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湘财证券上市(中国十大证券公司排名)

wx头像 wx 2021-11-05 13:21:22 6
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湘财证券上市

湘财证券借壳关联方哈高科（600095.SH）实现上市有了新进展。

昨日晚间湘财证券上市，哈高科发布一系列公告披露了重大资产重组预案湘财证券上市，即拟通过发行股份的方式购买湘财证券100%股权湘财证券上市，交易对象包括新湖控股、国网英大、新湖中宝、电广传媒、钢研科技、青海投资、大唐医药等湘财证券股东。此次发行股份的价格为每股4.8元，发行数量未定。

与此同时，哈高科拟定增募集配套资金，用于增资湘财证券、支付此次交易各中介机构费用及交易税费。受此交易影响，哈高科今日复牌涨停，报收6.18元。

成立已23年的湘财证券是一家老牌券商，2007年新湖集团在其经营遇困时入主。最近两年，湘财证券在行业内表现一般，去年实现营收9.89亿，同比下降26%，净利0.7亿，同比降83%，在98家证券公司中分别位列第61位和63位。至2018年底，湘财证券总资产204.47亿元，净资产72.68亿元，总资产在98家证券公司中位列第61位，净资本位列第52位。

交易完成后，湘财证券将成为哈高科的子公司，可以借助上市公司平台拓宽融资渠道，建立持续的资本补充机制，增强抵御风险的能力，提升其整体竞争力。

此次交易中，湘财证券100%股权对应估值暂定约100亿元至140亿元，对应的PB（市净率）为1.38-1.93倍。2015年湘财证券拟借壳大智慧时，彼时湘财证券全部股权作价85亿。

此外，交易完成后，国网英大、新湖控股及其一致行动人新湖中宝持有哈高科的持股比例将超过5%，成为上市公司的关联方。

事实上，本次交易实质是黄伟新湖系公司“左手换右手”。截至目前，新湖集团持有上市公司16.08%的股份，为控股股东。黄伟持有新湖集团53.06%的股权，并间接持股8.53%，为上市公司的实际控制人。交易完成后，哈高科控股股东将变为湘财证券的控股股东新湖控股，新湖控股持有上市公司股份将超过30%，而新湖控股是新湖集团旗下公司，黄伟仍是上市公司实控人。

湘财证券上市

值得注意的是，新湖控股、华升集团分别质押了湘财证券2.88亿股、4000万股股份，青海投资持有的湘财证券约1亿多股份存在司法冻结情形。根据交易方案，若届时相关股份未解除质押和冻结，该等股份将不再纳入标的资产范围。

另一方面，对于上市公司哈高科而言，此次交易完成后，哈高科将转型金融服务业，有利于上市公司拓宽收入渠道，提升盈利能力。

公告显示，哈高科主营非转基因大豆产品深加工、制药、防水卷材业务、工业厂房及部分房地产业务。数据显示，2016年至2019年一季度的营收分别为2.54亿、2.22亿、2.99亿、9809万，净利润分别为1657万、2106万、1787万和亏损1184万。

值得注意的是，除了购买湘财证券外，哈高科同时还有两笔股权出售的交易。根据公告，哈高科将其持有的普尼太阳能全部股权（31.07%的股份）拟转让至浙江汇盈电子公司，交易作价预估值约6600万元至7000万元之间。

新湖集团通过杭州新湖成长持有汇盈电子34.65%的股权，虽不构成关联交易，但标的资产普尼太阳能与汇盈电子的法人均为虞希清。后者在多家新能源企业任高管。

此外，哈高科还将其持有的浩韵控股25%股权拟转让至新湖系全资子公司宁波嘉源实业，构成关联交易，交易价格预估值约为9600万元至1.02亿之间。

浩韵控股主营投资管理、理财咨询、汽车销售等业务。交易后，哈高科将持有浩韵控股20%的股权，自然人钱浩强持股55%。后者是浙江浩琦网络公司的CEO，此外其持有多家汽车销售公司。

哈高科称，出售上述股权的原因是对公司资产结构进行适当调整。

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