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8月16日晚间，我国联通发布重磅重组预案，混改推动超预期。虽然随后公司撤回预案，不过变革基本内容浮出水面，昨日商场中许多混改相关范畴随之大涨，通讯、军工、铁路等范畴特别显着。这些板块兼具滞涨贱价特性，并且获益于并购重组预期，有望与优质生长并肩成为最重要的体裁热门。

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混改概念炽热演绎

近期，A股商场中最大的热门便是我国联通混改计划的出炉，因为停牌近5个月，并且规划大、触及面广——引进780亿元战略出资的混改计划显现，国内四大互联巨子BATJ均入股，明显超出商场预期。随后，我国联通深夜发布公告称，因技能原因，公司已请求持续停牌，将在三个买卖日内发表非公开发行预案和其他相关文件并复牌。

虽然如此，这并未影响昨日A股商场资金对相关概念的追捧热心。昨日，与我国联通相关的5G概念涨幅居首位，上涨3.5%;4G、IPV6、宽带提速和国企混改指数均上涨超越2.2%，位居涨幅榜前列。武汉凡谷、邦讯技能一度涨停，大唐电信、润欣科技、东方通讯、通宇通讯、星锐捷、中兴通讯等纷繁上涨。

职业方面，因为互联巨子纷繁参加我国联通混改，昨日计算机、通讯等板块盘中强势领涨;随后，混合所有制变革触及的采掘、修建、交通运输、钢铁、军工、机械等板块均重拾升势，周期性板块随之东山再起。

个股方面，中船科技、我国核建、天房开展、洛阳玻璃、*ST佳电涨停;我国船舶、中船防务、铁龙物流、中航电测、国电南自、中远海控、中核科技、东方航空、文山电力也涨幅居前。

中信证券通讯职业分析师许英博表明，我国联通混改计划全体超预期，对运营实体有活泼促进作用。引进笔直职业出资者事务有协同，依托我国联通协作有望扩展本身事务地图提高盈余才能。

奏响国资变革最强音

本年是混改大年，6月以来，国企变革再次升温。依照国务院国资委的要求，2017年要力求在包含集团层面的混改上有所突破，电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等范畴混改应迈出实质性的脚步。2016年10月，第一批混改试点单位名单发布，包含我国联通、东航集团、南边电、哈电集团、我国核建、我国船舶等央企被列入。

作为央企混改试点中仅有一家A+H股公司，我国联通在混改中具有“红旗手”的方位，将对其他国企的变革发生演示效应。国企重组变革范畴将有一大波新的出资时机。

除了我国联通重磅混改计划横空出世之外，8月15日，我国机械工业集团与我国恒天集团重组大会在北京举行，国资委要求活泼保险推动恒天集团混合所有制企业变革作业。

申万宏源证券首席战略分析师王胜指出，国企变革正迎来新一轮的密布催化。从三个维度(中心和当地国企占比、国有和非国有企业的净利率差额、职业类别)进行挑选，未来要点变革范畴或许会集在通讯、机械设备、采掘、钢铁、化工、国防军工、公用事业职业，与方针文件高度符合。

方针面上，8月15日证监会对2013年以来的并购重组商场进行了阶段性总结，指出“并购重组已成为资本商场支撑实体经济开展的重要方法”，定调了“并购重组是下一步作业要点”。近期，国务院又发布了吸引外资的重磅新政——《关于促进外资增加若干办法的告诉》，其间提出进一步削减外资准入约束，鼓舞外资参加国企混改等都有望影响国企变革概念股的活泼。这些一起奏响了国资变革和并购重组的最强音。混改概念股仍是会遭到商场的要点重视，因而全体来说，估值比较低的央企在商场傍边的时机丰厚。

申万宏源证券指出，这能够看作是监管层对并购重组方位的再次定调。目前我国正处于结构调整、转型晋级、寻觅增加新动能、推动战略性工业开展的新时代，一起国家在推动供应侧结构性变革的过程中，也是将开展实体经济摆在重要方位。能够预期，本年下半年A股上市公司并购重组的力度将进一步加大。

三主线捕捉出资时机

中信建投证券指出，当时，热门切换正逐步得到商场的认同并达到一致，上述事情使得国企变革概念股在热门切换中占得一席之地，出资者可活泼调整持仓结构。

神州牧基金指出，在方向挑选上可沿着三条主线：一是国家严重战略相关标的，如国企变革，包含混改、财物证券化、工业重组等国改动作将进入加快推动阶段;二是经济复苏相关的周期品;三是地点板块潜力可观、估值相对合理的生长标的。

国企变革方面，王胜指出，整理近期的方针和事例，三条变革主线逐步明晰：一是央企重组方面，国资委清晰表态下半年要加快央企重组;二是混改方面，天津混改计划全面超预期，东航大标准混改计划落地、上海浦东科投MBO、我国联通引进战投和职工持股等;三是国有出资和运营公司，上海国方“母基金”挂牌、关于国有资本出资运营公司的试点配套文件有望年内发表。

并购重组方面，申万宏源证券主张重视三类出资时机：一是国企变革类并购重组，重视军工、公用事业、采掘等职业的大国企、小渠道类上市公司的财物注入和全体上市;二是重视医药生物、电子、计算机、通讯、传媒和环保等职业的横向、纵向优质财物的工业链并购整合;三是重视主业运营相对稳健的上市公司向大健康、大消费、新能源等新式范畴的多元化优质并购时机。

华创证券主张，要点重视央企军工混改试点以及当地标杆——天津混改，央企混改要点重视军工混改;央企重组要点重视火电。