受A股商场行情影响,上市券商开端新一轮的本钱扩张,而券商扎堆“赴港”融资成为趋势,中资券商在香港本钱商场上布局正在加速。现在,已先后有中信证券 、海通证券 、银河证券 、中州证券、广发证券成功完结H股上市。而华泰证券近期发动H股揭露招股,也招引包含腾讯、易在内的互联+企业大本钱的认购。
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与此一起,内地本钱赴港购买券商的潮流也在出现,不少证券公司企图凭仗香港本地券商渠道,来提高本身事务的国际化水平。剖析人士称,跟着沪港通、深港通的连续敞开,内地与香港之间的本钱商场对接将更为频频,估计未来将会有更多券商挑选赴港上市或经过并购方法来扩展商场规划,建立海外事务渠道,抢占香港本乡券商的生意、投行及其他事务,香港券商职业将面对一场新的洗牌。
中资券商出现赴港上市潮
近期,赴港融资正在成为券商扩展本钱金的重要融资方法,令中资券商股在香港商场取得较高人气。除了近期刚刚在香港商场发动H股揭露招股的华泰证券之外,被业界公认的“万能投行”的广发证券也在本年一季度完结H股上市并募资挨近320亿港元。5月15日,招商证券发布布告称,公司董事会将发行H股并在港交所上市。此外,国联证券 、中金公司等也传出音讯称,本年方案展开H股上市活动。
此前现已在香港商场登陆上市的内地券商相同也开端进行各自的再融资操作。据海通证券此前发布告称,拟以每股15.62港元的价格非揭露发行19.2亿股H股,征集约299.43亿港元,用于公司的融资融券事务、约好购回以及弥补现有流动资金,该增发方案现在已获核准。中信证券也发动增发H股再融资的方案,融资的规划大约为330亿港元。4月27日,银河证券定增方案获批,将以非揭露发行新股方法向不多于10家组织定向发行20亿股H股,发行价格每股11.99港元,征集资金总额239.8亿元港币,折合人民币约191.8亿元。
业界剖析,券商加速赴港融资进程,一方面是受两融等本钱中介事务规划影响,加上各类立异事务徐璈布局,券商本身本钱净扩容需求提高;另一方面,当时A股商场活泼度日渐提高,内地证券业财物逐渐遭到境外商场及出资者的欢迎,对内地券商股筹码的争抢也开端日渐剧烈。
加速布局香港金融商场
除了赴港融资之外,内地券商在香港商场的布局也开端逐渐加速,本钱购买香港本乡券商及相关事务的志愿非常激烈。从东方财富宣告拟运用自有资金收买宝华世纪证券有限公司100%的股权,到华兴本钱与中信证券协作开展两地全车牌事务,再到马云斥资26.86亿港元入股香港老牌证券公司瑞东集团,加速布局香港商场证券事务已然成为各方本钱进行战略出资的重要一环。
实际上,内地券商的介入在翻开海外商场一起,也在经过此类收买或融资的方法,加大在香港证券商场的话语权。香港本地投行事务部剖析师表明,发动香港上市程序的华泰证券现在正在内地与香港商场很多招聘人才,并与内地团队进行整合,方针是与香港商场竞争IPO事务。中州证券也曾表明,拟方案经过收买香港银行或保险公司等其他金融事务,再回来建立分行,以完结事务多元化。
近年来,中资券商正在凭仗国际化事务、海外出售渠道建立以及全链条投行事务才能提高,不断拉近与香港本乡券商的实力距离。据相关数据显现,中资金融组织在香港的出资银行事务中现已占逾三成以上商场份额;香港中资证券业协会的会员现已超越75家。业界以为,在沪港通、深港通连续发动的布景下,中资券商还将进一步加大在香港商场的事务布局,争夺商场份额、扩展规划、提高品牌闻名难度,力求在商场影响力、信誉评级以及商场研讨才能等多方面赢得更多话语权。