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龙昕业绩业绩增长确定性高，轨交景气度稳步回升，“投资” “消费”两级鹏华基金如何驱动促增长

wx 2023-06-08 07:13:14 6

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龙昕科技完结过户，构成轨交消费双主业

公司收买龙昕科技获证监会核准，拟以34亿对价，股份现金收买龙昕科技，并征集配套资金亿，用于付出标的财物的现金对价和买卖相关费用。12月4日，龙昕科技相关财物已完结过户。公司此前调整了收买计划，将相关买卖方股份锁定时从3年延伸至5年，此次顺畅过会敞开公司开展新篇章。本次收买龙昕许诺2017-2021年净利润亿、亿、亿元、亿元、亿元。

龙昕成绩成绩增加确定性高，轨交景气量稳步上升，“出资”“消费”两级驱动促增加

龙昕科技在外表处理细分范畴占有领先地位，产品及技能服务广泛应用于OPPO、VIVO、华为、TCL、ADVAN、MICROMAX、LAVA等国内外著名品牌。智能手机的外表处理市场规模高达759亿元，龙昕技能及客户资源堆集深沉，未来增加可期。龙昕2017年上半年完成经营收入亿元，完成净利润万元，归纳毛利率为28%。估计到2017年11月30日之前可获取订单算计亿元，在手订单足够。

轨交产业链最坏时点曩昔，未来2-3年轨交产业链景气量会坚持稳健上升，特别到十三五晚期将加快上升。动车组交给将逐渐康复增加，地铁车辆需求将继续旺盛。公司作为轨交门体系肯定龙头，城轨门体系市占率50%，动车组内门体系市占率达60-70%，一起外门体系市占率跟着复兴号逐渐放量将大幅提高，未来将充沛获益职业上升，迎来成绩增加。

盈余猜测

估计康尼本部2017-2019年净利润亿元、亿元和亿元，龙昕科技净利润亿元、亿元和亿元，备考净利润达亿、亿、亿，对应EPS为、、，对应PE为29X、23X、18X，保持“强烈推荐”评级。

危险提示

市场竞争危险、微观经济波动。

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