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中泰国际：维持中汇集团(0038公共维修基金和物业费2)“买入”评级目标价3.8港元

wx 2023-05-31 10:00:17 6

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中泰世界估计中汇集团(00382)全年收入为16.4亿元。

中泰世界发布研究陈述称，保持中汇集团(00382)“买入”评级，目标价3.8港元，前三季成绩契合预期，保持全年收入16.4亿元的猜测(同比添加30.8%)，其间非学历教育收入7500万;净利润5亿元的猜测，FY20–FY24E净利润复合添加24%。公司的校园坐落大湾区和成渝经济圈，可享受区内经济和各个职业开展，与校企协作项目产品协同效应。公司并活跃拓宽海外高端精品课程，提高办学品牌。

陈述首要观念如下：

量价驱动，成绩契合预期

公司FY22前三季度完成收入12.6亿元(人民币，下同)，同比添加39.5%，其间高级学历职业教育收入占比85%。前三季度毛利率为50.3%，同比提高0.4百分点。期内非学历职业教育完成收入5300万元，同比添加57%，占收入4%。在校生超越7.7万人，同比添加24.9%。民办教育助力国家稳工作、保工作方针，在继续扩展高级和职业教育规划的总方针下，2022/23学年华商学院获得统招本科招生方案5800名，比上一年添加600名;专升本招生方案在上一年3800名的基础上大幅添加至5100名。旗下校园的办学容量足够，五个校区悉数投入使用后总容量为12万人，该行估计2022/23年在校生8.8万人，利用率将提高至73%。

办学实力进一步提高，突显品牌效益

中泰国际：维持中汇集团(0038公共维修基金和物业费2)“买入”评级目标价3.8港元

公司旗下华商学院自2021年成为榜首批列入广东省硕士学位颁发立项建设单位的民办校园后，2022年更成功获批建立广东省博士工作站，标志着校园在教学科研踏上新台阶，有助于招引高端人才聚集。2022年6月，华商学院与东莞市沙田镇政府协作申报东莞市沙田镇进口交易促进立异示范区获批;华商学院珠宝学院并与广东四会市政府建立“政校协作珠宝产学研基地”，助推当地经济高质量开展。公司旗下四川城市学院位列GDI高职高专(民办)排行榜(2022)第三位、四川省榜首位;校园在四川民办专科院校升本率位列榜首。一系列成果突显公司在当地品牌价值。

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