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豆神教深圳捷佳创育跌6.5% 申银万国华西证券去年高点研报唱多

wx 2023-05-29 13:53:37 6

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今天，豆神教育(300010.SZ)股价跌落，到收盘报9.43元，跌幅6.45%。

该股于2020年7月13日盘中创下阶段高点26.75元。同日，上海申银万国证券研讨所有限公司、华西证券股份有限公司均发研报唱多。

上海申银万国证券研讨所有限公司研讨员林起贤、马晓天、任梦妮发布研报《立思辰(300010)：定增落地窦昕持股提升至11.02%大语文起航》称，粤民投有望依托股东在广东、天津等地兴办的私立学校资源，扩展立思辰课程的出售途径，为立思辰供给人才、资金等多样化支撑，并依据已有新零售经历促进大语文OMO事务布局。分众创享是分众传媒全资子公司，营销获客对K12职业至关重要，分众传媒楼宇媒体掩盖3亿城市中产，与立思辰大语文学生家长重合度高，有望为立思辰供给线下流量，精准营销，品牌策划等支撑。

豆神教深圳捷佳创育跌6.5% 申银万国华西证券去年高点研报唱多

申银万国证券研讨所坚持原盈余猜测，估计立思辰20-22年收入19.0/30.3/36.1亿元，归母净赢利1.37/3.83/5.86亿元；估计中文未来20-22年完成收入8.0/14.9/20.7亿元，归母净赢利2.3/4.6/6.8亿元。对应EPS0.16/0.39/0.59元(全面摊薄)，对应PE152/62/41倍。坚持“买入”评级。

此外，华西证券研讨员唐爽爽、何绮丽发研报《立思辰(300010)：定增落地、窦昕增持至11%利好大语文扩张》称，考虑疫情影响线下复课进展，下调20-22年EPS从0.34/0.55/0.78元/股至0.23/0.45/0.68元/股；看好公司在K12大语文赛道的竞赛优势与扩张空间，现在公司根本占有业界最强语文师资资源，短期疫情影响不改中长期生长趋势，估计到2025年开到1200家校区、到达10亿以上赢利，坚持“买入”评级。

值得一提的是，豆神教育于2020年8月6日发布更名公告，将公司中文名称由“北京立思辰科技股份有限公司”变更为“豆神教育科技(北京)股份有限公司”，证券简称由“立思辰”变更为“豆神教育”，证券代码“300010”坚持不变。

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