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wx 2023-05-29 10:41:01 6

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14日晚间，山西焦煤、上海动力、靖远煤电、平煤股份等4只煤炭板块个股发布一季度预增公告，同比增速分别为155%-185%、290.63%-316.67%、约136.6%、约199.4%，上述公司均标明获益于煤炭价格高位工作。此前已有9只煤炭板块个股预告一季度成果，全部为同比增加，增速最高的冀中动力为483.98%至515.05%。

国泰君安指出，2022年3月我国进口煤炭1642.3万吨，同比减少1090.6万吨，同比大幅下降39.9%；进口额147.1亿元，同比增加6.8亿元，增加4.8%，进口煤量减价升，一季度进口规划年化仅2亿吨，较2021年的3.2亿吨大幅下降。2月印尼出口禁令已革除，3月进口量降幅却进一步扩展，主因乌俄战争导致全球大宗商品价格高涨，3月澳大利亚纽卡斯尔动力煤平均价314元/吨，同比大幅增加231%，环比增加32%，创前史新高，海外煤价大幅上涨导致国内外煤价倒挂克制进口需求。

我国焦煤进口依存度约占10%，供给端受进口影响较大，澳煤进口受限后，焦煤进口国主要是蒙古和俄罗斯，其时蒙煤进口仍受疫情重复影响，其时日均通关车辆仅200左右，远低于前史均值，俄煤虽结算问题解决，但受运力束缚，短期内进口量无法大幅增加，进口下滑致焦煤供给仍将坚持偏紧态势。需求端“稳增加”力度加大，超前打开基建出资，房地产政策底出现，基建发力叠加传统旺季来临，二季度需求将迎来快速进步，现在现已可以明显看到螺纹钢开工率初步反弹。供需严峻下价格依然存在进步空间，带动盈利环比持续上行、同比大幅增加。三方面出资建议：1)全年主线，高股息、绿电转型、成长性煤化工：我国神华、平煤股份、兖矿动力、靖远煤电、电投动力、我国旭阳集团、宝丰动力；2)坐拥海外煤矿资源：兖矿动力；3)资源优质弹性企业：兰花科创、陕西煤业、淮北矿业、山西焦煤、潞安环能、中煤动力、山煤国际、盘江股份、昊华动力。

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