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长期股权投资(转融券90只股票)

wx 2023-05-27 03:40:16 6

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3月31日，东方证券（600958）2021年度中英文双语成果说明会于今天在全景顺利举办。东方证券副总裁徐海宁在成果说明会中标明，基金投顾业务的推出具有里程碑的意义，它代表着买方财富处理时代的到来。

据悉，2019年10月中国证监会下发基金投顾试点告知以来，东方证券成立了专项工作小组并进行申报，活泼做好后续的各项业务准备工作。2021年6月，公司正式获得试点打开基金投顾业务的无异议函，9月通过上海证监局现场展业检查，成为第二批试点组织中首家上海区域获得的组织。

2021年11月22日，东方证券正式对外推出基金投顾业务，截止到本年3月25号，累计服务客户12.34万人，总规划为100.7亿元，户均资产为8.1万元。

徐海宁标明，基金投顾业务依然处于展开初期，除了探求实践商业模式、归纳恰当性服务、构建业务体系外，工作还面临着以下几个方面的困难。一是业务渗透率依然有待前进。截止2021年底，工作算计24家试点组织正式展业，服务客户约367万人，服务资产约980亿元，这个与2021年底我国公募基金25.56万亿的保有规划比较，基金投顾业务依然存在较大的添加空间。

二是反击者教育和客户伴随有待加强。作为财富处理组织，怎样帮忙客户建立资产配备的理念，将单产品购买行为逐渐转化为组合配备，依然负重致远。这需求我们不断添加对基金投顾业务的投入，丰盛反击者教育的内容，完善客户伴随服务，也需求工作同仁继续极力作为。

三是投研才干和产品创设有待进步。基金投顾业务需求建立完善的基金产品和大类资产配备研讨体系，这是业务的基础。一同还要进一步细化客户的反击场景，如教育、养老、物业购置等等，从客户财富规划的视点来构建反击组合战略。

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