[新浪财经期货]今日机构强推买入 六股极度低估（7.1）

启迪古汉：经典焕重生，成绩迎拐点，目标价29元 初次掩盖给予增持评级，目标价29元。估计2016-2018年EPS为0.18/0.28/0.44元。根据PE与PEG两种估值方法，给予公司目标价为29元，对应2016年PE为160倍，初次掩盖给予增持评级。 生产才能全面提高，成绩迎来拐点...

启迪古汉：经典焕重生，成绩迎拐点，目标价29元

初次掩盖给予增持评级，目标价29元。估计2016-2018年EPS为0.18/0.28/0.44元。根据PE与PEG两种估值方法，给予公司目标价为29元，对应2016年PE为160倍，初次掩盖给予“增持”评级。

生产才能全面提高，成绩迎来拐点。2013-2014年，公司成绩2年亏本。2015年，制药二厂顺畅经过GMP改造并投产，中成药产品经营收入较上年同期有较大起伏添加。2015年公司完成经营总收入2.95亿元，同比添加45.09%；归属于上市公司股东的净利润2237.23万元，完成扭亏为盈。在产能、营销才能继续提高的大布景下，公司成绩有望继续高速添加。

社会健康问题凸显，OTC市场需求快速提高。晚年人口的添加、人均预期寿数的延伸以及亚健康现象日益遍及促进我国居民的健康知道的逐步增强，顾客对健康的知道已由被迫的医治转变为自动的防备及调度。获益于职业的景气量提高，公司未来远景看好。

在启迪强壮的资源才能支撑下，科技+大健康外延拓张可期。清华、启迪旗下有丰厚的互联工业资源。伴随着互联向大健康工业的继续浸透，作为清华系仅有一家医药类上市公司，公司有望迎来互联、科技特点的财物注入，或经过外延并购完成传统医药工业的再晋级。一起，参照启迪科技受让部分股权以及未来定增的认购价格，咱们以为公司现在股价存在较高安全边沿。

危险提示：方针危险；新产能及营销系统建立进展不及预期。（国泰君安）

卫宁健康：成绩添加契合预期，职业变局迎来新时机，目标价28.80元

事情：公司发布2016年半年度成绩预告，归母净利润添加619%-644%，盈余约4.2亿-4.35亿。扣除本次卫宁科技出资收益影响后归母净利润添加25%-50%，盈余约7310万-8770万。上年同期盈余5847万。

中心观念：

成绩添加契合预期，出资收益反映战略布局的前瞻性。陈述期内，我国人寿以1.92亿对卫宁科技进行增资，增资后，公司、我国人寿股权占比分别为50%、23.1%。构成出资收益约3.47亿。卫宁科技2012年建立，2015年收入418万，净利润-979万。我国人寿作为健康险和方针性稳妥保证事务龙头，能以6.4亿的投前估值投入卫宁科技，充分说明公司控费事务卡位价值与战略前瞻带来的价值增值。一起，工业资本深度协作将加快公司控费事务的拓宽。公司在互联医疗事务上投入较早，战略方向清晰，未来有望迎来更多的价值增值。

医改提速，方针密布开释，职业变局带来新的时机。2016年以来，医疗方针密布开释。1>政府大力推动分级治疗作业，支撑络医院、长途治疗、区域医疗渠道的建造，并提出2020年完成家庭医生全掩盖；2>不断探究部分地区医保控费形式的跨区域仿制；3>顶层规划推动健康医疗大数据使用，医疗信息化外延不断扩展。咱们以为，方针有望推动医疗信息化职业迎来新一轮时机，渠道型建造成为未来要点，互联互通与三医联动是开展方向，公司作为“传统医疗IT龙头+互联医疗重要参与者”，有望获益变革盈余。

“4+1”战略稳步推动，四朵云事务加快落地可期。在传统医疗IT事务方面，公司致力于区域整合与产品线叠加，为开展互联医疗事务打下坚实基础。在互联医疗事务方面，“云医”、“云药”、“云险”、“云康”各事务线齐头并进，“4+1”战略步步为营，未来有望迎来云事务的加快落地。

财政猜测与出资主张

因公告预期出资收益改变，咱们调整盈余猜测，猜测2016-2018年EPS分别为0.71，0.47，0.68元（原猜测为0.55、0.65和0.95元）。扣除一次性收益后，2016年EPS为0.30，给予公司2016年96倍PE，对应目标价为28.80元。

危险提示

互联医疗事务拓宽不达预期，并购整合不达预期，方针危险。（东方证券）