10月17日,西王食物股份有限公司(000639.SZ)在山东邹平总部举行暂时股东会审议收购加拿大Kerr公司一事。
Kerr成立于1998年,总部位于加拿大安大略省,是一家专注于运动营养和体重处理健康食物的全球出名企业,具有Hydroxycut等4个体重处理产品品牌和MuscleTech等7个运动营养产品品牌以及逾越60项专利,在保健食物工作处于领先地位,在北美商场占有率高达40%以上。
北京时间9月22日,西王食物收购加拿大北美区域出名运动营养与体重处理健康食物经营商KerrInvestmentHoldingCorp.签字仪式在加拿大首都渥太华举行。西王食物董事长王棣介绍,现在收购资金、外管、反垄断查看及加拿大出资底子都已敲定。股东会往后公司从速处理股权交割事宜。估量最快本月底下月初结束股权交割。
有惊无险的收购
王棣走漏,开端竞买Kerr的企业包括联想弘毅等有20多家,西王却“后发先至”,被Kerr老板PaulGardiner先生相中。“我们分析原因主要有两方面,其实许多买家归于PE这样的财务出资者,而对方更垂青西王的工业本钱这样的布景;另一方面,我们的产品线和他们产品在一个大健康领域内却没有交集,暗里和他们员工交流时对我们就很欢迎。不存在我们接纳往后炒掉他们的或许嘛。”
西王集团董事长王勇奉告记者:“收购无非两个方面最要害,一是你是不是真想收购;再一个就是你有没有钱。我们报价往后,对方就托付一家查询公司对西王进行了彻底查询,尤其是我们一家三代查的清清楚楚。他们了解西王往后定心了。”
“第2次碰头扳话我们是在多伦多电视塔上面一个餐厅吃饭,当时喝了许多红酒。我感到PaulGardiner先生就现已有‘表诚意’的意思了。”王棣介绍说。
虽然一开端近乎“一见钟情”,但后来的商洽中仍是差一点“一拍两散”。
原本,开端收购意向方是西王集团,但后来由于种种原因要改成上市公司西王食物。当PaulGardiner先生抵达北京听到这个改动时竟“愤而离席”。
王棣回忆说:“当时我们是在汇丰银行会议室,翻译把我们的抉择奉告对方时,PaulGardiner先生的律师马上给他一个眼色,两人启航就走了。”他介绍说,以西王集团身份收购Kerr公司相对比较简单,两家签字后走程序即可,但以上市公司身份收购就比较费事,要各种阅览。对方这时就会有担忧,假如收购不成,对Kerr公司声誉会有很大影响,外界会说,Kerr会不会有什么问题啊。
“却是我们律师很沉住气,奉告说商洽中这种事许多。据他所知,一家国企收购国外企业时两个董事长都拍桌子了,但后来仍是收购成功。有时候这种‘发脾气’都成了一种商洽技巧。”
此事毕竟以我国信达资产处理股份有限公司山东分公司出具承诺函“穷途末路”。王棣说:“我们以最快的速度用二十天时间把承诺函办了下来。”但随后的细节商洽更加“熬人”。他介绍,有2个多月的时间,几乎天天要熬夜到深夜2、3点钟,随时举行电话会议,参议协议内容。他举例说:“比如我在这方面让步那我就要在其他的条款上要求对方供应什么内容,而对方会有什么反应我们就要事前演练一下,这样反反复复的来回博弈。”
看好我国商场
Kerr本年1-8月份营收3.11亿美元,净利润0.42亿美元,同比分别添加12.26%、45.12%。这家公司的产品现已成为北美区域运动营养食物的第一品牌,占有率抵达40%左右。关于这样一家成果优异的公司为什么会卖掉,王棣解说说:“有两个原因,一是北美区域底子安稳,PaulGardiner认为我国商场应该是继北美之后最有希望的一个商场。实践上自国家提出‘健康我国’往后,我国的运动营养食物的添加率估量将不低于30%。PaulGardiner希望有一家我国公司作为战略出资者进入公司来继续做大;第二个就是PaulGardiner个人原因,他有5个小孩,他希望套现给孩子分一些钱。”
王棣说,西王食物玉米油的出售途径关于Kerr的产品就比较适合,一是线下布局很完善,包括县一级都有办事处;二是都针对高端商场,下一步出售这些运动营养品几乎没有阻碍。
王棣举例说:“现在全国健身房都很小,最大的连锁不逾越200家,要整合全国这个商场厂家几乎做不到,像邹平这个当地据我了解办的好的健身房有这么5、6家非常火爆,而厂家现在还下沉不到县一级。这方面我们就有优势,我们各地办事处现已制作的非常完备,这个途径优势加上Kerr的品牌优势,应该给标的带来高于工作平均水平的增速。”
他一同介绍,合作伙伴春华本钱等在北美以外区域也有许多资源,可以帮忙公司在印度等地打开出售,扩展全球商场比例。
王棣介绍,Kerr有五大优势。谈到其间的产品立异才干时说:“Kerr累计已开发逾800款产品,具有逾越60项专利,与多伦多大学等研究机构建立有合作关系。据我们查询,现在国内出售最好的是脉动、红牛这样的运动饮料。下一步我们会结合国内特征开宣告相应的产品进入这个商场。”