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[国泰进取]银行板块：成都银行在具备成长性的情况下，很有吸引力

wx 2023-05-19 13:36:18 6

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排名剖析：第一名成都银行，（1）在没有增资扩股的情况下，本钱充足率比较低能够承受，可转债弥补本钱，根本类似于增资扩股（股本提高至41.875亿），短期转股影响估值提高，但一旦悉数转股本钱充足率能够进入前三名，稀释股权后股息率刚好5%，在具有成长性...

排名剖析：

第一名成都银行，

[国泰进取]银行板块：成都银行在具备成长性的情况下，很有吸引力

（1）在没有增资扩股的情况下，本钱充足率比较低能够承受，可转债弥补本钱，根本类似于增资扩股（股本提高至41.875亿），短期转股影响估值提高，但一旦悉数转股本钱充足率能够进入前三名，稀释股权后股息率刚好5%，在具有成长性的情况下，很有吸引力；

（2）成都银行城投债占比过高，自己就在当地城投公司作业，严厉意义上大部分的城投公司在3年前就现已十分困难，经济发展较好的城投公司接下来会以展期或许财物证券化消化债款，其实一切的当地银行都是持有很多的城投财物，主要是典当借款，根本是打7折，用于拍卖也能够收回本金；考虑成都这个城市是西南的经济引擎，中央财务会给予搬运付出处理部分债款外，成都房价整体比较坚硬，四川人口多，有点类似于赣州18县一个意思，土地财务能够持续输血。

第二名：江苏银行，高股息率，成绩增加是明牌，就不多做解说了。

最终宁波银行和招商银行没什么说的，一直在增加。

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