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wx 2023-05-18 19:26:48 6

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摘要

逻辑：从中线供需角度考虑，镍预期供需并不豁达，未来印尼镍铁供应忧虑较重，跟着印尼镍铁新增产能接连投产，2020年四季度到2021年一季度镍铁供应或逐渐过剩，镍价或许仍将再次向下寻底，全球镍供应或需部分产能彻底出清，叠加新能源轿车消费加快，镍价才华迎来实在拐点。

但是三季度来看，印尼镍铁压力早已在商场预期之内，其时价格必定程度现已反映中线利空压力，即便印尼镍铁投产速度有所加快，对其时价格影响也相对有限，在预期利空实在完成、供需实质转为过剩之前，重复炒作该要素或许意义不大。中线镍供应过剩时间点或在四季度往后，三季度或许仍坚持平衡情况，镍当下供需尚可，反而需求警惕预期之外的变故发生，一旦预期供应无法完成，在偏健壮环境中预期差批改行情或许较为剧烈。

近期高镍铁和废不锈钢价格继续攀升，中线镍矿供应偏紧，镍矿价格高企抬升镍铁本钱，不锈钢需求对镍价正反馈或许继续加强，国内新能源轿车需求亦在逐渐复苏，欧洲新能源轿车销量迅猛添加，三季度镍价或易涨难跌。而且其时菲律宾和印尼镍供应坚持紧绷情况，继续超预期进步的或许性较低，反而一旦部分供应受到影响，则现有的平衡格局将被彻底打破，然后激起镍价出现一轮阶段性的上涨行情。

2020年三季度镍战略：看涨，估量沪镍于11-13万区间工作。不过因中线供需仍不豁达，三季度镍价上涨或为阶段性行情。

镍战略危险点：印尼镍矿政策改变、各国央行政策特别我国金融钱银政策超预期调整。

一镍中线压力偏大

镍中线供应压力较大，镍铁过剩几乎成为“共同”，未来全球镍均匀本钱或许进一步下滑，从工业链长时间格局来看，镍价或许没有见底，全球镍供应或需部分产能彻底出清，叠加新能源轿车消费加快，镍价才华迎来实在拐点。

不过因印尼镍铁压力早已在商场预期之内，其时价格必定程度现已反映中线利空压力，即便印尼镍铁投产速度有所加快，对价格影响也相对有限，在预期利空实在完成、供需实质转为过剩之前，重复炒作该要素或许意义不大。中线镍供应过剩时间点或在四季度往后，三季度或许仍坚持平衡情况，镍当下供需尚可，反而需求警惕预期之外的变故发生，一旦预期供应无法完成，在偏健壮环境中预期差批改行情或许较为剧烈。

全球镍供应增量首要在于印尼镍铁和湿法产能。

印尼NPI是拉动全球原生镍供应添加的中心引擎，2020年二季度初步印尼NPI产量逾越我国成为全球最大的镍铁出产国，且后期其产量仍将坚持一个上升态势。

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2019-2021年印尼NPI新增产能首要分为五个部分，分别为青山印尼Morowali、青山印尼WedaBay、德龙印尼、金川WP、其他企业。其间金川WP项目现已在2019年悉数投产，2020年印尼NPI新增产能首要是青山印尼Morowali、青山印尼WedaBay和德龙印尼二期项目。据最新投产情况了解，2020年现已投产21万金属吨产能，年内或许仍将继续投产12.5万金属吨，2021年及往后仍将有近46万金属吨的产能待投产。

中长线镍铁供应压力巨大，假设悉数供应按预期完成，则在2020年四季度或许会逐渐出现明显过剩。

虽然我国也有许多的镍铁新增产能待投产，但2020年初印尼阻止镍矿出口之后，我国镍矿供应现已无法满足镍铁出产，国内镍铁产能过剩严峻，我国镍铁产量取决于镍矿供应，因此我国镍铁新增产能不必过火注重，

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