600577(天津天保控股有限公司)

证券代码：600837证券简称：海通证券公告编号：临2022-001

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻丢失，并对其内容的真实性、准确性和无缺性承担单个及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为390,703,125股

本次限售股上市流通日期为2022年2月7日

一、本次限售股上市类型

2020年6月8日，公司收到中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监容许[2020]1038号），经中国证监会核准，公司于2020年8月向上海国盛（集团）有限公司等13家特定方针非公开发行人民币普通股（A股）1,562,500,000股。（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）

本次发行新增股份已于2020年8月5日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理完毕挂号保管手续。其间，上海国盛（集团）有限公司认购的股票限售期为48个月，上海海烟出资处理有限公司、亮光食物（集团）有限公司、上海电气（集团）总公司认购的股票限售期为18个月，其他出资者认购的股票限售期为6个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一生意日可在上海证券生意所上市生意（非生意日顺延）。

各认购方针认购股份数量及确认期限情况如下：

本次上市流通的限售股为上海海烟出资处理有限公司、上海电气（集团）总公司、亮光食物（集团）有限公司所持有的限售期限18个月的限售股。

UBSAG、嘉实国际资产处理有限公司、中国华融资产处理股份有限公司、上海兰生股份有限公司、上海城投控股股份有限公司、富安达基金处理有限公司、JPMorganChaseBank，NationalAssociation、齐鲁中泰私募基金处理有限公司、湾区产融出资（广州）有限公司所持有的确认期限6个月的限售股已于2021年2月5日解禁。上海国盛（集团）有限公司持有的确认期限48个月的限售股没有抵达解禁期限。

二、本次限售股构成后至今公司股本数量改动情况

2020年8月公司向上海国盛（集团）有限公司等13家特定方针非公开发行人民币普通股（A股）1,562,500,000股结束后，公司的股份总数由11,501,700,000股增加至13,064,200,000股，其间，H股仍为3,409,568,820股，A股从8,092,131,180股增加到9,654,631,180股。2021年2月5日，9家股东持有的限售股抵达解禁期限已结束解禁。到陈说宣布日，公司无限售条件流通股为11,892,246,875股，有限售条件流通股为1,171,953,125股（均为本次非公开发行的A股股票）。

本次非公开发行限售股构成后至今，公司股本数量未产生改动。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次恳求革除股份限售股东上海海烟出资处理有限公司、上海电气（集团）总公司、亮光食物（集团）有限公司承诺认购的本次非公开发行股份自上市之日起18个月内不得转让。

到本公告发布之日：1.本次恳求革除股份限售的股东严峻履行了上述承诺；2.本次恳求革除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的现象。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介安排核对定见

公司本次非公开发行的保荐安排为中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐安排”）。经核对，保荐安排就公司本次限售股份解禁上市流通事项出具核对定见如下：

1.本次限售股份上市流通符合《上海证券生意所股票上市规则》以及《上海证券生意所上市公司持续督导作业指引》等相关法则法规和规范性文件的要求；

2.本次限售股份革除限售数量、上市流通时间等均符合有关法则、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

3.本次革除限售股份股东已严峻履行了其在本次非公开发行股票中做出的股份确认承诺；

4.到本核对定见出具之日，公司关于本次限售股份流通上市的信息宣布真实、准确、无缺。

保荐安排对海通证券本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

1.本次限售股上市流通数量为390,703,125股；

2.本次限售股上市流通日期为2022年2月7日；

3.本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

七、股本改变结构表

八、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于海通证券股份有限公司非公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核对定见》

特此公告。

海通证券股份有限公司

2022年1月21日