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一、丙烯工业链及下贱需求分析

丙烯是大宗化工首要资料之一，传统的出产办法首要通过重质油催化裂化副产或石脑油/烷烃蒸汽裂解，煤/甲醇制烯烃（CTO/MTO）及丙烷脱氢制丙烯（PDH）是近10年新式的丙烯出产办法。丙烯下贱首要用于聚丙烯、丁辛醇、环氧丙烷、丙烯腈、苯酚、丙烯酸、丙烯腈等。

丙烯工业链示意图

资料来历：揭穿资料拾掇

2020年聚丙烯仍然是丙烯最大的下贱消费领域，2020年我国聚丙烯消费量为2908.96万吨，占比73.57%。其次是环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸和丁辛醇等。

2020年我国丙烯下贱消费结构（单位：%）

资料来历：《我国丙烯商场回顾及“十四五”展望》，华经工业研讨院拾掇

二、我国丙烯出产现状分析

石油化学工业是我国的支柱工业，丙烯作为重要的石油化工产品之一，在国民经济中占有十分重要的方位，也是衡量一个国家经济展开水平的重要标志。“十三五”期间我国丙烯新增产能规划抵达1559万吨，即便在2020年新冠疫情黑天鹅工作的影响下，国外丙烯新增项目受疫情影响推迟投产，而国内丙烯新增产能却不受影响，仍大幅添加，全年新增产能达472万吨。2020年丙烯总产能抵达4518万吨，同比添加11.25%。

2015-2020年我国丙烯产能与开工率情况

资料来历：《我国丙烯商场回顾及“十四五”展望》，华经工业研讨院拾掇

产量方面，“十三五”期间我国丙烯产量不断添加，据统计，到2020年我国丙烯产量为3826万吨，同比添加12.9%。

2015-2020年我国丙烯产量及增速

资料来历：《我国丙烯商场回顾及“十四五”展望》，华经工业研讨院拾掇

相关陈说：华经工业研讨院发布的《2021-2026年我国丙烯工作商场供需格局及出资规划建议陈说》

三、我国丙烯进出口现状分析

进口方面，2020年丙烯进口总量为250.7万吨，同比下降19.84%。2020年丙烯单体进口总量下降的原因首要是年初受国内疫情影响，下贱需求极点不佳，导致进口船货数量减少。跟着国外疫情影响的涣散，国外丙烯设备开工率不高，加上多套日韩裂解设备出现较长周期检修，商场供应量减少，因此丙烯全年进口总量大幅下降，到2021年1-11月我国丙烯进口量为230.32万吨，同比添加0.33%。

2015-2021年11月我国丙烯进口量及增速

资料来历：我国海关，华经工业研讨院拾掇

进口额方面，2020年我国丙烯进口额为20.37亿美元，同比下降30.05%，到2021年1-11月我国丙烯进口金额为24.19亿美元，同比添加31.32%。

2015-2021年11月我国丙烯进口额及增速

资料来历：我国海关，华经工业研讨院拾掇

2020年国内外受新冠疫情影响严峻，轿车、家电等耐用品需求大幅下滑，国外大多数国家丙烯、聚丙烯以及下贱衍生品出现负添加，而我国是仅有坚持丙烯、聚丙烯需求正添加的国家。据统计，2020年我国丙烯表观消费量添加至4075.36万吨，同比添加10.13%。

2015-2020年我国丙烯表观消费量及增速

资料来历：我国海关，华经工业研讨院拾掇

我国首要从韩国、日本、我国台湾三个区域进口聚丙烯，2020年三个区域聚丙烯进口量估量占比87.19%。

2020年我国丙烯进口来历地进口分布（单位：%）

资料来历：我国海关，华经工业研讨院拾掇

浙江、上海、福建、江苏、天津是我国丙烯首要进口区域，据统计，2020年五个区域丙烯进口量估量占比进口总量的94.24%。

2020年我国各省市丙烯进口量分布（单位：%）

资料来历：我国海关，华经工业研讨院拾掇

四、我国丙烯出产技术分析

跟着煤制丙烯和丙烷脱氢等新式出产工艺路途的迅速展开，我国丙烯出产多元化格局现已构成。现在我国丙烯出产工艺首要分为两类:传统出产工艺路途和新式丙烯出产工艺路途。传统工艺路途首要是以蒸汽裂解工艺和催化裂化工艺为主的油制丙烯路途。新式工艺路途首要是煤(甲醇)制烯烃和丙烷脱氢为主、烯烃歧化和烯烃裂解为辅的非油制丙烯路途。2020年我国丙烯新增产能最多的是出产工艺是蒸汽裂解，新增丙烯产能247万吨，占比52.33%。

2020年不同出产工艺路途丙烯新增产能

资料来历：《我国丙烯商场回顾及“十四五”展望》，华经工业研讨院拾掇

五、我国丙烯工业“十四五”展望

从供应角度看，“十四五”期间，我国丙烯工业产能将继续扩张，工业链继续向规划化、上下贱一体化展开，2021—2022年丙烷脱氢(PDH)新增产能将继续会合爆发，估量“十四五”丙烯新增产能抵达2340万t/a，总产能将抵达6858万t/a。与“十三五”期间丙烯添加办法不同的是，由于原油价格长期处于低位徜徉，且“十四五”期间国家将全面推进碳排放买卖商场，以煤资料为主的烯烃出产工艺面临较大的压力，将更有利于油制丙烯出产路途以及丙烷脱氢工艺路途，特别是丙烷脱氢出产工艺将成为“十四五”期间丙烯工业的出资抢手，估量到“十四五”晚期我国丙烷脱氢产能将逾越催化裂化工艺，成为我国丙烯第二大出产路途。但丙烷脱氢工艺的经济性首要取决于资料丙烷与丙烯的价差以及丙烷的安稳获取，地缘政治等要素导致丙烷资料供应具有不确定性，其他国内“十四五”初期产能将会合爆发，未来丙烷脱氢工艺经济性存在着必定的风险。

从需求角度看，聚丙烯是“十二五”“十三五”期间国内丙烯消费坚持较快添加的最首要驱动力，其他下贱产品消费增速较为平稳。“十四五”期间，跟着国家经济全面进入高质量展开阶段，轿车家电等传统消费领域展开速度放缓，且各地政府加快推进限塑、禁塑政策，对丙烯下贱消费添加起到低沉作用，估量“十四五”期间丙烯需求增速将大幅回落至4%左右，到“十四五”晚期，当量消费量抵达5590万吨左右。由于国内现在丙烯下贱产品新增产能以聚丙烯为主，且聚丙烯仍以大宗料居多，产品高端化和差异化缺少。估量“十四五”期间，丙烯产能将大大逾越当量消费量，进口缺口将继续缩小，工业链比赛剧烈，国内商场将出现大宗料产能过剩、高端产品靠进口的形势。

华经工业研讨院对我国丙烯工作展开现状、商场供需情况等进行了详细分析，对工作上下贱工业链、企业比赛格局等进行了深化分析，最大极限地下降企业出资风险与运营本钱，前进企业比赛力；并运用多种数据分析技术，对工作展开趋势进行猜想，以便企业能及时抢占商场先机；更多详细内容，请注重华经工业研讨院出版的《2021-2026年我国丙烯工作展开监测及出资战略规划研讨陈说》。