军品也要集采- 4000亿产财达证券业遭突袭

商场或许又要卷了!

8月24日：短线大盘继续上行仍是大概率事

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周一商场大涨，但盘后结构猛然生变。

首要，一则关于军品收购的音讯敏捷在业界传达。陆军发布建议书，大力推开原材料竞价收购、分系统竞赛择优、大批量阶梯降价，经过精益办理完结价格全体最优。这被商场解读为“军品集采”，关于整个军工股来说，是一大检测。可是，经券商我国记者查询，该建议书其实发布于上星期六。中信证券以为，武器配备收购没有“集采”，不同于医药“集采”动辄价格下降70%到80%。

其次，产量达4000亿的面板迎来降价潮。依据 Witsview 计算，8 月各尺度电视报价均走跌，其间，32英寸、43 英寸中小电视面板，单月跌幅达 14.9%、11.7%，55英寸、65英寸跌幅也落在 5-7%。剖析人士以为，这个跌幅扩展超越预期，从而影响上游驱动IC报价，第四季度恐止涨。

第三，氢能职业再度迎来重磅利好。由北京市牵头申报的京津冀氢燃料电池轿车演示城市群，被国家五部委(财务部、工业和信息化部、科技部、国家展开变革委、国家动力局)联合同意为首批演示城市群。

剖析人士以为，近期A股商场板块轮动非常快，一些板块受方针影响也比较大。在这种布景之下，资金或许会堆向受方针压力预期相对较小的职业，商场演绎出的结构或许相对较“卷”。

军品也要集采?

周一盘后，一则《关于加速推动陆军配备高质量高效益高速度低本钱展开的建议书》开端在各大出资群刷屏。不少商场人士以为，这或许是军品也要集采了。

据券商我国记者查询，其实该建议书现已于8月21日发布。23日盘后，再度被拎出来刷屏，或许跟整个商场关于医药集采的忧虑有关。

从建议书的内容来看，“出产收购环节要管好链条，强化供应链办理和出产本钱操控，大力推开原材料竞价收购、分系统竞赛择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，经过精益办理完结价格全体最优”这一条或许是商场最关怀的内容。

那么，影响终究有多大呢?剖析人士以为，这条音讯或许会给商场带来必定的心思影响，并对国防军工板块构成短线冲击，长时间影响还有待调查。

国盛证券以为，军品降价是客观存在的，某些大类军品放量集采降价也是在预期之中，关键是看企业在军工工业链上是否具有中心竞赛力及卡位，是否具有本钱搬运才能，以至于不受降价影响。受降价影响比较大的企业是：竞赛力差( 如途径型企业)或许竞赛格式差的企业，并且依赖于单一类型单一客户的企业影响或较严峻。他们会遭到下流的本钱搬运可是又不具有向上游压价的才能。而具有备中心竞赛力和卡位的企业更能充沛享遭到未来军品订单高增长的盈利。

天风证券以为，在“十三五”期间的定价变革及2021年年头发布的《武器配备办理法令》中投标细则改变都有此类方向，此建议书是照应三军法令的建议文件。前次同类型文件，《航天科技与科工集团会集收购战略协作协议》，状况为未履行，因分院所早已依照竞价规则，此外系统复杂交期不同，无法全体集采，本次建议书估计与《航天集采协作》相似。

原材料竞价收购、分系统竞赛投标、阶梯价格在“十三五”已全面履行，如陆军非主战产品(如枪瞄)，早已为全社会投标准则，整机已呈现民企整体单位，价格已完结下降。

强技能门槛、影响国家安全的主战配备范畴(如导弹、雷达系统、坦克车等)，现在已为资质企业类型参研(具有军工承研承制资历的合格企业，如军工央企、合格民企等)，整体因系统要素根本关闭在原央企范畴，中游也已全面资质企业竞标(如雷科防务、高德红外、大立科技、天微电子等民营企业已全面参加)。

中信证券表明，军方对价格管控、阶梯降价一向都有要求，此次落到纸面上没有改变。武器配备收购没有“集采”，不同于医药“集采”动辄价格下降70%到80%，军品价格通常是阶梯降价，比方出产一千台某配备降价5%，出产三千台再降5%，从未也不会大幅降价。武器配备对安全性安稳性要求显着超越消费电子，价格管控不是单纯为了降价，而是在不影响产品质量的状况下削减跑冒滴漏，全工业链大规划降价显然会严峻影响军品质量和交给。

4000亿工业遭突袭

除了军工陡生变数之外，面板职业也遭突袭。据集微音讯，连涨一年的面板价格近来已现回转，据组织最新报价，8月小尺度面板单月跌逾10%，跌幅扩展超越预期，从而影响上游驱动IC报价，第四季度恐止涨。

依据 Witsview 计算，8 月各尺度电视报价均走跌，其间，32英寸英寸、43 英寸中小电视面板，单月跌幅达14.9%、11.7%，55、65 英寸跌幅也落在5-7%，显现器、平板等IT面板则保持小涨格式，可是电视面板价格回落。依据奥维云的数据报导，本年上半年电视商场仍然不容乐观，销量同比成下降趋势。

钜亨报导指出，面板报价涨势趋缓乃至跌落，使得面板厂不再彻底承受上游驱动IC提价本钱，部分厂家报价将遭到影响，第三季度涨幅保持，但到第四季度或将呈现冻涨景象。

数据显现，经过近20年的展开，我国大陆显现工业的产量已超越4000亿元，新冠疫情下增速到达30%，工业规划已跃居全球首位。此次面板价格忽然暴降，或许大大超出业界的预期。由于TV面板价格在2020年5月见到低点后接连14个月全面上涨，7月环比上升0-1%。业界遍及预期，面板价格只会呈现小幅调整，还不至于呈现大幅杀跌的状况。

氢能再迎重磅

值得重视的是氢能。前一阵，这个板块一度炒得炽热，但从上星期开端，热度快速下降。但周一盘后，这个板块再度迎来重磅利好。

据北京市财务局音讯，近来，由北京市牵头申报的京津冀氢燃料电池轿车演示城市群，被国家五部委(财务部、工业和信息化部、科技部、国家展开变革委、国家动力局)联合同意为首批演示城市群。在4年演示期间，五部委将对入围的城市群依照其方针完结状况，经过“以奖代补”的方法给予奖赏。

北京市财务局表明，燃料电池轿车的推行需求政府、企业及社会资本的归纳支撑。下一步，北京市财务将依照五部委《关于展开燃料电池轿车演示运用的告诉》等有关要求，继续优化财务支撑方针系统，标准做好国家奖赏资金的分配及运用，更多发挥财务资金撬动效果，引导带动工业基金，招引更多社会资金参加氢燃料电池轿车的生态系统建造，推动氢能工业展开。

北京市经济和信息化局于8月16日发布的《氢能工业展开实施方案(2021-2025年)》提出，以冬奥会和冬残奥会严重演示工程为依托，2023年前，完结氢能技能创新“从1到10”的跨过，培养5至8家具有世界影响力的氢能工业链龙头企业，京津冀区域累计完结工业链工业规划打破500亿元，削减碳排放100万吨。

财务部、工业和信息化部、科技部、国家展开变革委、国家动力局上一年9月联合发布了《关于展开燃料电池轿车演示运用的告诉》，演示期间将采纳“以奖代补”的方法，对入围演示的城市群依照其方针完结状况给予奖赏，演示期暂定为4年。有剖析人士以为，除北京之外，上海和广东或许也在演示之列。