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四方股份：ABB四方打破性中标特高压换流阀，智能电龙头大幅获益动力互联、电改

组织：国海证券股份有限公司

事情：

2015年8月4日，国家电公司酒泉-湖南±800kV特高压直流工程和晋北-南京±800kV特高压直流工程第一批设备中标提名人公示。四方股份与ABB合资公司北京ABB四方电力系统有限公司中标换流阀4个包中的1个，占单个特高压工程投标量的一半。

2015年7月11日，公司发布公告，清晰：1、公司实践操控人、控股股东、公司整体董事、监事、高档办理人员许诺自本公告之日起，在未来六个月内不减持其所持有的公司股票;2、多名高管许诺，若公司股票价格接连十个买卖日内累计跌幅超越30%，在二级商场增持股票;3、控股股东提出公司2015年中期赢利分配预案：以本钱公积金向整体股东每10股转增10股。

2015年7月6日，发改委、动力局发布《关于促进智能电开展的辅导定见》。

2015年6月27日，公司发布公告，参股建立宁夏售电有限公司。

首要观念：

1、前期引荐逻辑得到验证;直流特高压进入批阅、投标顶峰;打破性中标特高压换流阀，未来商场空间宽广，大幅提高上市公司赢利咱们于2014年10月发布四方股份深度陈述，中心逻辑之一是四方股份(ABB四方公司)有望于2015年打破性中标直流特高压换流阀，然后成为特高压最中心设备供货商。此次预中标直流特高压换流阀，印证了咱们之前的引荐逻辑。

自2014年起，特高压初次获得从主席、国务院、动力局、发改委和国的联合推动，“四交三直”7条特高压获批，在2015年地方政府两会上，多个省市政府工作陈述清晰提出开展特高压。咱们认为，直流特高压更受国家领导人、地方政府、技能专家认可，已进入批阅、投标顶峰，估计2015年下半年，还将有3-4个直流特高压获批。

特高压换流阀是直流特高压工程最中心的设备，承当了交流电与直流电的转化。当时，国内仅许继电气、我国西电、中电普瑞三家公司具有800kV特高压换流阀供货成绩。2014年，ABB四方公司中标南500kv换流阀;2014年末，ABB四方中标宁东-绍兴直流特高压穿墙套管、断路器等数个标包。

2015年8月4日，ABB四方公司预中标一条直流特高压工程一半的换流阀。咱们估计，跟着ABB四方公司切入特高压换流阀商场，有望在未来的直流特高压建造顶峰中继续打破，大幅提高四方股份赢利。一起，四方股份牢牢占有了直流特高压工程保护信息办理子站、安稳操控设备、监控系统等商场，未来将继续获益。

2、办理层继续看好公司未来。

2014年12月底，四方股份二股东福瑞天翔清算，26,632,609股分配至92名股东。其间，7名董事、监事和高管共持有7145351股。此7名办理人员持有的股份在2015年6月底解禁，且每年只能出售持有股份的25%。跟着股份分配至个人，公司办理层将投入更大的热心推动公司做大做强。别的，董事长、总裁、董秘等多名高管持有四方集团股份，且未归入本次分配;归入本次分配的高管仍有股份留在四方集团，咱们认为，这代表公司办理层继续看好公司未来。

2015年7月，公司多名办理层许诺，未来六个月内不减持其所持有的公司股票，股价跌幅过大将买入股票，代表办理层对公司开展有决心。

3、参股售电公司，智能电龙头有望成为动力互联龙头，获益电改电改方案清晰储能技能、信息技能与微电、智能电交融，跟着分布式发电、特高压、智能电、微电、新动力轿车、信息技能、储能技能的交融，动力互联已成为职业不行阻挠的趋势。四方股份作为智能电、配自动化龙头，有望成为动力互联龙头。

而跟着电改的施行，多种售电主体将建立，供水供气公司、新动力发电企业、电力设备企业、高新技能开发区等都或许进入售电职业，而部分公司不具备电力操控保护、调度、运转、检修、毛病处理、配建造的经历及才能。咱们认为，此类售电主体，将需求专业的调度、运转、检修、操控保护、毛病处理公司作为支撑。

四方股份作为智能电、配自动化龙头，将或许为新建立的小型电公司供给相关技能支撑，并从设备出售向技能支撑、运转保护转型。

四方股份活跃进军售电侧，参股售电公司，未来有望成为成为兼具设备出产、检修运营的专业配电售电公司。

4、建立四方创能、四方开关两公司，进军薄膜太阳能电池组件范畴，进一步拓宽低压一、二次设备商场2015年3月2日，四方股份发布公告，建立北京四方创能光电科技有限公司和南京四方开关有限公司。

公司是国内抢先的输变电一、二次设备中心供货商，而公司一次设备首要会集在高压部分。建立北京四方则可为完成铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池组件大规模产线设备国产化、产业化、系列化，全面进入商场推广出售奠定坚实基础。经过建立四方开关，可认为电公司供给包括一、二次设备在内的全系列智能配电产品及处理方案，提高低电压一、二次设备的商场占有率。

5、银行安防、新动力新材料等电外商场获得快速打破公司在银行安防继续获得打破。公司有雄厚技能沉淀，且银行安防、监控、后台办理等商场空间巨大，跟着事务的打破，明后年有望成为增加亮点，估计有望带来千万到数千万等级的净赢利;公司安防系统还或许打破至其他工业范畴，大幅提高收入。此外，公司在新动力、新材料等范畴的研制和储藏较多，未来更多新事务有望进一步拉动外事务增加。

6、盈余猜测与评级估计公司2015-2017年EPS分别为1.00元、1.4元、1.8元，对应估值分别为34倍、24倍、19倍。公司特高压事务获得重大打破，未来将大幅获益特高压建造;公司作为智能电龙头有望大幅获益动力互联建造、电改，获益新动力大开展，电力电子、银行安防等外事务有望快速增加，一起办理层直接持股后有望加快公司开展，保持“买入”评级。

7、危险提示动力互联建造低于预期，电改推动低于预期，特高压建造低于预期;竞赛加重导致赢利率下滑

安源煤业：区域煤炭龙头，转型煤炭供应链渠道

组织：国金证券股份有限公司

出资逻辑

煤炭事务主业运营困难，公司活跃向新动力事务方向拓宽，方案成为江西省的大动力整合渠道，国企整合和变革预期激烈。

公司转型战略清晰：以江西煤炭买卖中心为渠道，开展现代物流服务。全力推动买卖中介、物权交割、署理运送、署理结算、融资信贷和期货买卖归纳配套服务。公司向大宗产品供应链服务渠道转型，是以九江储藏中心为中心，加快布局物流基础设施和买卖中心的电商渠道。2015年下半年，通用码头和储配煤场工程方案开端试运转，专用铁路则方案年末建成，2016年物流配送系统将正式投产协作运转。电商渠道盈余形式先进，经过买卖免费招引客户线上买卖;经过设计较先进的风控形式而引进PvP络金融形式和银行授信协作，必定程度上较好地处理了供应链危险融资问题，买卖中心电商渠道有望2015年开端奉献收益。

估值与出资主张

公司稳步推动煤炭供应链渠道，中期给予渠道市值50亿，公司未来1年合理市值90.01-120.01亿元，对应股价9.09-12.12元。公司公司市值偏小，有市值办理的动力，触及互联+概念，并且公司依然存在集团财物注入、大动力转型和国企变革预期，以及咱们看好煤炭板块在3季度的阶段性时机，咱们依然主张出资者要点重视，咱们给予公司“买入”评级。

危险

A股商场牛市逻辑无法继续。基建和房地产出资低于预期，煤价走势继续弱于预期，供应链事务布局低于预期，供应链金融开展低于预期。