融资重庆贷款盘持续流入 蓝筹轮动重心上移

两市融资余额至上星期五约为9060亿元，较前周持续净流入77亿元。十月份融资盘加仓力度较大，蓝筹轮动重心上移。上星期归还增幅开端高于融资买入增幅，达观中带有慎重。融资盘持续流入中字头抢手龙头。地产板块融资盘持续流入，分红进步安稳股价。大盘处箱体高位震动区域，慢牛商场结构化特征显着，出资者可适当重视地产和农业农资板块。

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一、十月份融资盘加仓力度较大，蓝筹轮动重心上移

上星期两市冲高回落，沪指涨0.43%，创业板跌0.7%。两市融资余额至上星期五约为9060亿元，较前周持续净流入77亿元，增幅约为0.86%，增幅超越大盘涨幅。上星期沪市流入63亿元，深市净入约14亿元。上星期融资盘流入逐日削减，周一至周四别离净流入63亿元，38亿元，21亿元，17亿元，周五转为流出约63亿元。

10月融资盘共净流入375亿元，超越9月全月净流出规划的310亿元，节后三周别离净流入210亿元，86亿元和77亿元，流入规划逐步削弱。10月份中证500上升2%，两市融资余额添加4.3%，融资盘加仓力度超越指数升幅。两市二八分解显着，中小创走势疲弱，低市盈率蓝筹如高铁、修建施工、银行、稳妥、券商和医药、白酒板块体现活泼，增量资金流入显着。商场全体坚持重心上移，箱体高位震动格式。四季度商场持续以成绩生长为主线，低市盈率板块以轮动方法将给商场供给时机。

二、归还增幅开端高于融资买入增幅，达观中带有慎重

上星期融资买入额为2390亿元，日均值为478亿元，较之前一周添加10%，融资买入额与融资余额之比早年周4.9%上升到5.3%。融资买入占成交份额也早年周的8.9%上升到9.3%。本周抢手板块冲高回落，融资盘右侧加仓显着，修建施工、煤炭、有色、地产和高铁运送等板块融资盘流入居前位，大盘蓝筹体量大，招引融资盘进出较易。

上星期归还额为2313亿元，日均值为463亿元，较之前一周上升11%，归还增幅开端高于融资买入增幅。十月前两周归还较少，上星期商场回落之际，前期加仓的融资盘开端加大归还力度。

上星期融资买入与归还额算计约为4704亿元，与融资余额9060亿元比较，周换手率约为52%，较上星期的48%有所上升。当时换手率还算温文，全体商场心情在达观中仍带慎重。

与两市的成交金额26153亿元比较，融资买卖占比为18%，较前周的17.6%有所上升。节后两周大盘接连反弹，融资盘达观心情上升，参加力度加强。

上星期五两市融券余额约为40.5亿元，较前周添加1亿元。

三、融资盘持续流入中字头抢手龙头

上星期板块融资盘净流入居前的是：修建施工14.78亿元，煤炭12.29亿元，有色9.06亿元，地产6.9亿元，高铁运送6.17亿元，软件服务6.14亿元，石油气5.29亿元，传媒5.13亿元，走运4.94亿元，机械4.81亿元，饮料食物4.74亿元。

上星期个股融资盘净流入居前的是： 我国修建6.9 亿元，城投控股4亿元，伊利股份3.6亿元，国民技能3.5亿元，国栋建造3.4亿元，我国中铁3.1亿元，中体工业2.1亿元，我国联通2.1亿元，中航地产2亿元，我国铁建1.9亿元，东阳光科1.9亿元。

四、地产板块融资盘持续流入，分红进步安稳股价

上星期地产板块均匀上涨0.2%，周涨幅最大的是凤凰股份10.6%，中航地产10%。板块融资盘净流入6.9亿元，流入最多的是中航地产1.8亿元，鼎峙股份1.75亿元，华夏美好1亿元。

据统计，股息率排名靠前的地产企业，其在2010年时均匀现金分红份额为17.9%到2015年时上升到43.4%。新增出资预期报答太低，企业不断在高价地面前受阻。职业全体离别“快速融资——快速拿地——快速出售”阶段，即便出售转冷，土地商场也并无好时机，这是推进企业进步现金分红的最要害原因。而上市公司股东结构改变，高分红被商场认可，是分红进步的催化剂。比较白电、公路等板块，龙头地产公司的现金分红份额仍有提高空间。假定2016/2017年成绩增速均为20%，企业遍及采纳进步的分红方针，且地产股股价无改变，则除掉三四线为主的企业后，有金融街/华裔城A/万科A/保利地产/首开股份/新城控股和北京城建等公司的股息率颇具招引力(或许超越4.5%).

五、农业、农资板块融资盘流入，油价上涨或将影响农产品价格

上星期农业、农资板块全体走平，圣农开展周涨6.7%，湖北宜化周涨4.2%，海南橡胶3%。板块融资盘净流入2.8亿元。个股融资盘流入最多的是海南橡胶1.2亿元，辉隆股份0.4亿元，生物股份0.36亿元。

9月29日，OPEC国家达到石油限产协议以提振油价。OPEC方案从11月起将总石油产出方针约束在3250万桶/日，比较于8月份OPEC石油产出削减70万桶/日，降幅逾2%。跟着俄罗斯表明参加限产联盟以及11月底OPEC限产细节的确认，世界油价有望进入震动向上通道。油价上涨或将影响农产品价格。油价上涨将从两方面促进农产品价格上扬：1。原油价格上涨将影响燃料乙醇消费添加，拉动玉米大豆等农作物消费，推进价格上涨;2。油价上涨推进农资(主要是化肥、农药价格)上升，2004-2014这二十年间，受原油价格全体上涨影响，我国农资本钱翻7倍，农产品特别水稻、玉米、小麦等根底粮食作物价格呈趋势性上涨。别的每年12月，商场仍将等待“中心一号文件”发布，持续聚集农业现代化，农业、农资的体裁炒作度或会提高。

六、后市研判

箱体高位震动区域，慢牛商场结构化特征显着，出资者可适当重视地产和农业农资板块。