启明星辰沙河股份股吧信息安全龙头 拓展业务领域

公司作为老牌归纳安全厂商，经过活跃的外延运作，事务已由防火墙、IDS、IPS、UTM、SOC、络审计等向数据安全、使用安全、电磁安全等范畴拓宽，成为国内产品线布局最全面的信息安全龙头厂商。公司饯别“大安全”生态战略，联合业界俊彦一起打造SOC 3.0安管渠道，集各家之长构建极具竞赛力的云安全生态;与腾讯、阿里、华为等巨子深化协作，有望逐渐翻开巨子商场。在方针推进以及云核算、物联等新技能晋级的布景下，信息安全职业有望继续景气，公司作为龙头厂商将充沛获益，大概率完结成绩继续高增加。假定赛博兴安于2017年头开端并表，猜测公司2016-2018年别离完结经营收入21.46亿元、30.46亿元和41.00亿元，别离完结净利润3.47亿元、5.10亿元和6.86亿元，摊薄EPS 别离为0.40元、0.57元和0.77元，对应PE 别离为53X、36X 和27X。初次掩盖，给予“引荐”评级。

6月10日：短线大盘技能上还有回调压力 耐

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出资关键

外延一再饯别大安全战略，多轮驱动大概率完结继续高增加。公司上市以来经过活跃的外延运作将事务范围由防火墙、IDS、IPS、UTM、SOC、络审计等拓宽到数据安全、使用安全、电磁安全等范畴，多产品排名商场份额前三，已成为国内产品线布局最全面的信息安全厂商。现阶段，方针层面，络安全法已于8月完结揭露征求意见，落地加快，工控范畴逐渐遭到方针注重，未来有望得到推进;IT 技能层面，云核算、物联的鼓起带来技能的晋级热潮，新的商场空间翻开;安全技能层面，络进犯数量快速增加并出现高科技、方针性、组织性特征。方针推进+IT 技能晋级+络进犯增加，信息安全商场进入开展快车道，全体有望坚持20%以上增速。在职业景气的布景下，公司作为全产业链布局的龙头厂商，有望多点获益，完结成绩的快速增加。

协作加码终端安全，大安全生态更进一步。终端安全不仅是安全产业链中的重要一环，也是数据的收集的起点，位置益发杰出。但由于杀毒职业公司数量稀疏、技能壁垒高筑，协作成为公司进军终端安全范畴的首选方法。公司于2015年与腾讯协作一起打造云子可信络防病毒体系，初次进军终端安全商场;本年7月公司又公告称与北信源、正镛信息等合资建立子公司，一起拓宽企业级终端安全商场，其间公司出资3960万元持股49.5%，为榜首大股东。公司经过此次合资与杀毒职业俊彦北信源和正镛信息等公司一起构建安全生态，将继续加强公司终端安全产品线的竞赛实力，为大数据安全技能的使用拓荒进口。

发布SOC 3.0安管渠道，强强联合打造云安全生态。公司于4月发布“泰合安全要挟剖析协作方案”，向业界安全厂商敞开泰合SOC 3.0安管渠道的南向和北向数据接口，一起打造智能化大数据安管大渠道。公司由此完结由封闭体系到敞开业态的改变，以本身数据渠道为依托，向下完结与各厂商安全终端对接完善数据收集，向上归入各厂商的优质剖析东西提高数据剖析才能，一起完结云端流量监测、络行为审计、终端安全等功能，集各家之长构建极具竞赛力的云安全生态，拓宽云安全商场。

巨子寻求协作成趋势，商场有望逐渐翻开。公有云巨子寻求与企业级信息安全服务厂商协作已成必然趋势，公司已与腾讯、阿里、华为达到协作。其间，公司与腾讯2015年已协作推出全面的终端安全解决方案——云子可信络防病毒体系，本年又达到关于要挟情报剖析的协作;与阿里展开在云安全范畴的协作;与华为协作，完结SOC 安管渠道与SDN络控制器的灵敏联动，推出“全安全协防解决方案”。在巨子敞开生态的战略下，公司作为信息安全龙头厂商，将充沛获益，未来随同新技能落地和安全需求的继续扩展，巨子商场有望逐渐翻开。

职业长时间景气的趋势下，各职业使用需求将层出不穷。云核算、大数据、物联等技能的商用带来了新的信息安全商场空间，未来新技能仍将层出不穷，信息安全职业长时间景气的趋势建立。公司活跃布局立异范畴，除云安全产品布局外，还具有电力范畴的工控全线产品以及轨交体系安全产品，在方针推进和商场需求累积趋势下，有望翻开新的成绩增加点。

危险提示：络安全法落地不及预期;新式技能遍及速度低于预期。