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今天比亚迪股票行情观念：根本面差，空头趋势，主张调仓换股

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比亚迪股票2020年05月18日12时09分报价数据:

002594比亚迪57.970.010.01757.9657.458.456.4666.4238228.28

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继比亚迪之后,又一中企获得美国69亿口罩大单,可抵半年赢利 易新闻

文|灰鸽美国尽管撤销了几十家我国口罩企业的FDA授权，但不能改动一个现实，美国很缺口罩。数据显现，美国累计已超越150万例，而每天新增数量都还在2万左右，在这个时分回绝我国口罩企业，在逻辑上是说不通的。而且，在美国疫情迸发之初，特朗普就自动免去了进口我国医疗物资的关税，这阐明，美国人心里理解，只需我国才具有这样的供给才干。所以，除掉部分或许的政治要素之外，咱们或许也该自醒，是不是每一个出口美国的口罩企业在口罩质量和规范上都无懈可击。究竟商场利益的引诱是巨大的，或许确有企业想要趁火打劫，所以砸了咱们全体的牌子。但咱们信任，绝大多数企业是经得起检测的。

就拿 比亚迪 前段时刻的“仙人跳”风云来说，最近也真相大白了。不是比亚迪口罩质量不合格，仅仅美国FDA认证太繁琐、耗时长，比亚迪没能依照预先合同的约好时刻完结认证。比亚迪也给出了阐明：

“无关质量，仅仅文档提交不充分，合同在继续，认证在进行，加州又追加了1亿美金的订单”

一起，比亚迪正在美国申述当地的一些媒体，告他们过错引证现实。值得一提的是，被撤销授权的企业名单中并没有比亚迪，也便是说，这仅仅一个小小的插曲，认证完结之后，比亚迪相同会在美国大卖口罩。当然，不扫除后边还会遇到费事，但在他人地盘上经商，垂头在所难免，只需能把东西卖出去，把钱收回来，我国企业不怕费事。这不，在比亚迪之后，又一我国口罩企业斩获了美国的大单。

5月17日晚间，上市公司 金发科技 发布公告，与美国公司签定了总额9.75亿美元(折合人民币69亿)的口罩买卖合同。与比亚迪的合同金额恰当，关于金发科技来说，这是一个足以对其2020年成绩构成严重影响的单子。数据显现，2019年金发科技全年营收293亿，恰当于这一个合同订单就贡献了近1/4的年销售额。赢利也比较可观，金发科技表明，合同能够发生的净赢利总额可占到2019年净赢利的50%以上，也便是一个订单就可撑起半年的赢利。从赢利率来看，价格应该算卖得廉价了，金发科技2019年净赢利12.4亿，一半便是6.2亿，这意味着整个合同的净利率不到10%。在疫情这个布景下，肯定是良知出厂价了，和比亚迪半价卖给加州相同，都可划入友谊赠送的范畴。

不过，也有友忧虑，这个单子会不会也被“仙人跳”呢?从金发科技的公告内容来看，应该是稳了。首要，先款后货，合同签定后，买方先付出40%的预付款，大约28亿人民币，然后分批出产、分次交货、分单结算，没有收不到钱的危险。其次，关于产品质量规范的要求，现已在合同中约好清楚，何况前面有比亚迪的经验，信任金发科技不会再把FDA认证之类的不确定性要素放在合同里了。第三，比亚迪的买卖目标是美国加州政府，而金发科技的买方是美国某公司，应该是归于当地分销商之类的人物，对方是拿去赚钱的，自然会想方设法保证买卖的顺利进行。能够预见，金发科技在一季度所受的疫情影响找回来了。

揭露资料显现，金发科技也和比亚迪相同，归于半路出家跨界造口罩，其主营事务本是改性塑料。什么是改性塑料呢，简单点说便是经过特别加工处理过的塑料，比一般塑料有更高的强度、更好的阻燃性，乃至能够部分代替木材、钢材。看起来与口罩毫无关系，但实际上，改性塑料归于石油化工产业链的中心产品，金发科技本便是口罩质料的重要出产企业之一，所以在我国疫情初期，金发科技才干快速地转产熔喷布等资料。而到了3月中旬，金发科技又开端转产口罩，他比比亚迪更有优势的当地是，口罩出产所需的资料能够彻底自产。金发科技的口罩产能也不小，依据上的音讯，金发科技有56条全自动口罩出产线，依照一条线10-12万的日产量，金发科技一天出产600万只口罩是很轻松的。别的，金发科技除了口罩还出产防护服，在两层概念的影响下，自1月份以来，金发科技股价现已上涨了60%，估量美国这个订单又会推升一波行情。不过，关于金发科技来说，资本商场的数字都是虚无，保证眼下的订单才干拿到真金白银。海外口罩需求依然有增无减，金发科技的2020年注定是个大丰收年，一起也要留心操控危险，海外买家太“奸刁”。

比亚迪对立特斯拉 亿欧轿车

比亚迪 正试图护卫大本营。

在我国，包含它在内的一切新动力车出产制造商，都或多或少地受到了特斯拉的冲击。

乐观者以为比亚迪与特斯拉各有优势。“在电动车商场，特斯拉偏中高端一些，比亚迪更匹配我国的主力消费商场。”一位业内人士如是说。

继方针将新动力轿车补助价格的门槛定在30万元，仅隔7天，特斯拉我国宣告，我国制造Model 3规范续航升级版价格降至30万元以下。

跟着上海超级工厂投产，国产Model 3零部件本乡化的比率估计本年底完结100%。 兴业证券 称，跟着供给链本乡化，国产Model 3仍具有27%-34%的降价空间。这加速了特斯拉抢占我国轿车商场的进程。

比亚迪在国内的电动车霸主位置危如累卵。

自2015年开端，比亚迪新动力轿车销量接连三年位居全球榜首。但2019年特斯拉异军突起，电动车销量反超比亚迪，夺得榜首。

至此，两边的兵戎相见已不可避免。

01

难以逾越的间隔

“比亚迪跟特斯拉的间隔一向都存在”，42号车库赵哲伦告知亿欧轿车。

4月22日，特斯拉发布2020年榜首季度财报：电动车销量8.8万辆，其间Model 3销量占比81.6%，到达6.3万辆；公司榜首季度的净赢利为2.9亿元，同比添加155.7%，完结从2019年第三季度开端的继续盈余，创其前史盈余时长新高。

图片来历/plxabay

假如单从销量和盈余剖析，与和职业占据多年的老玩家比较，特斯拉并非“力压群雄”。

不过作为新动力轿车范畴的“黑马”，其一季度稳健的财政体现又给很多出资者和协作伙伴吃了一颗“定心丸”，刺痛竞赛对手神经的一起，又成为很多企业争相绑缚的目标。

5月6日，外媒报导，马斯克行将获得550亿美元巨额薪酬方案的榜首部分——价值7.5亿美元的股权奖赏，这表明特斯拉曩昔六个月的均匀市值到达了1000亿美元以上。

经过绵长时刻的捉襟见肘，特斯拉总算开端盈余。但从前屡次连任全球新动力轿车销量冠军的比亚迪，此刻状况却不容乐观。

比亚迪2020一季度财报显现：新动力轿车销量2.2万辆，占全体轿车销量36.2%，同比下降69.7%；其净赢利下降超多半。

从销量看，比亚迪和特斯拉在2015-2018年的新动力轿车销量差逐步缩小。2019年特斯拉新动力轿车的销量时隔4年再次反超比亚迪。仅本年榜首季度，特斯拉新动力轿车销量超比亚迪5.5万辆，较2018年进一步摆开间隔。

制表人/亿欧轿车商业剖析师闫雪梅

比亚迪已难以比肩。

但比亚迪正在活跃自救。一方面，比亚迪和丰田打开协作，“借力打力”，稳固添加在新动力商场的优势；一方面，比亚迪欲经过内部事务重组完结收入来历多样化。

4月15日，比亚迪旗下子公司深圳比亚迪微电子有限公司经过内部重组，正式更名为比亚迪半导体有限公司，拟以增资扩股等方法引进战略出资者，并在恰当时机寻求独立上市。

此外，比亚迪半导体事务开端完结从自产自销向职业供给商的人物改动，向多个范畴进入扩张。

当特斯拉的体现一骑绝尘，比亚迪已无法忽视这一绊脚石的存在，哪怕深受政府扶持，一时难与特斯拉在新动力范畴抗衡。身涉多个职业的比亚迪虽已入局多年，但却未抓住电动化年代的时机，2020年榜首季度，比亚迪的燃油车销量占比达63.8%，电动车销量优势逐步被商场弱化。

“特斯拉与比亚迪两者的产品定位不相同，不能单纯用销量作比较”，赵哲伦以为，因价格和消费集体的不同，两者或可错位竞赛。

制表人/亿欧轿车商业剖析师闫雪梅

02

出场的姿势

“比亚迪自己应该都能感受到，特斯拉在顶级技能上的强势”，业内人士坦言。

特斯拉和比亚迪的榜首战场虽都是电动轿车，但二者出场方法各不相同。

从创建之初，特斯拉便醉心于电动车研制，其2006年发布了“雄伟隐秘方案”四部曲，首要是出产小量而贵重的电动跑车、其次为适量价格适中的车型、再者量产价格亲民的车型，毕竟供给 太阳能 电力。

这意味着特斯拉出产的电动轿车会首要从高端商场切入，树立品牌形象，获得收入后再加大研制投入，扩展出产规模，进入中端，乃至低端商场，完结商场份额的占据，毕竟完结动力的替换。快速抢占商场，是特斯拉电动车战略的要害。

Model 3/特斯拉

比亚迪进入轿车职业更像是半路杀出的程咬金。

不缺钱的比亚迪在进入轿车商场时，因本身的电池、手机事务等运营妥善，早已拿到了创业的“榜首桶金”。

2003年，比亚迪收买了我国西北地区仅有同意的轿车出产企业——秦川轿车，获得了轿车出产资质。2007年，王传福全资收买了北京吉普的吉驰模具厂，为出产轿车做准备。

比亚迪榜首款产品是秦川轿车遗留下的福莱尔，以“经济型精品家轿”的名义上市，主攻5万元以下的低端商场。这款车并不受消费待见，乃至王传福自己也不喜欢。

为了短时刻造出好车，比亚迪挑选了“逆向研制”。2005年，以丰田花冠为根底逆向研制的F3上市并获得成功，比亚迪初度试水尝到了甜头，便沉迷于逆向研制，相继推出了F0、F3R、F6、M6等车型。自此，比亚迪与从第二款电动车Moldel S开端自研自产的特斯拉在造车这条路上开端各奔前程。

2012-2013年期间，为打造销量过万车型，比亚迪旗下悉数老练车型降价冲击销量。但此次降价，王传福不曾料到，比亚迪不只轿车销量不如人意，也在用户心中留下了品牌价值下降的痕迹。这乃至影响了比亚迪腾势轿车后续在高端商场的体现。

腾势轿车/比亚迪

轿车媒体人小特叔叔对亿欧轿车表明，本乡车企想要拉近与特斯拉的间隔，有必要正视特斯拉在技能与产品上的优势，尤其是本钱操控才干，“产品力和性价比才是赢得顾客喜爱的仅有途径。”

03

电池“对垒”

为在电动年代把握自动权，特斯拉与比亚迪在电池方面或将对垒。

特斯拉在阅历过电池产能限制电动车商场扩张的为难后，开端布局自家电池自研自产。虽已获得实质性开展，但短期内完结量产的或许性很小。

图片来历/plxabay

这期间特斯拉挑选携手 宁德年代 和LG，多方猜想仅仅过渡。

下降电池本钱是电动车本钱操控的重要一环。特斯拉挑选宁德年代协作，也是看中了其CTP技能在能量密度和本钱上的优势。此外，特斯拉一向专心于下降电池中钴元素的含量以下降本钱。

2月18日，特斯拉泄漏，上海工厂方案部分选用“无钴”电池，不会改动电动轿车选用三元资料电池的大趋势。2月21日晚间，特斯拉在其官方交际账号上回复一位用户：“请留心四月特斯拉的电池发布会，无钴，不代表一定是磷酸铁锂。”但该回复被删去。

除本钱考量，特斯拉也致力于电池抢先技能的研制。

2019年5月，特斯拉收买Maxwell，10月电池制造设备公司Hibar呈现在了特斯拉的子公司名单上。Maxwell手握超级电容和干电池技能，此番参加特斯拉阵营，使特斯拉在电池技能上继续抢先很多车企。相对手握要害零部件技能的供给商，特斯拉将把握更多要害部件的出产研制自动权。

具有电池事务的比亚迪，在补助方针滑坡松绑了电池能量密度门槛后，挑选再次从三元锂电池回归高性价比的磷酸铁锂电池。

3月29日，比亚迪发布了最新技能：刀片型磷酸铁锂电池。该电池的电池包全体空间利用率提高至60%，续航路程也提高至三元锂电池的水平。作为首款搭载“刀片电池”的比亚迪汉EV，续航路程可达605km，补助后价格29万，估计6月上市。比亚迪汉EV或能抢救比亚迪榜首季度的销量颓势，替国产电动车出征，阻击特斯拉在我国商场的横行。

汉EV/比亚迪

此外，比亚迪已抢先特斯拉一步，建立弗迪电池公司，免除电池外供疑虑。

现在“逆全球化”愈演愈烈，比亚迪从要害零部件下手自建供给链，一方面提高本乡零部件供给商的竞赛力；一方面，在疫情影响全球产业链的状况下，比亚迪可完结零部件自产自用和外销，逐步提高抗危险才干。

王传福将弗迪视为自己的一张主力，增强比亚迪在供给链端的话语权，或是能与特斯拉短兵对立的筹码。

04

结语

在赵哲伦看来，“在我国轿车商场开展过程中，特斯拉更多是过渡与催化作用，未来的商场中心仍归于本乡车企。”

企业能否及时转舵布局未来，才是要点。不然，靠着方针流亡的企业，毕竟会在浅滩上停滞。

国内电动车商场历来软弱，此次顶风落难，企业更应痛定思痛，找准定位，活跃拥抱职业改变，提高产品竞赛才干，方可成为国家栋梁。

在电动化年代的比赛，特斯拉与比亚迪将掀起冰山一角。

光大证券研讨

陈述摘要

技能迭代驱动电池开展，特斯拉引领职业

回忆200多年的开展前史，整体来看，电池向更高的能量密度（体积&分量）开展，此外，安全性、循环性及本钱等要素也影响电池的商业化使用。就轿车范畴来看，车用动力电池开展首要阅历了镍氢/锰酸锂-磷酸铁锂-三元锂电三个阶段，电池功能继续优化，本钱不断下降。电池环节的技能更新会带来危险但也伴跟着时机，因而注重技能道路十分重要；特斯拉搭载的动力电池一直引领职业，有必要对其电池战略加以注重。

资料层面：无钴化、硅碳负极、电解液添加剂、碳纳米管

关于三元电池，镍含量的添加有助于提高能量密度，钴的本钱较高，因而高镍低钴电池成为重要的开展趋势，特斯拉已申报单晶NCA资料的制备专利；高镍三元电池的循环性较差，因而能够经过掺杂元素构成四元电池或许改性包覆来改进电池寿数，Jeff Dahn团队在2019年提出了Al2O3涂层怎么提高正极资料功能的新见地；磷酸铁锂电池具有低本钱、长寿数等优势，宁德年代将为特斯拉供给磷酸铁锂电池。电解液添加剂具有按捺阻抗等作用，曩昔几年，Jeff Dahn对DMI、ODTO等电解液添加剂进行了研讨，特斯拉于2018年提交了名称为《二恶唑酮与亚硫酸腈作为锂电池电解液添加剂》的专利文件。碳纳米管能够使锂电池循环过程中坚持杰出的电子和离子传导，然后大幅提高锂电池的循环寿数。

结构层面：CTP、刀片电池方案

整合精简电芯、模组硬件成为动力电池降本的重要途径之一。2019年9月，宁德年代推出了全新的CTP方案，能够使空间利用率提高15%-20%，零件数量削减40%，能量密度提高10%-15%。比亚迪开发的“刀片电池”将于2020年量产，体积比能量密度提高50%，比亚迪“汉”将搭载该电池，方案于2020年6月上市。

工艺层面：干电极、预补锂

干电极是一种极片制造工艺，与湿法电极比较，（1）会节约一部分设备出资，一起出产功率提高；（2）节约溶剂本钱，但降本作用较小，粘结剂存在改变的或许性；（3）可下降阻抗，提高极片资料厚度，然后提高电池功能。预补锂技能能够经过预锂化对电极资料进行补锂，抵消构成SEI膜形成的不可逆锂损耗，然后提高锂电池的初次充放电功率。

其他系统：超级电容、固态电池

超级电容是物理式储能设备，长处包含快速充电、循环性极好、安全性好等，缺陷首要是能量密度很低，不到锂电池的10%。未来超级电容+锂电池结合的技能道路值得注重。向全固态电池过渡是锂电技能进步的重要趋势，现在全球都在加速固态电池的研制，但间隔商业化使用需要时日。

出资主张：

电池的技能更新会呈现新的出资时机。特斯拉于2019年收买了Maxwell和Hibar，而且与闻名的锂电池专家Jeff Dahn协作多年，也正在与宁德年代进行联合研讨。咱们经过揭露信息整理了一些干流的技能创新方向，触及企业包含宁德年代、德方纳米、贝特瑞、璞泰来、新宙邦、赣锋锂业、巨化股份等，主张出资者活跃注重相关企业。

危险剖析：方针危险、技能道路改变危险、竞赛加重危险、原资料价格动摇危险、疫情继续时刻过长的危险。