上海股侠中金圈子(人民币资本项目可兑换)

“东数西算”工程正式近来全面发动。二级商场好像呈现了数字经济的重要出资抓手。

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新式储能相关方针逐渐落地 商场空间近千亿元“东数西算”板块大涨 利好第三方IDC厂商诚达药业完全火了 连获3个20CM涨停科技体裁兴起 券商龙头年内跌幅迫临30%豆粕暴升催生饲料提价 概念股跑赢大盘锂电股今日午后走强 雅化集团盘中一度涨停

上周末，卖方分析师“再接再励”地出研报、开电话会议。周一，“东数西算”板块盘中一度涨逾10%，首都在线、南凌科技、奥飞数据涨20CM封板，沙钢股份等多只个股以10%封板。

“东数西算”是稳添加之新基建的重要抓手，至少将带动数千亿的工业链出资。华泰证券以为，至2025年10个集群总出资规划有望达4000至5000亿元。从出资范畴来看，第三方IDC(互联数据中心)龙头厂商将直接获益。现在，“东数西算”板块热度超前，是潜在出资时机仍是“炒概念”，仍有待时刻验证。

“东数西算”板块大涨

周一，东方财富编制的“东数西算”指数大涨，盘中一度上涨逾10%，到收盘涨9.83%。

个股方面，首都在线、南凌科技、奥飞数据今日以20CM封涨停板，浙大新、沙钢股份、美利云、南兴股份、佳力求、贵广络、英维克则上涨10%，浪潮信息、光环新、易华录、拓维信息等个股涨幅超5%。

其间，首都在线已接连两个交易日以20CM涨停，2月18日、2月21日均冲入龙虎榜，其间18日全天换手率9.74%，成交额4.30亿元;21日换手率1.78%，成交额5.24亿元。

现在，“东数西算”概念如当红炸子鸡，券商纷繁在上周末出具研报观念、开电话会议，可见商场对其的追捧。

可是，资金今日张狂拉涨“东数西算”概念股，也有“误打误撞”。

关于今日的涨停，沙钢股份回应称，之前收买欧洲数据中心Global Switch的方案现已停止，现在公司专心于特钢板块，没有数据中心事务。据悉，沙钢股份已接连两个交易日涨停且冲入龙虎榜，两日累计成交额已超20亿元。

二级商场出资者疑问的是，“东数西算”的确存在出资时机，仍是最终将沦为“炒概念”?

关于商场的热捧，有卖方分析师称，二级商场出资一般是先主题出资、后成绩实现，“东数西算”将会使通讯职业许多工业链获益，比及方针、出资落地后，哪些环节真实获益的，后期会呈现分解。

“东数西算”会是炒概念吗?

近来，国家开展变革委、中心信办、工业和信息化部、国家动力局联合印发告诉，赞同在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地发动建造国家算力纽带节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心系统完结总体布局规划，“东数西算”工程正式全面发动。

“东数西算”工程已布局近一年半时刻。2020年9月，国家“东数西算”工业联盟建立。随后有关部委先后联合发文，直到2022年2月全面发动。

所谓“东数西算”，是经过构建数据中心、云核算、大数据一体化的新式算力络系统，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建造布局，促进东西部协同联动。

申万研究所首席通讯分析师朱型檑对记者表明，之前商场一直在寻觅新基建的出资方向，但并不清晰。“东数西算”类似于“南水北调”“西电东送”，是新基建范畴的国家级大工程，将奠定新一轮科技革新与立异的坚实根底。

国家开展变革委高技术司相关负责人曾表明，数据中心的工业链条长、掩盖类别广、带动效应大，经过算力纽带和数据中心集群建造，有望有力带动工业上下游出资。

从工业链出资的视点，数据中心建造将拉动五千亿等级出资时机。华泰证券以为，数据中心建造工业链条长、带动效应大，“东数西算”有望扩展工业链有用出资。依据IDC圈估计到2025年韶关数据中心集群出资超500亿元猜测，至2025年10个集群总出资规划有望达4000~5000亿元。10大数据中心集群建造前期有望涉及到温控设备、电力设备等机房配套设备收购，后续跟着流量及算力需求的添加或将为服务器、交换机、光模块等IT设备带来进一步增量。

招商证券以为，短期，方针驱动建造信息络根底设备，推进云协同和算交融开展，有序推进根底设备智能晋级;中期，运营商(本钱投入结构优化，继续加大云工业链投入)、云厂商(BATH云Capex继续提高)带动云核算工业链出资;长时间，爆款使用(超高清、自动驾驶、AR/VR等)驱动数据流量迸发。

朱型檑以为，从工业来看，“东数西算”是稳添加之新基建的重要抓手，带动工业链上游添加。相关于老基建，新基建超前布局很有必要，且能很快消化掉前期的供应出资。

利好第三方IDC厂商

从多家卖方分析师观念来看，第三方IDC龙头厂商将直接获益。

光大证券表明，受方针继续驱动，继续看好通讯板块行情。IDC提供商直接获益于东数西算，包含国内IDC的首要供应主体三大运营商、第三方IDC龙头;此外，光通讯板块处于IDC上游将相同获益。

朱型檑以为，出资时机方面，IDC厂商会直接获益，尤其是专业能力强的头部厂商;此外，环绕数据中心建造的温控等配套设备，ICT设备工业链(服务器、交换器、路由器)，ICT上游器材(光模块、光器材、光纤光缆)，内存芯片等也将有较大时机。

信达证券以为，“东数西算”工程正式全面发动，从出资次序来看，“东数西算”首要需求进一步夯实络根底，将首先利好光纤光缆、光器材、络设备等板块;其次，8大纽带与10大集群的清晰规划，有望进一步改进IDC供应端无序竞赛的格式，一起IDC绿色化的开展，将利好上游制冷散热企业的开展。

民生证券以为，“东数西算”工程全体发动，摆开数字经济方针盈利潮的帷幕。榜首，最直接获益与高弹性方向为以构思信息、美丽云为代表的专心中国西部商场IDC工业链企业;第二，估计国家毅力推进的增量算力商场必将大力鼓舞国产信创产品，尤其是华为数字底座;第三，东数西算将拉动以浪潮信息、中科曙光、紫光股份、寒武纪等为代表的通用的算力产品供货商需求。