首页 证券 正文

融创90.48亿美元境外债重组取得重大进展，私募基金是什么意思呼吁其他债权人尽快加入协议

wx头像 wx 2023-04-30 13:56:54 6
...

3月28日晚间，融创我国（01918.HK，股价4.58港元，市值249.56亿港元）公告，关于90.48亿美元境外债款重组，与债款人小组（其债款占现有债款未归还本金总额超30%）就重组条款达到协议。

从发表的境外重组计划来看，融创将约百亿美元的境外债款分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债款人供给了可转化债券、强制可转化债券、转化为部分融创服务股权、置换新收据等多种灵敏选项，落地性强。

详细而言，降杠杆计划方针约30亿美元，分三项施行：榜首，融创拟发行10亿美元可转化债券，一切计划债款人有权在重组生效日起的12个月内，以每股20港元将其持有的可转债转化为融创我国普通股，如挑选不转股，则留债9年期，公司需付出1-2%的票息。

第二，发行5年期强制可转化债券，估计规划17.5亿美元，债款人可挑选在期初、周年、约好触发机制达到等不同条件下挂号转股，到期日没有行使转股权的强制可转化债券，将悉数转化为融创我国普通股。

第三，债款人也可挑选将现有债款转化为现有融创服务出资持有的融创服务股权，交流价格为60个交易日加权均匀股价的2.5倍，一起不得低于每股17港元，规划上限约4.49亿股，约占融创服务已发行总股数的14.7%。

因而，债款人既可自主挑选将悉数或部分持有的债款转化为股权，提早取得变现时机，也可持续持有债款，两种方法均有时机取得足额偿付。一起，融创对强制可转债的规划，让债款人在5年内有经过市价转股以股权方式取得按面值偿付的时机，并享有潜在的股权价值上升收益。

一位知情人士表明，在债款重组中，取得债款人小组支撑是至关重要的一步。融创的债款人小组持债金额超越30%，近30亿美元，无论是权重占比，仍是债款规划，现在都是职业较高的，这意味着计划全体经过已有极大保证。

融创在公告中表明：“重组成功需求广泛支撑，本公司恳请未签署重组支撑协议的一切现有债款持有人赶快参加重组支撑协议。”

上一年年末以来，融创先是与AMC组织协作，成功盘活上海董家渡、武汉桃花源等中心项目，随后又公告总计160亿元人民币的境内债重组成功。

不过关于复牌，融创仍是表明：“公司股份将持续暂停生意，直至另行通知停止。”

别的，融创将于3月31日发布2022年度中期、年度成绩。

融创90.48亿美元境外债重组取得重大进展，私募基金是什么意思呼吁其他债权人尽快加入协议

封面图片来历：每日经济新闻刘国梅摄

本文地址：https://www.changhecl.com/287138.html
2345股价华为收购诺基亚
  • 周排行
  • 月排行

退出请按Esc键