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泰林转债37000717韶钢松山股吧0813行业分析

wx 2023-04-30 06:11:17 6

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2021年12月28日泰林转债发行，积极参与申购。

12月24日：短线大盘还将持续冲高资金短

今天可申购新股：国芯科技。今天可申购可转债：杭锅转债(债)。今天上市新股：长江...

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基本情况

1.申购代码：370813

2.配售代码：380813

3.正股代码：300813

4.正股称号：泰林生物

泰林转债37000717韶钢松山股吧0813行业分析

5.发行总额：2.1亿元

6.信誉等级：A+

7.配售方法：配售1000元债需求：248股正股。

8.票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.8%

9.正股价：91.05元

10.转股价值：104.20元

11.转股溢价率：32%

12.转股价下修：30~15~85%

13.有条件回售：2~30~70%

14.强制换回：30~15~130%

15.估计首日上市价格为138元左右

正股剖析

主营业务为微生物检测与操控技能体系产品、有机物剖析仪器等制药配备的研制、制作和出售，公司产品包含各类耗材、仪器和设备，可独自或组合应用于无菌药品的出产和质量检测，一起能够拓宽的应用领域包含医疗卫生、食品安全、疾病防控、生物安全、查验检疫、生物工程、试验动物和环境维护等大健康工业。下流客户首要为制药企业与医院、查验所、海关等

首要产品结构培育器(2016-2020年收入约占比30-35%)、无菌隔离器(占比25-30%)、VHP灭菌器& TOC剖析仪(两者之和占比15-20%)等，商场增速稳健、竞争者涣散，公司有必定的技能优势和出售根底

公司与药明巨诺、上海医药、华大基因、上海邦耀生物等17 家细胞医治类客户签定过多项相关产品(其间细胞制备工作站19 台，细胞无菌分装工作站10 台)的供给合同，其间已完结发货的合同金额累计超越2100 万元(算计26 台)，没有发货的金额约为380 万元(算计3 台)”，而2020 年相关收入仅为380 万元，一般配备公司在订单付款30%且未发货时计入合同负债，从合同负债趋势和职业本钱开支趋势看，2022-2024细胞制备/分装工作站收入有望保持较高增速。

申购主张

泰林生物价格在91.05元，处于上市以来的高位;对应PE为82.2倍，上市以来的中偏高水平;对应PB为9.84倍，相同处于上市以来的高位，股价的安全边沿偏弱。发行人评级A+，预算债底价值约72.9元，债底维护很差;转股价值104.20元。

泰林生物归于专业设备制作业，债券评级一般，转股价值不错，当时溢价率较低。

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