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细分行业110029基金今天净值龙头 成长性较好

wx头像 wx 2023-04-30 03:27:05 6
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东方证券机械职业研讨组

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周凤武 张帆 安倩

龙溪股份（600592行情,爱股,主力意向）（600592）是关节轴承职业龙头企业之一。公司出产经营关节轴承等特种轴承及车用零部件，是国家火炬计划要点高新技术企业。公司具有福建省永安轴承有限责任公司、福建省三明齿轮箱有限责任公司等多家控股子公司，具有年产关节轴承1500万套、轿车圆锥滚子轴承和AG轴承800万套、齿轮及变速箱2万台套、轿车动力转向器15万台套、轴套2000万件的出产能力。

07年全国轴承职业完成出售收入760亿元，同比增加14.36％；产值超越90亿套，出口32.99亿套。全国轴承工业出售收入仅次于日本和美国，居世界第三位。关节轴承是通用轴承中的一个细分职业，全球总产值约7-8亿美元，仅占轴承职业的1.5％，但其产品广泛应用于工程机械、载重轿车、水工职业、路桥建造（600263行情,爱股,主力意向）、矿山冶金、军工等范畴。

公司主营产品关节轴承的种类多达3000多种，在国内商场的占有率达65％-70％。除传统的下流商场外，近年来公司开辟了重型轿车、水工、路桥等商场范畴。现在公司在各范畴的销量为工程机械约占20％，载重轿车约占30％，冶金水工约占20％，其他职业约占30％。下流商场的拓宽，有助于减小公司产品需求的动摇起伏，完成公司长时间安稳的增加。在海外商场，公司的商场占有率为12％左右。公司是国内最大的关节轴承制造商和出口商，产品出口份额超越50％。其产品质量达世界同类产品先进水平，而价格则约为国外同类产品的1/2-2/3，在世界商场中具有较强的比较优势。

公司的其他产品包含控股子公司永安轴承公司出产的AG轴承、精细圆锥滚子轴承和英制滚轮轴承等，首要用于农业机械以及客货轿车的配套和修理。轿车配件事务首要在子公司金柁转向器公司进行。变速箱事务则是经过收买三明齿轮厂取得的，首要应用于工程机械范畴，其下流客户包含厦工等整机厂商，客户较为会集。

公司08年前三季度完成经营收入5.24亿元，同比增加22.3％；归属于母公司所有者的净利润为8535万元，同比增加22.2％；出售毛利率为34.05％，保持了较高的毛利率水平。公司属小职业中的大公司，具有长时间取得超额利润的潜力，世界商场拓宽空间也相对比较宽广。假如公司一旦完成关节轴承世界商场份额20％的方针，则其经营总收入有望翻一番。产能扩张和世界商场份额的进一步拓宽，将是公司未来高增加的首要驱动要素，估计公司未来三年的净利润复合增加率约为24.76％。

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咱们给予公司0.8倍的PEG和13.72倍PE的估值水平，其08年和09年的猜测EPS对应的合理股价分别为5.23元和6.16元，公司现在股价存在轻视。因而，咱们保持公司“增持”的出资评级。

催化剂：公司进一步完善鼓励束缚机制，蓝田工业区等产能进一步开释，以及出口事务的进一步拓宽。

危险要素：人民币汇率与上游钢材等原材料价格动摇的不确定性，世界国内经济动摇对职业需求影响的不确定性。

组织东方证券 关键词：龙溪股份

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