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苏银中国互联基金转债733919申购价值分析

wx 2023-04-28 07:12:06 6

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苏银转债(110053)对应正股江苏银行(600919)申购代码：733919，申购时刻3月14(本周四)转股价格：7.90，信誉评级：AAA。

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苏银中国互联基金转债733919申购价值分析

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公司简介

江苏银行于2007年1月24日正式挂牌开业，是江苏省内最大的法人银行。2016年8月2日，在上海证券买卖所主板上市，股票代码600919，被归入MSCI指数。

江苏银行一直坚持以“融创美好生活”为任务，以“交融立异、务实担任、精益生长”为中心价值观，致力于建造“才智化、特征化、世界化、归纳化”的服务抢先银行。到2018年底，总资产1.93万亿元，2018年完成净利润130.65亿元，同比增加10.02%。在英国《银行家》杂志2018年度全球1000强银行排名中，按一级本钱列91位，进入全球银行百强，国内排名第17位。

发行信息及条款剖析

发行信息：本次转债发行规划为200亿元，下申购日为2019年3月13日，上申购及原股东配售日为2019年3月14日，上申购代码为“733919”，缴款日为3月18日。公司原有股东按每股配售1.732元面值可转债的份额优先配售，配售代码为“704919”。下发行申购上限为30亿元，上发行申购上限为100万元，主承销商中银世界、华泰联合、中信证券和东方花旗最大包销份额为30%，最大包销额为60亿元。

根本条款：本次发行的可转债存续期为6年，票面利率为第一年为0.20%、第二年为0.80%、第三年为1.50%、第四年为2.30%、第五年为3.50%、第六年为4.00%。转股价为7.90元/股，转股期限为2019年9月20日至2025年3月13日，可转债到期后的五个买卖日内，公司将按票面面值111%的价格换回悉数未转股的可转债。本次可转债征集资金悉数用于江苏银行未来事务开展，在可转债转股后依照相关监管要求弥补银行中心一级本钱，进步本钱充足率水平。

出资申购主张

估计苏银转债上市首日价格在108~111元之间。苏银转债债底为94.06元，当时平价为92.03元。咱们参照前期发行的平银转债，其现在债底为93.81元，纯债溢价率为23.64%。考虑到苏银转债同为高评级大盘银行转债，条款规划中规中矩，在当时的市场环境下装备价值较高。估计纯债溢价率在15%~18%之间，对应的上市首日价格在108~111元。

估计配售份额在70%左右。江苏省世界信任有限责任公司持有江苏银行8.01%的股份，系江苏银行最大的持股人，江苏银行不存在直接、直接、一起持有或操控公司50%以上股份或表决权的首要股东，即其不存在控股股东或实践操控人。到现在未有股东许诺配售，考虑到苏银转债是较为优质的装备标的，估计股东配售份额在70%左右，那么上下申购出资者可申请规划为60亿左右。

估计下中签率为0.046%~0.051%。苏银转债总申购金额为200亿元，若配售份额为70%，那么可供上下出资者申购的金额为60亿元。假定上申购户数为30万，下参加户数在4,500~5,000户之间，均匀单户申购金额按上限的85%打新，则中签率为0.046%~0.051%之间。

考虑到苏银转债系高评级大盘银行转债，条款规划中规中矩，在当时的市场环境下装备价值较高。主张出资者积极参加打新抢筹。

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