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银河转债370661000219正股分析

wx 2023-04-28 05:48:58 6

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1月14日银河转债上申购，信誉级别为A+，依据现在的数据，申购银河转债呈现中签亏本的概率5%左右，预期单签收益为118元，猜测中签0.05签，预期单账户收益6元，主张量力申购。

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银河转债根本信息：

1、债券评级：A+，无担保 (评级中低)。

2、发行规划：1.67亿 ( 小规划 )

3、转债占市值比重：8.7% (高)

4、到期换回价：107 元 (本息共115.9)

5、转股价下调：30天/15天/80%; ( 较难 )

6、强制换回：30天/15天/130% (适中)

7、回售条款：2年/30天/70% (适中)

8、每年票面利率：0.5%、0.8%、1.1%、1.5%、2%、2.5%

9、有无下申购：无;

10、当时转股价值：105.4元

对应正股根本面及估值状况

金银河主营事务为锂电池和有机硅设备相关产品，竞争力尚可。公司2019年三季度赢利下降4%，盈余才能平稳。金银河现在PE43倍、PB3.9倍，估值较高。金银河质地一般估值偏高，三月份有大额解禁且高管连续减持，转债为低评级A+，其溢价率不会高。

正股质地

银河转债对应的正股是金银河(不是我们认为中的我国银河证券)，2017年深交所创业板上市。刷子之所以说它是又一个“先导转债”，是因为其第一大主营事务与先导转债相似，也是锂电池设备。该事务营收占比约38%，产品首要应用于锂电池出产中的电极制备范畴，是国内首家完成锂电池电极全自动化出产的设备提供商，国轩高科、比亚迪和中天科技等都是其客户。

除了锂电池设备事务外，公司的主营事务还包含有机硅出产设备和硅橡胶产品。有机硅出产设备营收占比约31%，是国内有机硅出产设备职业的领军企业。硅橡胶产品现在占比约29%。

别看其主营事务也有锂电池设备，但成绩上却难以望先导转债的项背。2016-2018年根本处于增收不增利的境遇，赢利一向故步自封。这三年，营收分别是2.9亿、4.9亿和6.4亿，赢利分别是0.43亿、0.47亿和0.46亿。2019年前三季度，成绩也没有实质性的打破，营收4.57亿，赢利0.38亿。不出意外的话，2019年成绩和2018年差不多。

此外，公司存货较多，应收账款较大，资产负债率较高。本年3月还将面对4121万股的解禁，占总股本的55%。

单账户中签猜测及资金组织

可转债中签率很难猜测，首要参阅公司路演中大股东认购意向和同职业附近规划公司中签状况。本次转债发行1.67亿，银河转债没有组织下申购，参照其他公司转债发行状况，估计单账户中签0.05签，单账户需求预备1000元流动资金，多账户申购留意资金组织。

单签收益测算

银河转债现在转股溢价率：-5%。转股溢价率越高越晦气，越低越有利。

银河转债370661000219正股分析