业绩平稳潘石屹资产，但不是短线交易时机

今天伊利股份股票行情观念：成绩平稳，但不是短线交易机遇

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伊利股份股票2019年09月27日11时38分报价数据:

600887伊利股份28.120.070.25028.0528.0128.3327.851721.4148396.43

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呼和浩特加速乳业工业结构晋级

新华社呼和浩特9月27日电 记者从内蒙古自治区呼和浩特市政府了解到，呼和浩特市加速乳业工业结构晋级，伊利、蒙牛跻身全球乳企十强，加速施行伊利健康食物工业园、蒙牛我国乳业工业园等一批项目，全力打造“我国乳都晋级版”。

乳业是呼和浩特市的传统优势工业，依托独有的资源禀赋、工业根底和方针扶持，呼和浩特市奶业规划敏捷扩展，规划化饲养率不断提高。2018年，全市奶牛规划化饲养率到达98%以上，近85%的农户进入工业化链条，伊利、蒙牛两家企业的出售总收入挨近1500亿元。

为进一步做大做强乳业，呼和浩特市出台了《打造“我国乳都晋级版”若干意见》《推进乳工业晋级三年行动方案（2018—2020）》，环绕首先完成乳业制作4.0这一方针，施行了优质奶源基地建造、农企利益联合、千亿级龙头企业培养、特征中小企业集群培养和乳业国际化立异“五大晋级”方案。

呼和浩特市市长冯玉臻表明，当地将加速推进伊利健康食物工业园、蒙牛我国乳业工业园两大出资千亿元级的项目落地，同步建造国家乳业技术立异中心等项目，不断增强民族乳业的中心竞争力。

修订鼓励方案，护航久远开展 兴业证券

回忆：

2019年8月5日晚，伊利股份发布公告，拟以1.83亿回购股份（回购股份占总股本比例为3%），进行股权鼓励。鼓励方针为董事、高管人员、中心技术骨干等474人，颁发价格为15.46元/股，估计股份付出费用为22.15亿元。本次方案颁发的限制性股票分五期免除限售，2018-2023年成绩指引别离为净利润同比增速不小于8%、9.26%、8.47%、7.81%及7.25%，净资产回报率不低于15%。

事情概述：

修订版方案中心改变在于鼓励方针调整及下降回购用以股权鼓励的规划。

2019年9月5日，伊利股份发布限制性股票鼓励方案草案修订公告，以1.52亿（原为1.83亿）回购股份（回购股份占总股本比例为2.5%，原为3%），进行股权鼓励，余下3049.2万股拟刊出以削减注册资本，刊出后总股本由60.97亿股变更为60.67亿股。鼓励方针为董事、高管人员、中心技术骨干等480人（原为474人），颁发价格为15.46元/股，估计股份付出费用为14.75亿元（原为22.15亿元）。本次方案颁发的限制性股票分五期免除限售，2018-2023年成绩指引别离为净利润同比增速不小于8%、9.26%、8.47%、7.81%及7.25%，净资产回报率不低于20%（原为15%），且新增现金回报率不低于70%。本次调整是公司在充分考虑股权鼓励的规划、鼓励作用和鼓励费用等要素，进一步优化公司股权鼓励方案，然后更为有效地将股东利益、公司利益和职工利益结合在一起，使各方一起重视公司的久远开展。

长时间亮点：途径化扩展，有望成我国版雀巢。14H2伊利提出到2020年成为千亿级健康食物集团的远景规划。估计会经过内生及外延并购进入扩展乳业及其他品类布局，为公司长时间增加供给新动力，继18年宣告收买泰国冰淇淋品牌CHOMTHANA后，公司方案于新西兰再度打开收买，扩区域及丰厚品类的趋势显着。品类扩张能够同享途径资源，令边沿投入递减，一起伊利并购较为慎重，优选可与公司发生协同效应的并购标的，成绩具有稳定性根底。

盈余猜测及出资主张：公司为乳品龙头企业，管理机制完善，主业比例提高+途径化趋势，未来成绩远景可观。咱们估计2019年及2020年公司收入别离为900.4亿元（+13.2%）及1017.1亿元（+13.0%），净利润别离72.3亿元（+12.2%）及81.7亿元（+13.1%），对应2019年9月6日收盘价，公司2019年及2020年PE别离为25x及22x。保持“审慎增持”评级。