银行加息对股市影响(中银基金管理有限公司)

周三，沪深商场在隔夜欧美股市反弹的影响下高开，然后一路震动下行，午后沪指最多跌了110多点，跌幅一度超越4%，最低下探至2638.30点的新低;随后，创业板率先在互联板块发动下收窄跌幅;接近尾盘，权重股护盘，沪指拉升百点，克复2700点。两市双双收出一根带长下影线的十字星。

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盘后造访营业部，投资者对大市观点不合很大，仍是用数据说话。

数据一：弱市仍旧

周三到收盘，沪指报2735.56点，跌0.52%，成交额2074.27亿元，深成指报9422.43点，跌0.64%，成交额3028.43亿元。创业板指报1997.47点，涨0.17%，成交额326.92亿元。两市仅58只股涨停。

从数据剖析，昨日沪深商场在隔夜欧美股市的微弱反弹的影响下高开，然后一点也没理睬亚太股市大涨的影响，一路向下狂奔，沪指最高跌了110多点，沪指最低跌至2638.30点。

改变发生在午后，大盘持续暴降，创业板、深成指盘中最大跌幅均超越5%，200余股跌停。随后同花顺(60.690, -1.87, -2.99%)、万达信息(24.660, -1.09, -4.23%)、掌趣科技(11.020, -0.64, -5.49%)、华谊兄弟(26.980, 0.28, 1.05%)等创业板权重股团体反弹，带动创业板止跌回升。接近尾盘，我国石油(7.310, 0.03, 0.41%)、我国石化、我国银行(3.190,-0.03, -0.93%)、我国安全(29.380, 0.16, 0.55%)、中信证券(13.980, 0.04, 0.29%)等权重目标股全面拉升，沪指克复2700点。

由此而得出初步判断：一是昨日大盘尾市反弹是创新低之后反抽，尤其是收盘沪指仍跌0.52%，深成指跌0.64%，只要创指微涨0.17%，印证弱市反抽性质;二是尾市权重股护盘急拉，并不能明确是商场底。值得注意的是，午后两点左右，我国石化(4.350, -0.01,-0.23%)拉涨逾2%、我国石油拉涨逾4%，一起银行股直线拉升近1%，这种暴力护盘仅仅为了技术上修正目标，平缓投资者惊惧心思。

数据二：资金净流出

周三，主力资金净流出193亿。从分项板块来看，银行、煤炭、互联等位居主力资金净流入前列，而软件服务、医药、电子元件等呈现主力资金减持。但是，这种板块状况往往没有可比性，今日你流出我流入，明日我流出你流入。主力资金全体心情依然不稳定，后市仍需耐性等候主力资金心情的好转。

此前，沪深两市周二净流出金额到达487.05亿元，创下2015年11月13日以来的新高。值得注意的是，尾盘商场快速跳水，净流出金额也敏捷扩展，超越100亿元，到达101.94亿元。短期商场心情再次遭受重创，商场企稳需求时日。

此外，还有两组数据呈现了违背现象。一组数据：到1月26日，上交所融资余额报5589.49亿元，较前一交易日削减141.05亿元;深交所报3920.46亿元，削减101.58亿元;两市算计9509.95亿元，削减242.63亿元。

而另一组数据：沪港通资金双向净流入，沪股通很多资金涌入，1小时内资金流入超13亿，创58日资金净流入新高。到发稿，沪股通净买入26.07亿，当日额度剩下103.93亿;港股通净买入2.81亿，当日额度剩下102.19亿。

前一组数据反映了从2015年12月31日至2016年1月26日，沪深两市融资余额接连18个交易日下降，超越2015年6月以来的最长下降纪录。新年至今，没有一个交易日融资资金呈现净流入，值得引起警觉。后一组数据反映了外资抄底的痕迹，但一是沪港通数量较小;二是外资在熊市抄底并不精确，例如2008年，A股从6000点跌倒3000点，QFII大举杀入，败走麦城。所以，一般投资者需求耐性，即使是底部接近，也还会有重复。历史上的大底，往往是单针探出，且需成交量显着扩大，然后通过重复回踩夯实，其实便是多重底。昨日两市总成交量5102亿元，比周二萎缩128亿元，标明现阶段是缩量，并且远没有到极点地量，先缩量跌落，到跌无可跌，再呈现极点放量，才或许呈现商场底。现在这几个特征都还未呈现。

数据三：商场去杠杆

从2015年6月以来3个月里17次千股跌停，创下大盘震幅等三大历史纪录：大盘震动起伏的纪录，千股跌停的纪录，方针密布出台的纪录。从2016年开年4天4次熔断，2次千股跌停。

最近的千股跌停，让二级商场层面上最不肯见到的情形总算呈现：上市公司大股东初次呈现团体爆仓，致使多只股票1月27日一起停牌，这些公司分别为海虹控股(22.37, 0.00,0.00%)、锡业股份(9.28, 0.00, 0.00%)、冠福股份和同心集团(14.74, 0.00, 0.00%)。商场忧虑大股东股权质押危局，恐怕还只显露冰山一角。

此外，在发布最新净值的股票型私募产品中，到1月24日，有超670只产品净值低于0.8，330多只产品净值破0.7(一般意义上的清盘止损线)。到现在，私募基金规划约1万亿~2万亿元，公募专户规划也约1万亿元，这两大投资者商场占比较大，又均以寻求肯定收益为主。

数据四：实体经济低迷

刚刚发布的数据显现，我国12月规划以上工业企业赢利同比-4.7%，前值-1.4%。我国1~12月规划以上工业企业赢利同比-2.3%，前值(1~11月)-1.9%。

值得幸亏的是，现已开端有券商组织认错。多头司令海通证券(11.750, 0.10, 0.86%)坦陈，股市跌落原因，客观而言是实体经济欠安。假如说上一年年头，人们一度还在幻想经济会走出V型反弹，后来到了年中，感觉不或许立刻起来，想象会走W型，再后来发现或许会在低位徜徉一段时间，那么便是U型了。但是到了现在，我们遍及的观点是L型。这也就意味着，在很长一段时间内，经济是起不来的，这样天然股市也很难有所动作。

但是，组织认错往往算是一个反向目标，假如组织团体认错，商场底就会悄但是至。