160613(宁行转债上市时间)

新冠肺炎的意外来临，打乱了全世界的正常节奏。到当时，全球新冠肺炎累计确诊超越10万例，国内疫情高峰已过，但海外累计确诊挨近3万例，韩国、伊朗、意大利等国家疫情接连迸发。回忆2003年非典时期，客运、餐饮、旅行、酒店等工业短期内都遭到巨大冲击。新冠肺炎疫情下，部分工业遭到的影响，但还有一些工业却火了。本文经过对非典的复盘，结合当下经济，整理新冠肺炎疫情对经济、资本市场的影响。

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非典扰动2003年二季度的经济添加

2003年上半年全国经济正处于上升通道，GDP增速超越10%，非典疫情对全国经济的影响或许不太显着。但疫情相对严峻的北京，2003年上半年GDP增速却下降至10%以下。

非典对第三工业的影响非常显着。国家计算局数据显现，2003年3年，全国客运量同比添加2.8%，但自4月份起，客运量同比开端下降，且下降趋势继续了整整5个月，其间5月份同比下降41.2%。2003年二季度，交通运输、仓储和邮政业对GDP贡献率为5.97%，环比下降0.2个百分点，低于曩昔4年同期的贡献率水平，同期住宿餐饮对GDP的贡献率为2.27%，同比下降0.04个百分点。

非典对第三工业的影响延伸到了当年三季度，2003年三季度，交通运输、仓储和邮政业对GDP贡献率只要5.08%，是2000年至2006年同期最低水平。

股市也遭受大幅回撤，2003年6月沪指跌落5.72%，申万28个一级职业悉数跌落。

疫情也加速改变了我国的经济结构，第三工业快速鼓起，购的鼓起便是很好例子，比方淘宝便是在2003年诞生的。计算数据显现，自2003年起，我国的第三工业对GDP的贡献率逐年攀升，贡献率从2003年的39%上升至2018年的61.5%，成为国民经济支柱性工业。

新冠肺炎笼罩下实体经济承压

上海本乡某品牌创始人标明，“疫情导致一半门店被逼封闭，每天要丢失100多万，依照这样的速度，自有资金最多坚持2个多月”。

这种状况并非个例，新冠肺炎疫情对经济、股市的影响深远，复产复工推延，城市出行量大幅下降。交通运输部发布数据显现，本年春运期间，全国铁路、公路、水路及民航发送旅客估计14.8亿次，比上一年同期下降50.3%;飞机票价降至“白菜价”，部分抢手道路票价缺乏百元。

影视职业深受影响，本年新年档首度空缺，票房丢失近百亿。本应是“卖相最好”的一届，但受新冠肺炎疫情的影响，10部新年档悉数撤档，全年电影票房增速也遭到限制。此前有猜测2020年新年档有望收成70亿票房，广电总局曾提出2020年票房方针为700亿，但最新猜测数据将比原方针削减100亿左右，也便是2020年估计票房为600亿左右，较上一年下降6.5%以上。除新年档，情人节档也被逼推延。撤档的一起，影院、上市公司也遭到巨大冲击，全国大都影院整个2月收入简直为0，影视公司无法复工，2020年的成绩令人堪忧。

方针密布出台推进经济平稳工作

最新数据显现，全国多地线下复工率超越50%，上市公司中有九成以上已复工，一线商超逐渐康复正常，上海、北京、广州等地商超经营率超越80%，邮政快递复工率超越90%。

面临疫情的冲击，国内现已采纳一系列行动来推进经济正常工作，比方下降税费，添加补助，加速推进传统基建项目，加大新式根底设施建造的投入。国家税务总局标明，对受疫情影响较大的困难职业企业，2020年度产生的亏本最长结转年限延伸至8年。

2020年是十三五收官之年，在消费增速下滑的布景下，出资尤为要害。近期举行的政治局会议和国常会均要求加速推进建造一批重大项目，方针上加大基建力度的倾向性较为显着。现在多省已发布2020年重点建造项目及年度出资方案，揭露材料显现，福建省估计出资3.85万亿，江西省估计1.1万亿，河南3.3万亿。

别的，政治局会议也指出，要加速5G络、数据中心等新式根底设施建造进展。各地方政府积极响应，深圳市在疫情防控和经济社会开展工作中标明，2020年累计建成基站4.5万个，湖南省也标明从优化5G建造环境、促进5G工业开展等方面，加速5G络根底设置建造。事实上，在最近20天，中心政府4次布置新基建，足见对新基建的注重。

海外股市迎暗黑2月，A股鹤立鸡群

世界卫生组织报导，全球共有四成以上的国家产生新冠肺炎疫情。自2月下旬起，新冠肺炎在海外大规划迸发，到当时，意大利累计确诊超9000例，韩国、伊朗超越7000例，法国、西班牙、德国等欧洲国家均超千例，美国挨近700例。

新冠肺炎给股市形成巨大冲击。海外股市暴降，2月份道琼斯工业指数累计跌幅超越10%，日经225指数跌落8.89%，韩国归纳指数跌落6.23%。到3月9日，上述3指数累计跌幅进一步扩展，道琼斯工业指数跌落15.6%，日经225跌落15.4%。

不过，在全球股市大跌布景下， A股体现却反常坚硬。仅在新年后首个交易日呈现大跌后，就迎来接连上涨。新年后至3月9日，沪指仅小幅跌落，近六成个股走出上涨行情。疫情防治、复产复工、云工作等概念板块还收成了超量报答，比方口罩指数累计涨幅超越70%，云工作指数累计涨幅挨近20%。

不但是抗“疫”板块鼓起，提价体裁也是此伏彼起。受疫情影响，各种原材料都迎来了提价潮，包含维生素、废纸、钛白粉，MLCC元器件、轮胎、药材等等。部分芯片电阻产品提价七至多半;废纸屡次提价，2月环比上涨12.38%，同比上一年上涨5.1%，铁叶木浆2月份上涨6.92%。提价由供需联系所决议，疫情期间停产罢工或特别产品需求暂时迸发，导致供应缺乏产品提价。但跟着疫情的完毕，相关企业复产复工，产品缺少的困境会很快得到好转。

疫情后四大板块有望迎来最强风口

历史经验标明，即使是大规划感染病疫情，其对经济的冲击也是时刻短的，但疫情带来的影响却是久远的。后疫情阶段，经济将呈现补偿性康复，哪些职业或板块将迎来机会。

1、口罩需求或继续上升。海外疫情严峻，口罩缺口极大，我国作为口罩出产大国，在国内疫情得到较好操控，海外口罩需求较大的状况下，国内口罩公司业务量有望加大。

2、线上经济继续活泼。2003年非典疫情往后，互联迅速开展，络购物、电视购物随即鼓起。本年新年期间，实体经济影响巨大，但宅经济火了，在线买菜、在线教育、云工作、互联医疗走进寻常百姓家。

以最直观的数据来看，叮咚买菜新年7天完成了约400万单，每单用户收购量显着添加;京东到家渠道岁除至大年头九，粮油副食产品销售额同比上一年新年添加736%。

各大生鲜APP的下载量也是大幅添加。证券时报·数据宝计算显现，生鲜渠道APP的新年期间下载量显着提高。每日优鲜、叮咚买菜和京东到家2月APP日均下载量较一月环比涨幅均超越100%，六大生鲜APP在IOS上2月的累计下载量达250万次。

“宅经济”板块不只归于短期利好，长时刻来看，消费习气具有必定的惯性和被培养性。疫情完毕后线上购物、线上生鲜、外卖等“宅经济”相关服务仍将继续开展。

3、消费需求会集开释。2003非典后，第三工业对经济总量的贡献度逐渐提高，资本市场中大消费、文娱板块都迎来了上涨。跟着疫情平缓，实体零售复苏，被冻住的线下商超、酒店、旅行等消费需求也会会集开释。

4、新基建远景宽广。在不到一个月的时刻，中心密布布置新基建，并且在最新一次会议中，初次提及“数据中心”，还包含5G建造、工业互联、人工智能、特高压、新能源轿车充电桩等。

依据以上逻辑，数据宝选取了口罩、宅经济(互联医疗、在线教育、云工作)、新基建、消费板块(非酒类的食物饮料股)合计399股，市值共超越7万亿。市值居前的以新基建股为主，位居前三的分别是美的集团、工业富联及海康威视，3股市值均超越3000亿，前2股归于工业互联概念，海康威视触及人工智能概念;海天味业、中兴通讯、伊利股份、我国联通等股市值均超越1500亿。

在这近400只股票中，规划超百亿，且开年以来融资余额加仓超30%，2019年度净利润增幅(快报\下限)超20%个股共有16只。工业互联股中兴通讯、人工智能股三六零、云工作股亿联络市值位居前三。

成绩方面增幅较大的有旋极信息，2019年度净利润添加超5倍，中兴通讯净利润同比添加1.5倍以上，双塔食物、立思辰等3股净利润均翻倍;8股融资余额加仓起伏超100%，其间同心集团、宝信软件、蓝帆医疗等5股加仓超200%。新年以来(到3月9日)涨幅超30%的有双塔食物、蓝帆医疗等，三六零股价跌落。