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st夏新(陈江证券开户)

wx 2023-04-20 08:47:57 6

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惠城转债 - 123118，正股：惠城环保 - 300779，职业：公用事业-环保工程及服务Ⅱ-环保工程及服务Ⅲ。转股价值：104.09，溢价率：-3.93%，规划：3.20亿元，债券评级：A+，依照现股价预估上市价格在110元+，我会申购。

7月7日：大盘继续杀跌动力缓解盘中短线

今天可申购新股：青达环保。今天可申购可转债：惠城转债(债)、国泰转债(债)。今天...

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转债条款

1、评级：A+

2、规划：3.2亿(规划较小)

3、无担保

4、利率：第一年0.2%;第二年0.5%;第三年1.2%;第四年：1.8%;第五年2.5%，第六15%(含最终一年3.0%)，总计21.2%(票息尚可)

5、下修条款：15/30~85%(一般)

6、强制换回：15/30~130%(一般)

7、有条件回售：2~30~70(一般)

8、申购代码：370779

9、配售代码：380779 每股配售3.20元面值转债

10、当前转股价值：104.09

11、职业对标：宏川转债

12、所属板块：创业板

13、债券期限：2021.07.07~2027.07.06

14、转股期限：2022.01.13开端

正股剖析

st夏新(陈江证券开户)

石油炼制除常减压、焦化等少量几个进程外，80%以上的进程为催化反应进程，催化剂技能成为完成原油高效转化和清洁使用的要害核心技能，是炼油技能进步最活泼的范畴之一。废催化剂出产循环产业链中，企业使用资源化处置方法将废催化剂综合使用的产品回来至炼油企业，一起又可将废催化剂用来出产其他根底化工原料，用于炼油催化剂产品制作、硫酸铝、氧化铝、保温资料、吸附资料等职业，故首要的上下游均包含石油炼化职业。

我国炼油催化剂商场现已构成“以我国石化和我国石油旗下催化剂公司为主，以民营催化剂公司为辅”的商场格式。约70%左右的炼油催化剂由我国石化和我国石油旗下催化剂公司出产，民营催化剂公司占有约30%左右商场份额，职业集中度较高。我国石化的全资子公司我国石化催化剂有限公司，以及我国石油旗下的兰州石化公司催化剂厂是我国炼油催化剂产品的首要出产企业。

惠城环保主营业务是为炼油企业供给废催化剂处理服务，出售FCC催化剂(新剂)、复生催化剂、再生平衡剂等资源化综合使用产品。公司营收同比增速近两年均为负增长，和前几年的增速比较显着下降。出售净利率逐年降低到8%左右，净资产收益率近几年继续下降到4.1%;净利润同比近两年均为负增长，本年一季度回升到同比186%。公司资产负债率约30%，全体债款压力较轻，无形资产占总资产比重约11%，首要为土地使用权。大股东股权质押份额约27%，下一年五月份解禁股份占比近28%。

申购主张

正股方面，我国现在炼油催化剂商场的商场格式为：”以我国石化和我国石油旗下催化剂公司为主，以民营催化剂公司为辅“，我国石化和我国石油旗下的催化剂厂，在国内的产品商场份额约为70%，惠城环保既出产FCC催化剂(新剂)，又供给废催化剂处理处置服务，尽管公司的催化剂产品是经过废催化剂处理而出产出来的，但如果在价格上没有优势的话，那么在催化剂职业就比较为难了。

转债条款方面，票息较低，其他条款一般，公司质地一般，但好在现在转股价值较高，我会申购。

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