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wx头像 wx 2023-04-18 19:18:41 6
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2009年A股出资战略：掌握拐点寻觅生长

关于2008年的全球经济和股市，能够用危机和灾祸来描述。在恶劣的国际环境下，我国经济遭受了东南亚金融危机以来最大的检测，GDP增速从高位回落，许多职业出现供求过剩，企业进入盈余困难的时期。

咱们以为，2009年经济将进入最坏的时期，这种最坏表现为经济增速进入最低点。欧美日等兴旺经济体表现为阑珊期的特征，我国经济则表现为增加阑珊。在经济进入回落的周期下，应重视反周期方针的施行和怎么发挥作用。

咱们以为，2009年的股市或许便是每个出资者都应该爱惜的时节。经过对不同阑珊期的股市进行的统计剖析，股市出现的根本特征，即经济的阑珊期或许是股市出资的最好时期，这能够理解为因为经济的阑珊使得出资者能够买到更多物超所值的股票。

从指数的点位看，依据对下一年上市公司盈余下降10％左右的判别，25倍PE是能够承受的上限，对应上证指数的高点在2700点；而15倍PE能够获得需求支撑，对应的上证指数在1650点，那么，咱们估计下一年上证指数的根本运转区间在1650-2700点之间。

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已然以为2009年是出资者应当爱惜的时节，那么应该买什么？“拐点”与“生长”，是出资活动中的永久论题。所谓拐点，主要是周期性职业的景气改变，当职业进入谷底期，并开端迈向复苏期，向上的拐点现已构成；当职业进入景气顶峰，出现生长的回落，往往意味着阑珊的无可避免。所谓生长，应该是依据未来工业开展的向，寻觅到更具开展空间的职业。这种生长往往都是需求推进的，而需求一方面是由收入水平决议的需求结构调整，另一方面来自于发明性需求，是技术进步的表现。“拐点”主要是指一些周期性职业，特别是一些构成景气向上拐点的职业，如石油石化、基建、电气设备，化纤等职业；在剖析“生长”时，则应主要从需求的结构改变下手。从美国的经验看，其需求出现明显的结构改变，如人均1000美元以下对错耐用消费品为主，人均1000-3000美元是耐用消费品，3000美元以上则推进消费服务业的快速扩张。依照我国的开展阶段，现在处于工业化中后期，宏观方针与技术进步将集中表现为对农业、环保、清洁动力、军工、医疗等新兴工业的推进。

依据咱们的战略思路，推出以下三类组合：一是生长型组合10只：中兴通讯(000063)、双汇开展(000895)、振华港机(600320)、特变电工(600089)、天士力(600535)、康美药业(600518)、青岛海尔(600690)、北大荒(600598)、我国铁建(601186)、我国卫星(600118)；二是拐点型组合10只：山西三维(000755)、烟台万华(600309)、我国玻纤(600176)、东方电气(600875)、国电电力(600795)、武钢股份(600005)、赛马实业(600449、中联重科(000157)、一汽轿车(000800)、四川美丰(000731)；三是中小板组合10只：美邦服饰(002269)、盾安环境(002011)、科陆电子(002121)、东力传动(002164)、中航光电(002179)、大立科技(002214)、启明信息(002232)、武汉凡谷(002194,、鱼跃医疗(002223)、思源电气(002028)。

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