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股票601717(创业板块)

wx 2023-04-17 04:29:56 6

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聚飞转债今天申购，公司根本面尚可，估值合理，股价短期弱势，动摇较小;小幅溢价发行，归纳安全垫较高。

6月10日：短线大盘技术上还有回调压力耐

今天可申购新股：无。今天可申购可转债：无。今天上市新股：灿能电力。今天可...

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发行条款

1.债券评级：AA-，无担保，广东深圳民营企业(评级较低)

2.发行规划：7.05亿(规划尚可)

3.票面利率：0.4%，0.8%，1%，1.5%，2.5%，18%(含3.5%)，共24.2%(利率较高)

股票601717(创业板块)

4.股价下调：30~15~85%(中规中矩)

5.强制换回：30~15~130%(中规中矩)

6.有条件回售：2~30~70%(中规中矩)

7.有无下：无

8.当时转股价值：约95.83

9.上申购代码：370303

10.配售代码：380303，每股配0.5513元面值转债

11.中签率：单账户顶格申购约中0.08签

12.价格：约116(以当时商场心情和转股价值预估)

正股状况

LED 是英文 Light EmittingDiode(发光二极管)的缩写，是一种半导体固体发光器材，它能够直接将电能转化成光能而发光。LED 产业链首要包含上游的芯片制作，中游的 LED 封装以及下流 LED 使用。中游封装首要是指用环氧树脂或有机硅等资料把 LED 芯片与支架包封起来的进程，封装职业使用远景宽广，但职业集中度偏低，商场份额较为涣散，职业竞赛呈加重之势。

聚飞光电专业从事 SMD LED 产品的研制、出产与出售，主营事务归于 LED 封装。公司近几年营收同比增速继续怠慢，但出售毛利率、净利率和净资产收益率继续提高，2019年三季报净资产收益率约12%，净利润近两年同比高增加，2019年成绩快报同比增加95%。公司资产负债率约46%，债款担负较轻，资产中应收收据和账款占到总资产的37%，存在坏账危险。大股东股权质押31%，质押比率比较低。

依据公司2019年成绩快报，公司完成营收2,506,86.01万元，比上年同期增加6.90%;归母净利润313,07.23万元，比上年同期增加95.91%。

当时市值64.7亿元，市盈率20.66，市净率3.04，近几年ROE值:13.03%，8.55%，3.3%。现在公司估值在低位，未来开展需求大，干流的LED器材。

申购主张

能够申购。除掉票面利率较高外，聚飞转债其他条款都是“大路货”。除了当时转股价值尚可外，该转债的优势还在于公司质地不错。

在现已上市的转债中，与聚飞转债事务最为附近的当属木森转债，都归于LED封装(木森转债更多状况见：转债申购‖木森转债：咱换个姓名行不行?哪怕叫“六木”也好)。从产量规划的视点看，龙头老大无疑是木森转债对应的木林森，聚飞光电只能屈身第二队伍。可是，从成绩来看，聚飞光电可谓“笑傲江湖”，比木林森要好许多。此外，木林森近70%的营收来自海外，而聚飞光电只要近25%的营收来自海外，在当时的全球疫情局势下，聚飞光电遭到的影响应该会更小一点。

所以，尽管聚飞转债的评级没有木森转债高，但上市时商场给的溢价应该不会比木森转债低。

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