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wx 2023-04-16 22:44:38 6

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中石油后市观点中外投行PK

高盛对跌幅已近8成的中石油（601857）持续做出失望猜测，前日高盛最新出炉的研究报告指出，亚洲石油股估值仍然过高，估计中国石油(601857)A、H股均有42%的跌落空间，并将中石油列入"强力卖出"名单。但是，与高盛相对应的是，中石油却赫然当选了国内各大组织2009年十大金股名单，国内组织以为，跟着成品油准则的变革，石化"双熊"或将成为带动大盘转强的"双雄"。

高盛料本年净赢利降六成

高盛研究报告指出，根据0.8倍的2008年预期市净率，对中石油A股的12个月方针价格为5.85元，现在中石油股价为10.21元，这意味着在本年内中国石油(601857)存在42%的跌落空间，一起高盛给予中国石油H股/ADR的12个月方针价格为4.10港元/52.56美元。

一起，高盛猜测中国石油2009年净赢利将同比下降61%。其间，关于勘探出产/归纳石油企业2009年的净赢利猜测较商场猜测低45%，对炼油企业和油田服务企业2009年的净赢利猜测别离较商场猜测低43%和23%。高盛还指出，大宗商品价格的进一步疲软将促进商场在未来3-4个月内进一步下调猜测。

高盛做出以上失望预期首要根据以下两个要素。首要，首要是因为中国石油2009年勘探出产事务息税将同比下降72%。其次，高盛以为中国石油2009年净赢利下降的另一个原因是本年国家发改委将重新考虑陆上原油资源税变革。假如陆上原油资源税从现在的"从量计征"改为"从价计征"(按收入的5%征收)，那么高盛当时对中国石油本年净赢利的根本假定有约9%的下降危险。

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