地产股大幅调整 机构押上海农村商业银行股份有限公司宝加仓热情明显

加仓:便是只因继续看好某只股票，而在该股票上涨的过程中继续追加买入的行为。加仓是在本来有股的基础上再买入这只股票 蓝筹股便是成绩优秀，竞争力强的，商场占有率高，知名度大的公司的股票。

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自上一年12月份以来，地产板块在利空迭出的压力下，大多个股呈现了30%以上的深幅调整。不过从上市公司所发表的2009年年报来看，组织好像并没有失掉对地产股的出资热心，有些基金乃至在上一年四季度还在加仓地产股。剖析人士以为，2009年房价的快速进步和预收账款的大幅添加在很大程度上保证2010年房地产上市公司的成绩，跟着职业利空的不断消化，地产股有望在楼市销量环比逐渐改进、房价依然“坚硬”以及靓丽成绩和估值偏低的布景下，呈现反弹，现在是布局地产股反弹行情的好机遇。

销量环比逐渐改进

有关计算材料显现，载止上星期，本年一手房成交量全体同比下降0.5%。其间，一线城市下降12%，二线城市上升9%。而从上星期的数据来看，上星期12个城市成交量，环比上升5%;不过因为上一年同期成交回暖速度较快，同比依然呈现了38%的下降。

三大要点区域中，长三角区域各城市周均匀出售面积9.3 万平米，环比上升11.3%。珠三角区域周均匀出售面积6.9 万平米，环比下降5.2%。环渤海区域周均匀出售面积约16 万平米，环比上升16.1%。显现楼市销量环比在逐渐改进、全体处于逐渐上升情况。

此外，1-2 月，全国商品房出售面积7155 万平方米，同比添加38.2%，与上一年同期比较，同比增速添加37.7 个百分点，与2007-2009 年各年的0.52%、-4.23%、-0.25%同比增速水平比较，本年的增速为近四年以来的最高水平。

而据国家计算局发布的全国房地产运转有关计算材料，本年2月份，全国房地产开发景气指数为105.47，比上一年12月份进步1.83点，比上一年同期进步10.61点。到达2008年3月份以来的新高。从分类指数看：房地产开发出资分类指数为101.83，比上一年12月份进步1.41点，比上一年同期进步9.95点;本年资金来源分类指数为119.67，比上一年12月份进步8.90点，比上一年同期进步27.06点;房子施工面积分类指数为109.30，比上一年12月份进步6.79点，比上一年同期进步14.44点。

剖析人士以为，房地产开发景气指数高涨，阐明房地产值对房地产商场未来的开展比较看好，只需货币方针不发生大的改动，商品房的销量仍将会坚持环比逐渐改进的局势，销量的必定量也有望继续走好，不过现在局部区域和单个项意图房价仍处于高位，或许会使月份的销量呈现动摇。

有关材料显现，1-2月，全国完结房地产开发出资3144亿元，同比添加31.1%，增幅比上一年同期进步30.1个百分点。其间，商品住宅完结出资2233亿元，同比添加32.8%，进步32.0个百分点。全国房地产开发企业完结土地置办面积2407万平方米，同比添加11.2%。完结新开工面积1.49亿平方米，同比添加37.5%。从这能够看出，开发商对房地产商场未来远景看好，高楼的销量环比有望逐渐改进。

房价依然“坚硬”

全体看，现在房价并无显着松动痕迹，部分城市仍在继续上扬。上星期8个城市成交均价，全体比较09 年同期上升41%，其间一线城市上升61%，二线城市同比上升32%(09 年同期房价处低位)。现在一二线城市相对上一年初的房价全体涨幅为32%，其间一线城市上升47%，二线城市上升18%。

别的，近来“地王”频出也从另一方面射出房价依然“坚硬”。3月15日， “地王”一天改写，先是远洋地产旗下的北京远豪置业以40.8亿元的总价拍得北京朝阳区崔各庄乡大望京村环境整治土地储备项目1号地，折合的楼面价高达2.75万元/平方米，改写北京单价地王的纪录;不过这一记载仅过几个小时就被改写，我国武器配备集团公司旗下的北京世博宏业房地产以17.6亿元的价格拿下海淀区东升乡寓居商业用地，折算楼面价现已到达3万/平方米，成了北京单价的新地王。

剖析人士以为，虽然这些拿地的都是央企，可是他们必定不会当活雷锋高买低卖，房子修起来后，楼面必定是要比地价高。从旁边面也能够看出，开发商对房价未来走势的看好。

国信证券表明，从现在来看，供应开释缓慢，各地库存均坐落前史低位，多个城市可售量创下前史新低，求过于供情况较为严峻，给价格上涨埋下伏线;别的，开发商“不差钱”，现在大部分房地产上市公司每股运营性现金流和货币资金创下了前史最好水平，没有降价动力。因而，上半年房价仍将坚硬。

“上一年楼市出售十分火爆，极大地改进了开发商的现金流，从现在己经发布年报的房地产上市公司来看，现金流十分宽余，且大部分房地产上市公司每股运营性现金流和货币资金均创下了前史最好水平。即使本年上半年出售不抱负，开发商也不存在较大的降价压力。因而，今上半年房价估计仍将维持在高位，假如没有方针上的进一步更严峻调控办法推出，房价还会呈现上涨的或许。”业析人士叶智雄如是说。

成绩本年有保证

据计算，截止3月16日，两市有39家房地产公司发布了2009年年报，共完成净利润190.67亿元，同比大涨46.68%。

从现已发表年报或发布成绩快报的地产公司来看，2009年房地产职业的净利润体现惊人。其间净利润增幅超越500%以上的包含深长城(000042)、阳光股份(000608)、中航地产(000043)、深天健(000090)等;增幅在100%-500%的有格力地产(600185)、华业地产(600240)、世茂股份(600823)、云南城投(600239)、中天城投(0000540)、中粮地产(000031)深振业A(000006)、金地集团(600383)等;增幅在50%-100%的则为保利地产(600048)、首开股份(600376)、亿城股份(000616)、我国武夷(000797)、广宇集团(002133)及冠城大通(600067)等。

国信证券以为，09年楼市的火爆行情将更多体现在公司2010年的成绩中。09年全国新建商售额同比添加83%，创下前史新高。而在预售准则下，从合理工期组织及政府批阅程序的时限来看，南边区域高层毛坯商品住宅从预售到结转收入一般要阅历12-14个月，精装修高层商品住宅则需耗时15-17个月，北方区域考虑冬天施工要素相应要添加2个月。因而，09年大部分合同出售额将在2010年才干结转为运营收入。房地产上市公司2010年的年报将比09年更为靓丽。从已发布年报的上市公司预售款占09年收入的比重来看，房地产上市公司2010年成绩添加十分有保证。

世纪证券剖析师张伟表明，通过前期的继续调整，现在房地产企业估值水平显着下降，从现已发布2009年年报的公司来看，2009年房价的快速进步和预收账款的大幅添加在很大程度上保证2010年房地产上市公司毛利率的进步和成绩的添加。

国泰君安一份陈述表明，一线地产(万科A、保利在产、招商地产、金地集团、新湖中宝、华裔城A)2009 年市盈率 22倍，2010 年市盈率16 倍，重估净资产折价12%;二线地产2009 年市盈率 21 倍、2010年市盈率15 倍，重估净资产折价4%。全体干流地产公司开发类2009 年市盈率24倍，2010年16 倍，重估净资产折价5%。现在估值安全边沿杰出，2010 年成绩保证性强。

基金现已“埋伏”

自上一年年7月以来，受二套房贷方针微调的影响，地产板块见顶回落，并展开了近8个月的调整。特别是上一年12月中旬“国四条”发布以来，受方针由超宽松转向调控的影响，地产股加快跌落。

自上一年三季度起，房地产板块便遭受基金减持，四季度更是继续遇冷，成为该季度基金减持的第一大职业，减持起伏为1.81%。wind资讯计算显现，到2009年期末，悉数基金在房地产职业的装备占其总净值的份额已由2009年中期的6.74%下降至2009年底的2.98%，占股票出资市值的份额由09年中期的9.97%下降至09年底的4.38%。

不过在众基金大幅减持房地产股时，华夏系基金却在大笔买进。如华夏大盘精选，其三季度末持有房地产业仅为6.63%;而到四季度末房地产业份额己高达11.80%。

据3月10日(000399)\\\板块便遭受基金减持，而折算楼面价现已到达了 中天城投(000540)发布的年报，华夏系的华夏盛世持有985.62万股、华夏优增持有699.98万股、华夏稳增持有489.97万股，位居前10大流通股东的4-6位。 其实，从上一年二季度起，华夏系的华夏优增就进入中天城投(000540)前十大流通股东队伍，并一向坚持至四季度末。

跟着年报发布的不断推动，基金“埋伏”地产股也渐渐显露水面，在万科A(00002)、中粮地产(000031)、天房开展(600322)等发布2009年年报中，易方达等大型基金公司纷繁抢占前十大流通股东座位。

保利地产(600048)年报显现，前10大流通股东中，7至10位均被基金占有，其间，嘉实系的嘉实稳健持股量由三季度的缺乏300万股，大幅增仓到四季度的2334万股，位居第5位，华夏盛世则以1849万股新进到前10大股东中队伍。虽然四季度末广发系两只基金退出了金地集团(600383)前十大流通股东的队伍，富国天瑞强势区域却大举增持，持股数量为4045.95万股。此外，博时价值添加也成为其第八大流通股东，持股数量为3309.97万股。

不仅如此，跟着地产公司年报的连续发布，被基金“埋伏”的地产股越来越多。阅历调整之后，不少基金现已一改前期的慎重情绪，开端看好地产板块，或许这也是近期房地产职业短少利好、乃至依然利空不断的情况下，体现出了显着的抗跌性的原因。

银华基金以为，本年“两会”上按捺高房价的主张许多，比较实质性的主要是两条：扩展保证性住宅建造和推动物业税试点。虽然现在尚无法确认方针的详细发展和施行后的作用，但意图都是指向坚持房价的安稳合理添加。根据高房价成为困扰社会的民生问题，国内地产公司的运营将进入一个新的阶段，职业将呈现显着分解。相对看好获益于城镇化进程的区域性地产公司。

银河证券给出的3月份房地产职业的出资战略是：从估值有吸引力、自身开发才能较强的公司中精选高添加有保证的冠城大通;开发形式共同添加空间宽广的苏宁环(000718);资源优势显着的新湖中宝(600208);以及烟台区域区域龙头地产公司新潮实业(600777)。

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（责任编辑：文术）