宁夏证券开户(证券开户流程)

（上接C5版）

全資子公司？全資子公司

（三）發行數量

股票600072,股票600072

本次擬公開發行股票4,700萬股，發行股份占公司發行後股份總數的份额為25.07%，悉数為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行後總股本為18,750.60萬股。

深圳市極致科技股份有限公司,深圳市極致科技股份有限公司

保薦機構相關子公司跟投的初始份额為本次公開發行數量的5.00%，初始戰略配售發行數量為235萬股，最終戰略配售數量（如有）與初始戰略配售數量的差額將根據“七、回撥機制”的原則進行回撥。

回撥機制啟動前，網下初始發行數量為3,125.50萬股，占扣除初始戰略配售數量後發行數量的70.00%；網上初始發行數量為1,339.50萬股，占扣除初始戰略配售數量後發行數量的30.00%。最終網下網上發行數量受回撥機制的影響，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

（四）發行定價

本次發行通過向契合條件的投資者詢價的方法直接確定股票發行價格，網下不再進行累計投標詢價。

（五）發行對象

1、網下發行對象：契合《網下投資者告诉》中確定的條件及要求的證券公司、基金浓艳公司、信任公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者以及契合必定條件的私募基金浓艳人等專業機構投資者，其浓艳的配售對象在开始詢價中被確認為有用報價的配售對象方能成為網下發行對象。

2、網上發行對象：持有深交所股票賬戶卡並開通創業板买卖權限賬戶且滿足《投資者適當性浓艳辦法》的境內天然人、法人及其它機構（法令、法規制止購買者在外）。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度，在2021年3月29日（T-2日）前20個买卖日（含T-2日）的日均持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證總市值1萬元以上（含1萬元）的，可在T日參與本次發行的網上申購。每5,000元市值可申購一個申購單位，缺乏5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一，即最高不得超過13,000股。

3、戰略配售（如有）：詳見“二、戰略配售的相關组织”。

（六）配售方法

本次發行擬對網下投資者分類配售，對同類投資者采纳份额配售方法，同類投資者配售份额應當相同。

（七）限售期组织

本次發行的股票中，網上發行的股票無流转约束及限售期组织，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流转。

網下發行部分，悉数參與本次發行开始詢價並最終獲得網下配售的網下投資者，其所浓艳的配售對象獲配股份數量依照份额進行限售處理，限售份额為10%，若缺乏1股向上取整計算。限售期限為自發行人本次公開發行並上市之日起6個月。

保薦機構相關子公司跟投部分（如有）股份的限售期為自發行人本次公開發行並上市之日起24個月。

（八）本次發行的重要時間组织

註：1、2021年3月31日（T日）為網上網下發行申購日；

2、上述日期為买卖日，如遇严重突發事情影響本次發行，主承銷商將及時布告，修正本次發行日程。

3、如因深交所網下發行電子平臺系統毛病或非可控要素導致網下投資者無法正常运用其網下發行電子平臺進行开始詢價或網下申購作业，請網下投資者及時與主承銷商聯系。

4、若本次發行定價對應市盈率超過同行業可比上市公司二級市場均匀市盈率，將在網上申購前發佈《投資風險特別布告》，詳細說明定價合理性，提示投資者註意投資風險。

5、若本次發行價格超出《發行布告》中发表的網下投資者除掉最高報價部分後剩餘報價的中位數和加權均匀數，除掉最高報價後公募基金、社保基金、養老金、企業年金基金和保險資金的報價中位數和加權均匀數的孰低值，發行人和主承銷商將：（1）若超出份额不高於10%的，在申購前5個作业日發佈1次以上《投資風險特別布告》）；（2）若超出份额超過10%且不高於20%的，在申購前至少10個作业日發佈2次以上《投資風險特別布告》；（3）若超出份额高於20%的，在申購前至少15個作业日發佈3次以上《投資風險特別布告》。同時，保薦機構相關子公司將進行跟投，並在推遲申購後的申購日的前三個作业日前完结繳款。

（九）路演推介组织

發行人和保薦機構（主承銷商）將於2021年3月24日（T-5日），以電話會議的方法向契合要求的網下投資者進行網下推介。網下路演推介階段除發行人、保薦機構（主承銷商）、契合要求的網下投資者及見證律師以外的人員不得進入路演現場，兩傢及兩傢以上投資者參與的推介活動全程錄音。本次網下路演推介不向投資者發放任何禮品、禮金或禮券。

發行人和主承銷商將在2021年3月30日（T-1日）進行網上路演答复投資者的問題，答复內容嚴格界定在《招股意向書》范圍內。具體信息參見2021年3月29日（T-2日）发表的《網上路演布告》。

二、戰略配售的相關组织

（一）本次戰略配售的總體组织

本次發行不组织向發行人的高級浓艳人員與中心員工資產浓艳計劃及其他外部投資者的戰略配售。若本次最終確定的發行價格不超過《特別規定》第八條第二款規定的中位數、加權均匀數的孰低值，則本次發行不進行戰略配售；若超過，保薦機構相關子公司將根據《實施細則》第四十條、第四十三條的規定實施跟投。

（二）跟投主體

本次發行的保薦機構相關子公司依照《實施細則》的相關規定參與本次發行的戰略配售，跟投主體為華西銀峰投資有限責任公司（以下簡稱“華西銀峰投資”）。

（三）跟投數量

若發行價格超過《特別規定》第八條第二款規定的中位數、加權均匀數的孰低值，華西銀峰投資將進行跟投。根據《實施細則》要求，華西銀峰投資跟投（保薦機構相關子公司跟投）初始份额為本次公開發行數量的5.00%，最終跟投份额根據發行人本次公開發行股票的規模分檔確定：

1、發行規模缺乏10億元的，跟投份额為5%，但不超過公民幣4,000萬元；

2、發行規模10億元以上、缺乏20億元的，跟投份额為4%，但不超過公民幣6,000萬元；

3、發行規模20億元以上、缺乏50億元的，跟投份额為3%，但不超過公民幣1億元；

4、發行規模50億元以上的，跟投份额為2%，但不超過公民幣10億元。

若觸發跟投條件，華西銀峰投資將依照最終確定的發行價格認購其承諾認購的股票數量，具體跟投金額將在發行價格確定後明確。

（四）限售期限

華西銀峰投資承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人初次公開發行並上市之日起24個月。

（五）核对情況

保薦機構（主承銷商）和聘請的北京市煒衡律師事務所將對戰略投資者的選取標準、配售資格及是否存在《實施細則》第三十二條規定的制止性景象進行核对，並要求發行人、戰略投資者就核对事項出具承諾函。華西銀峰投資將承諾不會运用獲配股份获得的股東位置影響發行人正常生產經營，不會在獲配股份限售期內謀求發行人操控權。相關核对文件及法令意見書將於2021年3月30日（T-1日）進行发表。

三、網下投資者的資格條件及核对程序

（一）參與網下詢價的投資者標準

參與本次網下詢價的網下投資者需具備的資格條件：

1、本次網下發行對象為經證券業協會註冊的證券公司、基金浓艳公司、信任公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者及契合必定條件的私募基金浓艳人等專業機構投資者。個人投資者不得參與本次網下开始詢價及網下發行。

2、參與本次網下發行的投資者應契合《浓艳辦法》《網下發行實施細則》以及《網下投資者告诉》等相關規定的網下投資者標準。

3、已於开始詢價開始日前一個买卖日2021年3月24日（T-5日）正午 12:00前在證券業協會完结網下投資者註冊且已開通深交所網下發行電子平臺CA證書，並通過中國結算深圳分公司完结配售對象的證券賬戶、銀行賬戶配號作业。

4、以开始詢價開始前兩個买卖日2021年3月23日（T-6日）為基準日，參與本次發行开始詢價的以封閉方法運作的創業板主題公募基金與戰略配售基金在該基準日前20個买卖日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為1,000萬元（含）以上。其他參與本次發行开始詢價的網下機構投資者及其浓艳配售對象賬戶在該基準日前20個买卖日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為6,000萬元（含）以上。配售對象證券賬戶開戶時間缺乏20個买卖日的，按20個买卖日計算日均持有市值。具體市值計算規則依照《網下發行實施細則》執行。

5、若配售對象屬於《中華公民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監督浓艳暫行辦法》和《私募投資基金浓艳人登記和基金備案辦法（試行）》規范的私募投資基金的，私募基金浓艳人註冊為創業板初次公開發行股票網下投資者，應契合以下條件：

（1）已在中國證券投資基金業協會完结登記。

（2）具備必定的證券投資經驗。依法設立並持續經營時間達到兩年（含）以上，從事證券买卖時間達到兩年（含）以上。

（3）具有杰出的信誉記錄。最近12個月未遭到相關監管部門的行政處罰、行政監管办法或相關自律組織的紀律處分。

（4）具備必要的定價才干。具有相應的研讨力气、有用的估值定價模型、科學的定價決策准则和完善的合規風操控度。

（5）具備必定的資產浓艳實力。私募基金浓艳人浓艳的在中國證券投資基金業協會備案的產品總規模最近兩個季度均為10億元（含）以上，且近三年浓艳的產品中至少有一隻存續期兩年（含）以上的產品；申請註冊的私募基金產品規模應為6,000萬元（含）以上、已在中國證券投資基金業協會完结備案，且托付第三方保管人獨立保管基金資產。其间，私募基金產品規模是指基金產品資產凈值。

（6）契合監管部門、證券業協會要求的其他條件。

（7）投資者還應當於2021年3月24日（T-5日）正午12:00前提交在監管機構完结私募基金浓艳人登記以及私募投資基金產品建立的備案程序等相關核对资料。

6、若配售對象類型為基金公司或其資產浓艳子公司一對一專戶理財產品、基金公司或其資產浓艳子公司一對多專戶理財產品、證券公司單一資產浓艳計劃、證券公司定向資產浓艳計劃、證券公司调集資產浓艳計劃，須在2021年3月24日（T-5日）正午12:00前完结備案。

7、下列機構或人員將不得參與本次網下發行：

（1）發行人及其股東、實際操控人、董事、監事、高級浓艳人員和其他員工；發行人及其股東、實際操控人、董事、監事、高級浓艳人員能夠直接或間接實施操控、模模糊糊操控或施加严重影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東操控的其他子公司；

（2）主承銷商及其持股份额5%以上的股東，主承銷商的董事、監事、高級浓艳人員和其他員工；主承銷商及其持股份额5%以上的股東、董事、監事、高級浓艳人員能夠直接或間接實施操控、模模糊糊操控或施加严重影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東操控的其他子公司；

（3）承銷商及其控股股東、董事、監事、高級浓艳人員和其他員工；

（4）上述第（1）、（2）、（3）項所述人士的關系亲近的傢庭成員，包含爱人、子女及其爱人、爸爸妈妈及爱人的爸爸妈妈、兄弟姐妹及其爱人、爱人的兄弟姐妹、子女爱人的爸爸妈妈；

（5）過去6個月內與主承銷商存在保薦、承銷業務關系的公司及其持股5%以上的股東、實際操控人、董事、監事、高級浓艳人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股5%以上的股東、實際操控人、董事、監事、高級浓艳人員；

（6）通過配售或许導致不當行為或不正當利益的其他天然人、法人和組織。

（7）在證券業協會公佈的初次公開發行股票網下投資者黑名單中的機構；

（8）投資者不得為債券型證券投資基金或调集信任計劃，也不得為在招募說明書、投資協議等文件中以直接或間接方法載明以获取一、二級市場價差為意图申購新股的證券投資產品。

（9）本次發行的戰略投資者。

上述第（2）、（3）項規定的制止配售對象浓艳的通過公開怀愁方法設立的未參與戰略配售的證券投資基金在外，但應當契合證監會的有關規定。

8、配售對象應遵循行業監管要求，申購金額不得超過相應的資產規模或資金規模。

9、开始詢價開始日前一买卖日2021年3月24日（T-5日）12:00前在華西證券投資者平臺（https://hxemp.hx168.com.cn/）完结註冊、配售對象選擇、簽署承諾函及詢價資格核对申請资料上傳。

網下投資者在提交報價前應確保本身契合上述規定。網下投資者一旦提交報價，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次報價契合法令法規和本布告的規定，與發行人、主承銷商不存在上述制止的關聯關系，赞同並承諾合作主承銷商對投資者的身份進行核对，由此產生的悉数違法違規行為及相應後果由投資者自行承擔。同時，主承銷商根據本布告的規定和相關各方供给的信息，在確認參與詢價的網下投資者名單時，有權拒絕與發行人、主承銷商存在關聯關系或或许存在關聯關系的投資者參與報價。

保薦機構（主承銷商）將在开始詢價及配售前對投資者是否存在上述制止性景象進行核对，投資者應按保薦機構（主承銷商）的要求進行相應的合作（包含但不限於供给公司章程等工商登記資料、组织實際操控人訪談、如實供给相關天然人首要社會關系名單、合作其它關聯關系調查等），如拒絕合作核对或其供给的资料缺乏以扫除其存在上述制止性景象的，或經核对不契合配售資格的，保薦機構（主承銷商）將拒絕承受其开始詢價或许向其進行配售。

（二）承諾函及資質證明文件的提交方法

悉数擬參與本次开始詢價的網下投資者須契合上述投資者條件，並按要求在規定時間內（2021年3月24日（T-5日）12:00前）通過華西證券投資者平臺（https://hxemp.hx168.com.cn/）完结註冊、信息報備及提交投資者核对资料。

網下機構投資者及其配售對象的信息以在證券業協會登記備案並具有創業板權限的數據為準。配售對象是指參與網下配售的投資者或其浓艳的產品。未在上述規定時點前完结註冊登記備案的，不得參與網下發行。因配售對象信息填報與備案信息不共同所形成的後果由網下機構投資者、配售對象自負。

1、註冊及信息報備

登錄華西證券投資者平臺（https://hxemp.hx168.com.cn/），根據網頁右上角《操作指引下載》的操作說明（如無法下載，請更新或更換瀏覽器），在2021年3月24日（T-5日）12:00前完结用戶註冊及信息報備。

用戶註冊過程中需供给有用的手機號碼，一個手機號碼隻能註冊一個用戶。由於主承銷商將會在投資者资料核对過程中榜首時間以短信或许電話反饋進展，請務必在本次發行過程中全程坚持手機暢通。

用戶在供给有用手機號碼，接纳到手機驗證碼，並登錄成功後，請按如下步驟在2021年3月24日（T-5日）12:00前進行投資者信息報備；

榜首步：點擊“項目列表-正在發行項目-曉鳴股份-進入詢價”鏈接進入投資者信息填報頁面。

第二步：提交投資者根本信息，包含輸入並選擇正確的投資者全稱，輸入正確的證件號碼和正確的證券業協會編碼，以及聯系人名字，郵箱和辦公電話。點擊“保存及下一步”；

第三步：選擇擬參與詢價的配售對象，並點擊“保存及下一步”；

第四步：根據不同配售對象的具體要求，提交相應的资料（所需提交的资料模板均在頁面右側的“模板下載”處）。

2、提交投資者報備资料

悉数擬參與本次开始詢價的網下投資者及配售對象應通過華西證券投資者平臺提交核对资料。紙質版原件無需郵寄，具體核对资料如下：

（1）《網下投資者參與創業板新股網下詢價與申購的承諾函》：投資者可在“項目列表”頁面中點擊曉鳴股份項目下方的“投資者資質承諾函模板（機構）”下載模板，加蓋公司公章後上傳PDF版；承諾函要求，網下投資者一旦報價即視為承受本次發行的網下限售期组织；

（2）營業執照復印件：上傳蓋章的PDF版；

（3）《關聯方根本信息表》：“模板下載”中下載模板，填寫完好後並上傳EXCEL版及蓋章的PDF版；

（4）《配售對象出資方根本信息表》：除公募基金、根本養老保險基金、社保基金組合、企業年金計劃、保險資金投資賬戶、QFII投資賬戶、機構自營投資賬戶之外的其他配售對象需在“模板下載”中下載《配售對象出資方根本信息表》，填寫完好後上傳EXCEL版和蓋章的PDF版；

（5）總資產或資金規模證明资料：包含《配售對象資產規模匯總表》EXCEL電子版及蓋章的配售對象資產證明文件。機構投資者須在投資者資料上傳頁面上傳其擬參與本次申購悉数配售對象的Excel電子版《配售對象資產規模匯總表》，投資者可在“模板下載”中下載該模板。公募基金、基金專戶、資產浓艳計劃、私募基金等產品應供给开始詢價日前第五個作业日2021年3月18日（T-9日）的產品總資產有用證明资料（加蓋公司公章或外部證明機構章）；自營投資賬戶應供给公司出具的自營賬戶資金規模說明资料（資金規模到2021年3月18日（T-9日））（加蓋公司公章）。網下投資者及其浓艳的配售對象應嚴格遵循行業監管要求，如實向保薦機構（主承銷商）提交資產規模或資金規模證明资料，確保其填寫的《配售對象資產規模匯總表》EXCEL與其供给的證明资猜中相應的資產證明金額坚持共同，且配售對象申購金額不得超過證明资料及《配售對象資產規模匯總表》中相應的資產規模或資金規模。配售對象擬申購金額超過證明资料或《配售對象資產規模匯總表》中相應的總資產或資金規模，保薦機構（主承銷商）有權認定該配售對象的申購無效；

（6）產品備案證明文件（包含但不限於備案函、備案系統截屏）。配售對象如屬於《中華公民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督浓艳暫行辦法》和《私募投資基金浓艳人登記和基金備案辦法（試行）》規范的私募投資基金，或屬於基金公司或其資產浓艳子公司一對一專戶理財產品、基金公司或其資產浓艳子公司一對多專戶理財產品、證券公司單一資產浓艳計劃、證券公司定向資產浓艳計劃、證券公司调集資產浓艳計劃等；

以上步驟完结後，點擊提交並等候審核通過的短信提示（請坚持手機暢通）。

提交投資者報備资料過程中如有無法解決的問題，請及時撥打010-56177253、010-56177255。投資者須對其填寫的信息的準確真實性、提交資料的準確完好性負責。網下投資者未能在規定時間內提交上述资料的，保薦機構（主承銷商）將其報價作為無效報價處理。保薦機構（主承銷商）將和見證律師對網下投資者的資質條件進行核对，如網下投資者不契合條件、不予合作或供给虛假信息，保薦機構（主承銷商）將其報價作為無效報價處理。因投資者供给信息與實際情況不共同所導致的後果由投資者自行承擔。

（三）網下投資者備案核对

發行人和保薦機構（主承銷商）將對投資者資質進行核对並有或许要求其進一步供给相關證明资料，投資者應當予以積極合作。如投資者不契合條件、投資者或其浓艳的私募投資基金產品的出資方屬於《浓艳辦法》第十六條所界定的關聯方、投資者拒絕合作核对、未能完好提交相關资料或许提交的资料缺乏以扫除其存在法令、法規、規范性文件和本布告規定的制止參與網下發行景象的，發行人和保薦機構（主承銷商）將拒絕其參與本次網下發行、將其報價作為無效報價處理或不予配售，並在《發行布告》中予以发表。網下投資者違反規定參與本次新股網下發行的，應自行承擔由此產生的悉数責任。

網下投資者需自行審核比對關聯方，確保不參加與保薦機構（主承銷商）和發行人存在任何直接或間接關聯關系的新股網下詢價。投資者參與詢價即視為與保薦機構（主承銷商）和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。如因投資者的原因，導致關聯方參與詢價或發生關聯方配售等情況，投資者應承擔由此所產生的悉数責任。

四、开始詢價

本次發行的开始詢價通過深交所網下發行電子平臺進行。开始詢價日為2021年3月25日（T-4日）的9:30-15:00。在此時間內，契合條件的網下投資者可自主決定是否參與开始詢價，自行確定申報價格和擬申購數量。參與开始詢價的，須依照規定通過深交所網下發行電子平臺統一填寫、提交申購價格和擬申購數量，並自行承擔相應的法令責任。

參與詢價的網下投資者及其浓艳的配售對象應於2021年3月24日（T-5日）12:00前在證券業協會完结網下投資者註冊且已開通深交所網下發行電子平臺數字證書並通過中國結算深圳分公司完结配售對象的證券賬戶、銀行賬戶配號作业後，方能參與本次發行的开始詢價。

隻有契合保薦機構（主承銷商）確定的條件的投資者及其浓艳的配售對象才干參與开始詢價。保薦機構（主承銷商）提示投資者在參與詢價前應自行核对是否契合本布告“三、（一）參與網下詢價的投資者標準”的相關要求。同時，網下投資者應於2021年3月24日（T-5日）12:00前，依照相關要求及時提交網下投資者資格核对資料。

參與詢價的網下投資者可為其浓艳的不同配售對象賬戶分別填報一個報價，每個報價應當包含配售對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股數。同一網下投資者悉数報價中的不同擬申購價格不超過3個，且最高價格和最低價格的差額不得超過最低價格的20%。

相關申報一經提交，不得悉数撤銷。因特别原因需求調整報價的，應當在深交所網下發行電子平臺填寫具體原因。

網下投資者申報價格的最小單位為0.01元，網下投資者指定的配售對象最低擬申購數量設定為100萬股，擬申購數量最小變動單位設定為10萬股，即網下投資者指定的配售對象的擬申購數量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數倍，每個配售對象的擬申購數量不得超過1,600萬股。

特別提示一：網下投資者須如實提交資產規模或資金規模證明资料，並嚴 格遵循行業監管要求，申購金額不得超過向保薦機構（主承銷商）提交的配售對象資產規模證明资料以及《配售對象資產規模匯總表》中相應的資產規模或資金規模，確保其在《配售對象資產規模匯總表》中填寫的總資產數據應與其提交的資產規模證明资猜中的金額坚持共同。資產規模或資金規模數據以开始詢價日前第五個作业日（2021年3月18日，T-9日）為準。

網下投資者一旦報價即視為承諾其在華西證券投資者平臺上傳的資產規模證明资料及填寫的《配售對象資產規模匯總表》中相應的資產規模或資金規模與在深交所網下發行電子平臺提交的數據共同；若不共同，所形成的後果由網下投資者自行承擔。

特別提示二：特別提示網下投資者註意的是，為促進網下投資者審慎報價，便於核对創業板網下投資者資產規模，深交地点網下發行電子平臺上新增瞭資產規模核对功用。要求網下投資者按以下要求操作：

开始詢價前，投資者須在深交所網下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）內如實填寫到2021年3月18日（T-9日）的資產規模或資金規模，投資者填寫的資產規模或資金規模應當與其向保薦機構（主承銷商）提交的資產規模或資金規模證明资猜中的金額坚持共同。

投資者需嚴格遵循行業監管要求，合理確定申購規模，申購金額不得超過其向保薦機構（主承銷商）提交的資產證明资猜中相應資產規模或資金規模。

投資者在深交所網下發行電子平臺填寫資產規模或資金規模的具體流程是：

1、投資者在提交开始詢價報價前，應當承諾資產規模情況，否則無法進入开始詢價錄入階段。承諾內容為“參與本次新股申購的網下投資者及其浓艳的配售對象已充沛知悉，將對开始詢價布告要求的基準日對應的資產規模是否超過本次發行可申購上限（擬申購價格×开始詢價布告中的網下申購數量上限）進行確認，該確認與事實相符。上述配售對象擬申購金額（擬申購價格×擬申購數量）不超過其資產規模，且已根據保薦機構（主承銷商）要求提交資產規模數據，該數據真實、準確、有用。上述網下投資者及配售對象自行承擔因違反前述承諾所引起的悉数後果”。

2、投資者應在开始詢價報價表格中填寫“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”和“資產規模（萬元）”。

對於資產規模超過本次發行可申購金額上限（本次發行可申購金額上限=配售對象擬申購價格×1,600萬股，下同）的配售對象，應在“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”欄目中選擇“是”，並選擇在“資產規模（萬元）”欄目填寫具體資產規模或資金規模金額；對於資產規模未超過本次發行可申購金額上限的配售對象，應在“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限中”選擇“否”，並必須在“資產規模（萬元）”欄目填寫具體資產規模或資金規模金額。

投資者應對每個配售對象填寫具體內容的真實性和準確性承擔責任，確保不存在超資產規模申購的景象。

網下投資者申報的以下景象將被視為無效：

1、網下投資者未在2021年3月24日（T-5日）12:00前在證券業協會完结網下投資者註冊的；

2、依照《中華公民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督浓艳暫行辦法》、《私募投資基金浓艳人登記和基金備案辦法（試行）》的規定，2021年3月24日（T-5）日12：00前未能在基金業協會完结浓艳人登記和基金備案的私募基金；

3、配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與註冊信息不共同的；該信息不共同的配售對象的報價部分為無效報價；

4、配售對象的擬申購數量超過1,600萬股以上的部分為無效申報；

5、配售對象擬申購數量不契合100萬股的最低數量要求，或许擬申購數量不契合10萬股的整數倍，則該配售對象的申報無效；

6、經審查不契合本布告“三、（一）參與網下詢價的投資者標準”所列網下投資者條件的；

7、主承銷商發現投資者不遵循行業監管要求、超過相應資產規模或資金規模申購的，則該配售對象的申購無效；

8、被證券業協會列入黑名單的網下投資者；

9、未按本布告要求提交投資者資格核对文件的；

10、經發行人和保薦機構（主承銷商）認定的其他景象。

網下投資者參與本次發行應當承受證券業協會的自律浓艳，遵循證券業協會的自律規則。網下投資者或配售對象存在下列景象的，保薦機構（主承銷商）將及時向證券業協會報告：

1、运用别人賬戶報價；

2、同一配售對象运用多個賬戶報價；

3、投資者之間協商報價；

4、與發行人或承銷商勾结報價；

5、托付别人報價；

6、运用內幕信息、未公開信息報價；

7、無真實申購意圖進行人情報價；

8、成心壓低或举高價格；

9、沒有嚴格实行報價評估和決策程序、未能審慎報價；

10、無定價依據、未在充沛研讨的基礎上理性報價；

11、未合理確定擬申購數量，擬申購金額超過配售對象總資產或資金規模；

12、承受發行人、保薦機構（主承銷商）以及其他利益相關方供给的財務資助、補償、回扣等；

13、其他不獨立、不客觀、不誠信、不廉潔的景象；

14、供给有用報價但未參與申購或未足額申購；

15、獲配後未按時足額繳付認購資金；

16、網上網下同時申購；

17、獲配後未遵循限售期等相關承諾；

18、其他影響發行次序的景象。

五、確定發行價格及有用報價

（一）確定發行價格及有用報價投資者的原則

在詢價結束後，發行人和保薦機構（主承銷商）將對網下投資者的報價資格進行核对，除掉不契合本布告“三、網下投資者的資格條件及核对程序”要求的投資者報價。

發行人和保薦機構（主承銷商）將根據开始詢價情況，將契合條件的配售對象的報價依照擬申購價格由高到低的順序排序；擬申購價格相同的，依照擬申購價格對應配售對象的擬申購數量由少至多的順序進行排序；擬申購數量也相同的，依照申購時間由後至前的順序進行排序；申購時間也相同的，依照深交所網下發行電子平臺自動生成的配售對象順序由後至前的順序進行排序，除掉報價最高部分配售對象的報價，並且除掉的申購量不低於悉数契合規定的網下投資者擬申購總量的10%。當擬除掉的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相同時，對該價格的申報不再除掉。除掉部分的配售對象不得參與網下申購。

在除掉最高部分報價後，發行人和保薦機構（主承銷商）考慮剩餘報價及擬申購數量、發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、怀愁資金需求及承銷風險等要素，審慎合理確定發行價格、最終發行數量、有用報價投資者及有用擬申購數量。發行人和保薦機構（主承銷商）依照上述原則確定的有用報價網下投資者不少於10傢。

在开始詢價期間提交有用報價的網下投資者方可且必須參與網下申購。發行價格及其確定過程，以及可參與網下申購的配售對象及其有用擬申購數量信息將在《發行布告》（2021年3月30日（T-1日））中发表。

同時，發行人和保薦機構（主承銷商）將確定本次發行數量、怀愁資金，並在《發行布告》中发表如下信息：

1、同行業可比上市公司二級市場均匀市盈率；

2、除掉最高報價部分後悉数網下投資者及各類網下投資者剩餘報價的中位數和加權均匀數；

3、除掉最高報價部分後公募基金、社保基金、養老金、企業年金基金和保險資金剩餘報價的中位數和加權均匀數；

4、網下投資者詳細報價情況，具體包含投資者名稱、配售對象信息、申購價格及對應的擬申購數量，發行價格的首要依據，以及發行價格所對應的網下投資者超額認購倍數。

若本次發行詢價確定的發行價格對應市盈率超過同行業可比上市公司二級市場均匀市盈率，將在網上申購前發佈投資風險特別布告，詳細說明定價合理性，提示投資者註意投資風險。

若本次發行詢價確定的發行價格超過除掉最高報價後網下投資者報價的中位數和加權均匀數，除掉最高報價後公募基金、社保基金、養老金、企業年金基金和保險資金報價中位數和加權均匀數的孰低值的，將按以下原則發佈投資風險特別布告，本次發行申購日將相應順延：

1、超出份额不高於百分之十的，在網上申購前至少五個作业日發佈一次以上投資風險特別布告；

2、超出份额超過百分之十的且不高於百分之二十的，在網上申購前至少十個作业日發佈二次以上投資風險特別布告；

3、超出份额超過百分之二十的，在網上申購前至少十五個作业日發佈三次以上投資風險特別布告。

（二）有用報價投資者的確定

在確定發行價格後，供给有用報價的配售對象方可且必須作為有用報價投資者參與申購。有用報價投資者依照以下方法確定：

1、开始詢價時，網下投資者申報價格不低於發行價格，且未作為最高報價部分被除掉，同時契合發行人和保薦機構（主承銷商）事前確定且布告的其他條件的報價；

2、當除掉最高部分後報價不低於發行價格的網下投資者小於10傢時，间断發行。

六、網下網上申購

（一）網下申購

本次網下申購的時間為2021年3月31日（T日）的9:30-15:00。《發行布告》中公佈的悉数有用報價配售對象必須參與網下申購。在參與網下申購時，網下投資者必須在深交所網下發行電子平臺為其浓艳的有用報價配售對象錄入申購記錄，其间申購價格為本次發行確定的發行價格；申購數量為其在开始詢價階段提交的有用報價所對應的有用擬申購數量。

網下投資者應當自主表達申購意向，不得全權托付證券公司代其進行新股申購。

在網下申購階段，網下投資者無需繳付申購資金，獲配後在2021年4月2日（T+2日）足額繳納認購款。

（二）網上申購

本次網上發行申購時間為本次網上申購時間為2021年3月31日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00 。

本次網上發行通過深交所买卖系統進行。持有深交所股票賬戶卡並開通創業板买卖權限賬戶且滿足《投資者適當性浓艳辦法》的境內天然人、法人及其它機構（法令、法規制止購買者在外）可參與網上申購。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度，在2021年3月29日（T-2日）前20個买卖日（含T-2日）的日均持有市值10,000元以上（含10,000元）的投資者才干參與新股申購，每5,000元市值可申購一個申購單位，缺乏5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一，即最高不得超過13,000股。

投資者持有的市值按其2021年3月29日（T-2日）（含T-2日）前20個买卖日的日均持有市值計算，可同時用於2021年3月31日（T日）申購多隻新股。投資者相關證券賬戶開戶時間缺乏20 個买卖日的，按20個买卖日計算日均持有市值。投資者持有的市值應契合《網上發行實施細則》的相關規定。

網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權托付證券公司進行新股申購。

網上投資者申購日2021年3月31日（T日）申購無需繳納申購資金，2021年4月2日（T+2日）根據《網上搖號中簽結果布告》发表的中簽結果繳納認購資金。

參與本次开始詢價的配售對象不得再參與網上發行，若配售對象同時參與網下詢價和網上申購的，網上申購部分為無效申購。

七、回撥機制

本次發行網上網下申購於2021年3月31日（T日）15:00同時截止。申購結束後，發行人和保薦機構（主承銷商）將根據網上網下申購總體情況於T日決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者开始有用申購倍數確定：

網上投資者开始有用申購倍數=網上有用申購數量/回撥前網上發行數量。

有關回撥機制的具體组织如下：

1、如本次發行價格超過除掉最高報價後網下投資者報價的中位數和加權均匀數以及除掉最高報價後公募基金、社保基金、養老金、企業年金基金和保險資金報價中位數、加權均匀數孰低值，保薦機構相關子公司將依照相關規定參與本次發行的戰略配售。

最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分，將於2021年3月29日（T-2日）首先回撥至網下發行。如發生上述回撥，《發行布告》中发表的初始網下發行數量相應添加；

2、在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上投資者开始有用申購倍數超過50倍、低於100倍（含）的，應從網下向網上回撥，回撥份额為本次公開發行股票數量的10%；網上投資者开始有用申購倍數超過100倍的，回撥份额為本次公開發行股票數量的20%；回撥後無限售期的網下發行數量不超過本次公開發行股票數量的70%。前述公開發行股票數量應當依照扣除設定限售期的證券數量計算，網下投資者因網下發行部分选用份额限售方法而被限售的10%（若缺乏1股向上取整計算）的股份無需扣除；

3、在網上發行未獲得足額申購的情況下，能够回撥給網下投資者，向網下回撥後，有用報價投資者仍未能足額認購的情況下，則间断發行；

4、在網下發行未獲得足額認購的情況下，缺乏部分不向網上回撥，间断發行。

在發生回撥的景象下，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時啟動回撥機制，並於2021年4月1日（T+1日）在《寧夏曉鳴農牧股份有限公司初次公開發行股票並在創業板上市網上申購情況及中簽率布告》发表。

八、網下配售原則（份额配售）

發行人和保薦機構（主承銷商）在完结回撥機制後，將根據以下原則對網下投資者進行配售：

1、保薦機構（主承銷商）及發行人將對供给有用報價的網下投資者是否契合保薦機構（主承銷商）及發行人確定的網下投資者標準進行核对，不契合配售投資者條件的，將被除掉，不能參與網下配售；

2、保薦機構（主承銷商）將供给有用報價並參加網下申購的契合配售投資者條件的網下投資者分為以下三類：

（1）公募基金、社保基金、養老金、企業年金基金和保險資金為A類投資者，其配售份额為RA；

（2）合格境外機構投資者資金為B類投資者，B類投資者的配售份额為RB；

（3）悉数不屬於A類、B類的網下投資者為C類投資者，C類投資者的配售份额為RC；

3、配售規則和配售份额的確定

原則上依照各類配售對象的配售份额關系RA≥RB≥RC，

調整原則：

（1）優先组织不低於回撥後網下發行股票數量的70%向A類投資者進行配售，並保證B類投資者的配售份额不低於C類投資者。假如A類投資者的有用申購量缺乏组织數量的，則其有用申購將獲得全額配售，剩餘部分可向其他契合條件的網下投資者進行配售。在向A類和B類投資者配售時，保薦機構（主承銷商）確保A類投資者的配售份额不低於B類投資者，即RA≥RB；

（2）向A類和B類投資者進行配售後，保薦機構（主承銷商）將向C類投資者配售，並確保A類、B類投資者的配售份额均不低於C類，即RA≥RB≥RC；

如开始配售後已滿足以上要求，則不做調整。

4、配售數量的計算：

某一配售對象的獲配股數=該配售對象的有用申購數量×該類配售份额

保薦機構（主承銷商）將根據以上標準得出各類投資者的配售份额和獲配股數。在實施配售過程中，每個配售對象的獲配數量向下取整後精確到1股，產生的零股分配給A類投資者中申購數量最大的配售對象；若配售對象中沒有A類投資者，則產生的零股分配給B類投資者中申購數量最大的配售對象；若配售對象中沒有B類投資者，則產生的零股分配給C類投資者中申購數量最大的配售對象。當申購數量相同時，產生的零股分配給申購時間（以深交所網下發行電子平臺顯示的申報時間及申報編號為準）最早的配售對象。

假如網下有用申購總量等於本次網下最終發行數量，發行人和保薦機構（主承銷商）將依照配售對象的實際申購數量直接進行配售。

假如網下有用申購總量小於本次網下發行數量，將间断發行。

5、網下配售股份的限售

（1）網下發行部分选用份额限售方法，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人初次公開發行並上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市买卖之日起即可流转；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發行股票在深交所上市买卖之日起開始計算。網下投資者一旦報價即視為承受本次發行的網下限售期组织。

（2）發行人與保薦機構（主承銷商）將於2021年4月7日（T+4日）刊登的《寧夏曉鳴農牧股份有限公司初次公開發行股票並在創業板上市發行結果布告》中发表本次網下配售限售結果。上述布告一經注销，即視同已向網下配售對象送達相應组织告诉。

九、網上和網下投資者繳款

（一）戰略投資者繳款

若發行價格超過《特別規定》第八條第二款規定的中位數、加權均匀數的孰低值，保薦機構（主承銷商）對華西銀峰投資發送《寧夏曉鳴農牧股份有限公司初次公開發行股票並在創業板上市繳款告诉書》。華西銀峰投資需在推遲申購後的申購日的前三個作业日前完结繳款。驗資機構將對戰略投資者繳納的認購資金到賬情況進行審驗，並出具驗資報告。

（二）網下投資者繳款

2021年4月2日（T+2日）发表的《網下發行开始配售結果布告》將對开始詢價供给有用報價但未參與網下申購或许未足額申購的投資者列表公示。布告中獲得开始配售的悉数網下有用配售對象，需在2021年4月2日（T+2日）8:30-16:00根據發行價格和其浓艳的配售對象獲配股份數量，從配售對象在證券業協會備案的銀行賬戶向中國結算深圳分公司網下發行專戶足額劃付認購資金，認購資金應當於2021年4月2日（T+2日）16:00前到賬。

認購資金應該在規定時間內足額到賬，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股悉数無效。多隻新股同日發行時出現前述景象的，該配售對象悉数獲配新股無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金缺乏，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股悉数無效。網下投資者如同日獲配多隻新股，請按每隻新股分別繳款。

开始詢價有用報價網下投資者未參與網下申購或许未足額申購以及獲得开始配售的網下投資者未及時足額繳款的，將被視為違約並應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報證券業協會備案。配售對象在科創板、創業板、主板、中小板、全國股轉系統精選層的違規次數合並計算。被列入约束名單期間，相關配售對象不得參與科創板、創業板、主板、中小板首發股票項目及全國股轉系統股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌項意图網下詢價及申購。

（三）網上投資者繳款

網上投資者申購新股中簽後，應根據《網上搖號中簽結果布告》按發行價格與中簽數量实行資金交收義務，確保其資金賬戶在2021年4月2日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，缺乏部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法令責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵循投資者地点證券公司的相關規定。

特別提示，網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽後未足額繳款的景象時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個天然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數依照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合並計算。

（四）未繳款情況處理

對未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的配售對象，中國結算深圳分公司將對其悉数的开始獲配新股進行無效處理，相應的無效認購股份由主承銷商包銷。

對於因網上認購投資者資金缺乏而悉数或部分放棄認購的股數，以實際缺乏資金為準，最小單位為1股，可不為500股的整數倍。投資者放棄認購的股票由主承銷商負責包銷。

十、認購缺乏及棄購股份處理

保薦機構相關子公司未依照作出的承諾實施跟投的，將间断本次發行。

當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計缺乏扣除最終戰略配售數量（如有）後本次公開發行數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將间断本次新股發行，並就间断發行的原因和後續组织進行信息发表。

當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低於扣除最終戰略配售數量（如有）後本次公開發行數量的70%時，本次發行因網下、網上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由保薦機構（主承銷商）包銷。

十一、间断發行情況

1、开始詢價結束後，報價的網下投資者數量缺乏10傢的；

2、开始詢價結束後，除掉不低於擬申購總量10%的最高報價部分後有用報價投資者數量缺乏10傢的；

3、开始詢價結束後，擬申購總量缺乏开始詢價階段網下初始發行數量的，或除掉最高報價部分後剩餘擬申購總量缺乏开始詢價階段網下初始發行數量的；

4、發行價格未達發行人預期或發行人和主承銷商就確定發行價格未能達成共赞同見；

5、網下申購總量小於網下初始發行數量的；

6、若網上申購缺乏，申購缺乏部分向網下回撥後，網下投資者未能足額認購的；

7、扣除最終戰略配售數量（如有）後，網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計缺乏本次公開發行數量的70%；

8、保薦機構相關子公司未依照作出的承諾實施跟投的；

9、預計發行後不滿足發行人選定市值與財務指標上市標準的；

10、發行人在發行過程中發生严重會後事項影響本次發行的；

11、本次發行承銷過程出現《浓艳辦法》第三十六條、《實施細則》第五條的景象，即中國證監會或许深交所對證券發行承銷過程實施事中事後監管中，發現涉嫌違法違規或许存在異常景象的，責令發行人和承銷商暫停或间断發行，對相關事項進行調查。

如發生以上景象，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時布告间断發行原因、恢復發行组织等事宜。间断發行後若触及退款的情況，保薦機構（主承銷商）協調發行人、深交所和中國結算深圳分公司各方及時退還投資者申購資金及資金凍結期間利息。间断發行後，在中國證監會赞同註冊決定的有用期內，且滿足會後事項監管要求的前提下，經向深交所備案後，發行人和保薦機構（主承銷商）將擇機重啟發行。

十二、發行人和保薦機構（主承銷商）

1、發行人：寧夏曉鳴農牧股份有限公司

聯系地址：寧夏回族自治區銀川市金鳳區創業街36號

電話：0951-3066628

聯系人: 杜建峰

2、保薦機構（主承銷商）：華西證券股份有限公司

聯系地址：北京市西城區復興門外大街A2號中化大廈八層

電話：010-56177253、010-56177255

聯系人：資本市場部

發行人：寧夏曉鳴農牧股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：華西證券股份有限公司

2021年3月23日