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「beijingyinhang」招银国际：看好万国数据

wx 2023-04-13 20:56:30 6

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招银世界发布研究陈述，鉴于万国数据-SW(09698)在我国IDC中最微弱的客户组合(云服务提供商占数据中心签约总面积77%)，看好其长时间添加远景，保持“买入”评级，方针价119.43港元。

陈述中称，公司上一年第四季度成绩微弱，收入同比增38%至人民币16.32亿元。虽然每平米月度租金(MSR)同比降5.4%，但数据中心使用面积却添加45%至226000平方米。调整后EBITDA人民币7.58亿元，比之前公司指引高2%。受一次性再融资费用影响，实践利率进步至6.9%，净亏损扩展至2.99亿元人民币。

该行表明，公司估计指引2021财年收入和调整后EBITDA添加将为37%和39%，而调整后EBITDA利润率则有望同比进步1个百分点。2021财年本钱开销方案为120亿元人民币。上一年许诺总面积同比大幅添加52%至402000平方米，这可推算出2021财年使用面积同比添加40%，由于许诺总面积是反映1.5-2年后使用面积的重要方针。

招银世界将2021财年收入/调整后EBITDA猜测别离进步3%/2%，把使用面积调高11%，MSR下降3%。公司方针是2021财年的净新增总面积和2020年共同，并将进行人民币150亿元的新债款融资，以支撑内生本钱开销/并购方案。该行预期，利息开销会更高，虽然公司在下降实践利率。该行以为2021-22财年净亏损将会扩展。

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