「投资项目计划书」格力电器出手！30亿“拿下”一家A股公司，承诺五年内解决这一问题！

盾安环境近来停牌谋划操控权改变的谜底揭晓，家电业巨子格力电器入主。

11月16日晚间，格力电器发布对外出资公告称，公司拟受让盾安精工所持盾安环境2.7亿股股份，每股转让价格为8.10元，转让价款约21.90亿元；本次股份转让的每股转让价格依据盾安控股金融机构债委会执委会对标的公司2.7亿股股份统筹处置计划要求的价格确认。依据两边《股份转让协议》的相关约好，格力电器将有权改组董事会，并提名半数以上的董事，盾安环境将成为上市公司的控股子公司。

一起，格力电器拟以现金方法认购盾安环境向特定目标非公开发行的1.39亿股股票，非公开发行定价为5.81元/股，认购价款约8.10亿元。

本次买卖完成后，格力电器将持有盾安环境4.1亿股股份，占发行后台安环境总股本的38.78%。

别的，格力电器11月16日晚间公告，鉴于公司第一期职工持股计划的股票购买价格、认购资金规划已根本确认，公司估计第一期职工持股计划认购股份的规划不超越6200万股，结合当时公司施行职工持股计划或股权鼓励的股份需求和第三期回购剩下库存股数量等状况，公司拟将第一期回购的剩下股份4636.58万股改变用处并刊出，本次改变股份用处并刊出后，公司总股本将由59.14亿股改变为58.68亿股。

完善新能源轿车中心零部件布局

回看本次买卖的布景，当晚公告发表：格力电器作为一家多元化、科技型的全球工业集团，经过立异驱动、科技引领打造了布局中心零部件的工业体系，现在已环绕电器及其中心零部件搭建了相对完好的工业链。

盾安环境首要事务包含制冷元器件、制冷空调设备的研制、出产和出售。公司的空调制冷元器件事务具有较深的技能堆集和杰出的出产制作才能，新能源热办理器相关产品矩阵完善，已同国内很多知名企业开展事务协作。格力电器看好盾安环境作为全球制冷元器件职业龙头企业的工业价值，拟经过本次买卖进一步进步公司空调上游中心零部件的竞赛力和供给链的稳定性，发挥公司与标的公司的事务协同，完善公司新能源轿车中心零部件的工业布局。

此前，格力电器与盾安环境之间的运营性来往首要为公司向盾安环境收买制冷配件，依据盾安环境2019年及2020年年度报告，公司向盾安环境的收买金额分别为15.10亿元和12.06亿元。

关于转让方盾安控股而言，本次买卖是化解盾安控股活动性事项全体作业组织中的组成部分。2018年5月，盾安控股产生短期活动性问题。针对遇到的问题，盾安控股采纳了多种手段以盘活存量财物、激活现金流，该事项得到了当地政府和相关金融机构的支撑和协助。在相关部分牵头下成立了盾安控股金融机构债委会，一起派遣作业组进行现场帮扶，逐渐处置财物事务以归还债款。本次，盾安控股的控股子公司盾安精工出售其所持盾安环境29.48%股权，所得价款将依照债委会债款处置作业相关组织用于归还金融机构告贷。

“在此布景下，格力电器为保证中心零部件自主可控，完善工业链布局，拟受让盾安环境29.48%股权并成为其控股股东；一起，格力电器经过认购盾安环境非公开发行股份的方法，进一步进步公司空调上游中心零部件的竞赛力和供给链的稳定性。”格力电器表明。

谈及买卖意图和影响，格力电器介绍，该买卖是公司履行完善中心零部件工业布局战略的重要行动，有利于进步空调供给链的稳定性。公司自2004年起，环绕空调上游中心零部件先后布局了压缩机、电容、电工、电机、阀件、铸件、高端配备、芯片规划等事务。盾安环境作为全球制冷元器件职业龙头企业，其截止阀、四通阀、电子膨胀阀、电磁阀等空调制冷元器件事务具有较深的技能堆集和杰出的出产制作才能，本次买卖有利于公司进步阀件、管路件等空调零部件供给的稳定性，加强公司在空调中心零部件范畴的竞赛力。

两边尚存同业竞赛

一起，格力电器以为，该次买卖有利于完善公司的新能源轿车中心零部件工业布局。凭仗公司在空调压缩机、电机等范畴的技能堆集和规划化出产优势，公司在新能源轿车压缩机、电机、电控以及新能源商用车热办理体系已有必定的技能储备和项目落地。盾安环境新能源热办理器相关产品矩阵完善，现在现已同国内很多知名企业开展事务协作。公司可快速切入新能源乘用车热办理赛道，并经过本身的收买及出产优势，构成规划效应，进步工业竞赛力，扩展商场份额，进一步完善公司新能源轿车中心零部件的工业布局。

发布这笔30亿元出资之际，格力电器对相关危险也做出提示：在金融债款清偿计划施行的危险方面，盾安环境于2021年4月9日举行第七届董事会第十二次会议审议经过“盾安环境金融债款清偿计划”，并于4月26日举行的股东大会授权公司运营层详细履行该计划。盾安环境用于清偿金融债款的资金来源为未来盾安环境运营性现金净流量及财物处置回笼资金，盾安环境运营状况受微观经济形势及职业周期动摇等要素影响，该等状况或许影响“盾安环境金融债款清偿计划”的实践施行。

而且，该次买卖完成后也存在整合危险。格力电器指出，本次买卖完成后，盾安环境将成为上市公司的控股子公司，公司将在团队办理、技能研制、出售络、收买途径等方面进行深度整合，充分发挥两边协同效应。假如整合办法不妥或整合作用不及预期，将会影响上市公司与标的公司协同效应的发挥。

此外，本次股份转让及本次非公开发行需求经过国家商场监督办理总局关于运营者会集的反垄断检查等。

值得注意的是，格力电器与盾安环境出产的商用空调以及应用于核电、数据通讯范畴的暖通设备产品还存在同业竞赛的状况。

针对该事项，格力电器已出具《关于防止与盾安环境同业竞赛的许诺》。格力电器许诺在条件答应的前提下，以有利于两边利益为准则，在本次收买完成后五年内，经过采纳并购重组、财物处置、股权转让、事务运营托付、股权托付或将新事务时机赋予盾安环境及其操控的企业等多种方法处理上述现存的同业竞赛问题。

“除上述需求处理的同业竞赛外，在本公司操控盾安环境期间，本公司将依法采纳必要及或许的办法防止本公司及本公司其他部属企业再产生与盾安环境的主营事务构成同业竞赛的事务或活动。”格力电器表明。