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泓德基金管理有限公司(第三方财富公司)

wx 2023-04-11 14:24:51 6

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洁美转债，申购代码072859，买卖代码118137。本次发行6亿元可转债，6年期，转股溢价6.15%。

11月4日：下一年大盘拾阶而上短线大盘还将

今天可申购新股：会通股份。今天可申购可转债：盈峰转债、洁美转债。今天上市新股...

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转债信息

评级：AA-评级，可转债评级越高越好。

发行规划：6亿，规划小，可转债规划越大流动性越好。

回售条款：有

下调转股价：15/30，80%，条件苛刻。

转股价值：

洁美科技今天收盘价26.6，转股价27.77，转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=100/27.77*26.6=95.79，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线)：

到期价值=票面利率+换回价=0.4+0.6+1+1.5+1.8+112=117.3，票面利息一般。

纯债价值(最底线)：

按中债企业债测算AA-等级6年期即期收益率7.0146%，纯债价值简化核算78.1，纯债价值低。

正股基本面：公司质地较好，生长才能高且盈余质量高

正股洁美电子为电子元器件运用及制程所需耗材职业领导者。

浙江洁美电子科技股份有限公司主营事务为电子元器件薄型载带的研制、出产和出售，产品首要包含纸质载带、胶带、塑料载带等，其间纸质载带产品包含分切纸带、打孔纸带和压孔纸带(不打穿孔纸带)等，胶带产品包含上胶带、下胶带等。公司“JMY75电子介质原纸”科技项目被认定为国家火炬方案项目;“电子元器件用塑料载带一体化成型的产业化”科技项目被认定为国家火炬方案产业化演示项目。公司通过多年的开展建立了杰出的品牌，注册商标被国家工商总局商标局认定为驰名商标。

公司表明，BOPET膜将首要用作MLCC离型膜、偏光片离型膜出产的原材料。MLCC离型膜首要用于出产MLCC(片式多层陶瓷电容器)，首要终端应用为智能手机、笔记本电脑、轿车电子、智能可穿戴设备等。与MLCC离型膜相似，偏光片离型膜范畴有着极大的国产代替空间。现在，偏光片离型膜首要出产基地在日本，首要供货商包含三菱、东丽、琳得科、藤森等。

本次募投项目出产的CPP保护膜，方案首要用于铝塑膜、中小尺度增亮膜、ITO膜等产品的出产，从供给视点看，现在国内铝塑膜、中小尺度增亮膜、ITO导电膜运用的CPP保护膜首要由日韩企业供给，国产化率还较低，国内尚无具有批量化供货才能的供货商，国产代替空间较大。

此次募投项目将延伸公司离型膜的产业链，使公司取得出产离型膜的高品质原材料，有利于公司拓宽事务范畴、提高归纳供货才能。

公司业绩在上半年完成飞速增加首要是因为长途工作、在线教育、医疗电子产品的需求激增，以及下流客户弥补库存的志愿较强。

现在该股组织认同度高，职业排名46/69，近2个月共有2家组织对该股发布了评级。

申购价值剖析

洁美转债(评级AA-、发行规划6亿元)下修条款十分严厉，评级较低，参阅近似评级和转股价值的可转债溢价率，估计现在点评下其上市首日取得的转股溢价率在10%-12%区间内，价格为113-117元。测算中签率0.02%，中一签赢利130元左右，主张申购。

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