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股票技术(股票600965)

wx 2023-04-11 07:06:39 6

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1月26日彤程转债铺开申购，发行8亿元，AA级。转股价是32.96元，现在转股价值：99.33元。

1月26日：商场潜在结构危险越来越大大盘

今天可申购新股：长虹动力、三和管桩。今天可申购可转债：彤程转债、思创转债。今...

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根本情况

股票技术(股票600965)

1、申购代码：754650，配售代码：753650

2、正股代码：603650，正股称号：彤程新材

3、发行总额：8亿元，信誉等级：AA

4、每股配售：1.365元可转债

5、票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，到期换回价110元(含最终一期利息)。

6、正股价：32.74元(1月25日收盘价)

7、转股价：32.96元(下修条件，30~15~85%)

8、转股价值：99.33元，转股溢价率：0.67%

9、有条件回售：2~30~70%

10、强制换回：30~15~130%

11、预估上市首日价格：112-114元

正股剖析

彤程新材，精细化工，主营事务为精细化工资料的研制、出产、出售和相关交易事务。公司首要产品为特种橡胶助剂，依照产品品种能够分为增粘剂、补强剂、均匀剂、防焦剂、粘合剂等。特种橡胶助剂被广泛应用于轮胎橡胶工业，在轮胎橡胶出产过程中，能够改进橡胶制品的性能及质量、进步橡胶制品的出产功率、增强异质资料的粘合性，是跟从轮胎工业工艺技术革新最亲近的范畴。此外，活跃培育电子职业资料和可降解塑料两个潜力范畴事务。

橡胶助剂产品一般分为防老剂、促进剂、硫化剂及硫化活性剂、功能性橡胶助剂和加工型橡胶助剂。前三种被广泛很多运用且性能及技术上较为老练，被统称为通用型橡胶助剂。功能性橡胶助剂、加工型橡胶助剂起到了改进橡胶制品的性能及质量、进步橡胶制品的出产功率、增强异质资料的粘合性等重要的特殊作用，被统称为特种橡胶助剂。橡胶助剂上游质料首要是各类石油化工产品，供给足够，价格首要受微观经济形势和石油价格的影响;下流广泛应用于轮胎、橡胶软管、橡胶带和橡胶鞋底等职业，其间轮胎职业占橡胶助剂需求的七成左右，直接影响到橡胶助剂的需求。

我国是橡胶助剂大国，商场出现外资、中外合资与本乡企业共存的特色。我国首要橡胶助剂企业包含山东尚舜化工有限公司、圣奥化学科技有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。

彤程新材主营橡胶助剂，公司营收同比增速近两年继续走低，上一年三季报同比-8.4%;出售净利率根本在15-20%左右动摇，净资产收益率继续下降到14%左右;净利润前年负增长，上一年三季报同比5.4%。公司资产负债率约41%，全体债款压力不重，应收款占总资产比约14%，较前两年显着下降，长时间股权出资占比近两年大幅提升到36%。大股东质押份额47%。本年七月份解禁股份占比77.6%。

申购主张

彤程新材收盘在32.74元，处于近两年的偏高位;对应PE为57.9倍，对应PB为8.14倍，均在偏高方位。该股股价从2020年5月初开端快速爬高，11月份从高点开端回落，现在在支撑位现已调整了一个月，有向上打破的趋势。

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