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wx 2023-04-09 19:48:16 6

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华统转债(128106)申购代码：072840，正股代码：002840，正股简称：华统股份。原股东配售代码：764678，原股东每股配售额：1.9826(元/股)。目前转股价值104.17，规划5.5亿元，信誉等级：AA。

6月10日：短线大盘技术上还有回调压力耐

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转债条款

本次发行可转债规划约5.5亿元，规划偏小，流动性估量一般。债期限6年，票面利率算计13.2%，这个票面给的一般。下修条款15/30、85%，下修条款略有苛刻;换回条款15/30、130%，有条件回售条款30、70%还算中规中矩。

掩盖从饲料加工到肉质品加工全产业链，20年猪肉价格估计保持高位

华统股份是国内生鲜猪肉和禽肉出产商，主经营务掩盖“饲料加工、畜禽饲养、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节，其间鲜肉加工出售对收入构成首要奉献。依据公司2019年成绩快报，经营收入大幅上涨50.8%，扫除股权鼓励方案的影响，2019年归母净利润增加约29.8%。公司2019年成绩增加的主因是非洲猪瘟带来的猪肉产品价格上涨。展望2020年，非洲猪瘟对供应带来的冲击短期难以解决;作为国内刚性需求，跟着国内疫情操控和正常出产日子康复，根本肉食的需求估计将有必定程度修正乃至反弹，导致猪肉产品价格或将保持高位，对公司主营产品出售构成利好。

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正股估值偏高，但猪肉提价、大内需全体回暖都是重要催化剂

华统股份当时股价14.93元，EPS TTM为0.49元，Wind共同预期2020年EPS为0.38元，对应PE TTM为30.3x，对应PE 2020E为39.1x，处于本身前史低位。参阅招股说明书等资料，咱们选取龙大肉食(PE TTM为34.5x)、双汇开展(24.9x)作为可比公司，相比之下华统估值偏高。归纳来看，华统当时的高估值与根本面并不匹配。体裁方面，下流肉制品产业链复苏有望进入景气上行周期，而大内需板块全体回暖供给更高β。

股东质押份额高、近期无解禁危险;重视动物疫情及出产本钱上升危险

公司股权结构较为会集，华统集团是榜首大股东，持股份额41.46%，前十大股东算计持股67.83%(20Q1)。一切股东质押股份算计占总股本31.72%，危险不行忽视;近期无解禁，暂时看股价没有显着压力。信誉方面，首要重视：1、肉食及以屠宰职业面对较高的食物安全监管，存在必定的动物疫情危险;2、生猪价格上涨导致公司收购本钱提高。

申购主张

股价方面，华统股份股价在15.7元左右，处于近两年的相对低位。从估值来看，公司收盘价对应PE为31.9倍，对应PB为2.9倍，均在近两年的低位水平，股价的安全边沿较好。发行人评级AA，预算债底价值约89.5元，债底维护尚可;转股价值约103.8元，能够申购。

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