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wx 2023-04-09 19:35:40 6

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规划、技能、本钱优势显着

华创证券以为，公司在尿素出产上技能和本钱优势显着。近期，华创证券到华鲁恒升（600426，收盘价23.31元）进行了调研。公司在2004年末投产的大氮肥设备为我国榜首套自行设计制作的大氮肥设备，以具有国内自主知识产权的合成氨成套技能与关键设备开发研发及应用为中心，煤气化技能具有自主知识产权，选用多喷嘴对置式煤浆气化和多元料浆气化技能，技能老练、稳定性好。

华创证券以为公司是具有规划、本钱和技能优势，未来增加清晰的煤化工企业，给予“引荐”评级。此外，公司具有年产23万吨DMF出产才能、年产20万吨混甲胺（包含一甲胺、二甲胺、三甲胺）的出产才能。一起，公司的多联产优势杰出。公司煤化工产品结构合理，公司可根据合成氨和甲醇的相对价格灵敏调整产品结构，在商场中处于自动位置。华创证券估计，气头尿素用天然气价格进步起伏或许到达40%，气头尿素本钱进步，将推进整个尿素商场价格上涨，下一年尿素平均价格或许挨近1800元。

在商场份额方面，公司是全球最大的DMF供货商，一起占有国内商场的40%左右；三甲胺产销量居全国榜首，占有国内商场的70％左右。作为国内榜首套水煤浆煤气化设备，公司运用价格较低的烟煤，煤气化本钱下降，具有显着本钱优势。在出产DMF和三甲胺方面具有归纳和整体优势，现在公司出产技能先进、本钱操控职业抢先、开工率远高于职业平均水平。

公司具有持续发展才能

公司运用煤炭作为质料，尿素毛利将得到较大起伏的进步，进步起伏或许到达5个百分点。现在山东区域尿素价格在一个多月现已上涨了200多元，尿素厂家出厂价从1500元以下进步到了1700多元。华创证券以为下一年尿素价格将上涨。华创证券以为公司醋酸产品是未来盈余亮点。华创证券以为公司具有持续发展才能，并在陈述中提出看好公司的未来远景的三点理由。

现在醋酸价格每吨不到3000元，前几年醋酸商场价格最高到达8000多元（平均价格在6000元左右）。醋酐项目使公司煤化工工业链条延伸，并耗费公司自产的部分醋酸和甲醇，加强公司的多联产优势。在未来两年内，醋酸价格涨幅将远大于甲醇价格上涨的空间，醋酸设备会给公司带来很好的报答。华创证券估计，下一年醋酸价格上涨是不容置疑的，因为化工出产本钱向下流传导有一个进程，下一年醋酸的价格上涨起伏将超越甲醇上涨起伏。

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华创证券猜测，在下一年4月前投产的或许性很大。新尿素设备投产将进一步增强公司的尿素规划优势。醋酸的主要质料是甲醇，前几年甲醇平均价格在3000元左右，现在甲醇价格在2300多元。最终，新设备将加强公司多联产优势。现在公司40万吨尿素设备和10万吨醋酐设备一期项目发展顺畅。在出资战略方面，华创证券估计公司2009年、2010年、2011年EPS将到达0.93元，1.34元，1.77元，给予“引荐”评级。

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