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民营投资(长城动漫)

wx头像 wx 2023-04-09 12:56:30 6
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高澜转债，申购代码070552，买卖代码127027。本次发2.8亿元可转债，6年期，转股溢价1.4%。

12月10日：方针回归常态 短线大盘还将惯

今天可申购新股：健麾信息、特发服务。今天可申购可转债：高调转债、靖远转债、财通转...

高澜转债070552申购价值剖析可转债申购一览表：今天申购财通转债783108午后还将持续反弹，要点重视这两类股可转债申购一览表：今天申购靖远转债070552可转债申购一览表：今天申购高澜转债370499新股鼎通科技688668待发布中签号 中签率为0.0285%

转债信息

评级：A+评级，可转债评级越高越好。

发行规划：2.8亿，规划小，可转债规划越大流动性越好。

回售条款：有

下调转股价：15/30，90%，条件一般。

转股价值：

高澜股份今天收盘价11.17，转股价11.36，转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=100/11.36*11.17=98.33，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线)：

到期价值=票面利率+换回价=0.5+0.7+1.2+2+2.5+115=121.9，票面利息尚可。

纯债价值(最底线)：

按中债企业债测算A+等级6年期即期收益率9.2246%，纯债价值简化核算71.79，纯债价值低。

正股剖析

公司首要从事电力电子设备用纯水冷却设备，应用于电力工业中的发电、输电、配电及用电环节，纯水冷却产品的应用范畴较窄且商场规划一般。

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公司在纯水冷却设备细分职业有比较强的竞赛优势，下流客户首要是直流输电换流阀设备集成商，风电整机企业，首要客户有中电普瑞、西安西电、金风科技、前景动力、梦集团、ABB等等，下流应用范畴客户较为会集的特色决议了客户会集度较高，前2大客户占比在50%以上。

近年来，跟着我国纯水冷却设备工业的快速生长，职业全体盈余才能较高，产品毛利率维持在较高水平。但跟着风电整机终端价格下降、国内直流产品竞赛加重及拓宽海外商场的影响，公司产品将面对毛利下降。

国规划2020 年特高压建设项目出资规划1811 亿元特高压成“新基建”要点出资范畴，纯水冷却设备获益，对应纯水冷却设备商场空间为8 亿元，公司在特高压范畴竞赛优势较大。

新动力轿车布景下，电池热办理与电机电控热办理、其他设备冷却体系，一起构成了热办理体系，其关系到电池的使用寿命及安全。收买东莞硅翔是国内动力电池热办理高新技术企业

进军数据中心(IDC)液冷范畴，翻开全新生长空间。

特高压+IDC+充电桩+锂电池，国内纯水冷却设备龙头，弹性较大。

申购价值剖析

高澜转债(评级A+、发行规划2.8亿元)下修条款十分严厉，评级较低，参阅近似评级和转股价值的可转债溢价率，估计现在点评下其上市首日取得的转股溢价率在10%-12%区间内，价格为112-119元。测算中签率0.2%，中一签赢利160元左右，主张申购。

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