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红旗连锁(炒股入门教程)

wx 2023-04-09 01:54:42 6

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双塔食物发布2014年半年度陈述。

6月10日：短线大盘技术上还有回调压力耐

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2。咱们的剖析与判别

(一)2014上半年成绩契合预期

豌豆蛋白事务助力公司成绩大增。公司2014年上半年完成经营总收入5.57亿元，完成归属于上市公司股东的净赢利6075.29万元，别离同比大幅增加109.11%和135.51%。咱们以为，豌豆蛋白事务的迸发是公司成绩大幅增加的主要因素。陈述期内，公司豌豆蛋白事务完成经营收入9052.64万元，同比增加158.44%，占上半年经营总收入的16.26%，毛利率则高达59.5%;粉丝事务共完成收入1.75亿元，同比微增3.02%，占总收入比重为31.42%，毛利率为22.62%。

因7月份举行的订购会将会对第三季度成绩产生影响;且豌豆蛋白商场开辟杰出，出售赢利奉献可观。公司估计，前三季度完成的净赢利为1.09-1.44亿元，同比增加25%-65%。

(二)B2B豌豆蛋白事务成绩拐点本年迸发

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估计本年跟着高端产能晋级扩展，公司成绩拐点引爆，毛利CAGR2012-15挨近200%。若再能推出下流新产品，则迸发宽广蓝海B2C事务商场空间。

半年报闪现，豌豆蛋白出售较去年同期有较大起伏增加，特别是高端豌豆蛋白商场开辟杰出，力促公司全体在出售收入增加109%的一起，净利率从10%提升到11%。

(三)B2C粉丝事务职业整合拐点闪现

粉丝职业CR4不到20%，职业最大的企业商场占有率不到5%。公司作为国内最大粉丝生产商，掌管拟定职业标准，有望使用资金、品牌和出售络优势快速整合全职业。跟着职业整合的逐步推进，咱们估计毛利CAGR2012-15挨近15%，长时间上升空间翻开。本年下半年到下一年上半年，公司全国经销商络将彻底树立，估计全国商超铺货率将从现在的20%提升到50%。

3。出资主张

保持2014-2015年EPS别离为0.56/0.98元/股(增发前估计)和“引荐”评级。作为《甲午年牛股》的双塔食物，估值未显着高于世界和国内同类公司，估计跟着公司季度报表成绩的展示，商场有望赋予较高估值水平，充分体现其高成长性。

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