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大连港股票(个人投资)

wx头像 wx 2023-04-08 23:46:45 6
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周一(3月2日)，盛屯转债(申购代码：733711)发行申购，债券评级：AA，发行规划：23.8亿。

6月10日：短线大盘技术上还有回调压力 耐

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转债条款

大连港股票(个人投资)

本次发行可转债规划约24亿元，规划适中流动性估量还不错。债期限6年，票面利率算计15.3%，这个票面给的不高。下修条款15/30、90%，下修条款略显宽松;换回条款15/30、130%，有条件回售条款30、70%都算中规中矩。

全方位布局有色金属采选事务，钴镍板块是当时要点

盛屯矿业是一家运营有色金属采选、钴资料以及金属产业链增值事务的公司。其间，有色金属采选首要为锌、铅、铜、钨、锡、银等各类精矿;钴资料事务则包括钴原资料、钴交易、铜钴锻炼及钴收回等各模块。18年报来看，有色金属产业链事务占总营收比重为88.47%，尤其是其子公司艾玛矿业、银鑫矿业贡献了较大赢利。公司优势首要在于：1、矿山资源档次高，与同业公司比较有更高的毛利率，盈余才能也更强;2、布局刚果金、收买科立鑫与四环锌锗，继续扩张事务地图;3、经过全资子公司宏盛世界与友山镍业(印尼)施行建造年产3.4万吨高冰镍项目，本年或将开释产能。

正股市盈率偏高，股价弹性足够，新能源电池与黄金是重要催化剂

盛屯矿业当时股价5.00元，EPS TTM为0.05元，对应PE TTM为91.2x，对应PB LF为1.3x。参阅招股说明书等资料，咱们挑选格林美(PE TTM为28.4x)、洛阳钼业(54.3x)作为可比公司。归纳来看，盛屯现在市盈率略高，首要原因是19Q3净赢利同比大幅下降。股性方面，该股近1月换手率为76%，当时100周年化动摇率为51.46%，弹性较为足够。钴镍是新能源电池的重要资料，而公司持有贵州华金69%股权，触及黄金概念，二者均是正股有力的上涨触发剂。

实控人质押份额较高，交易事务资金占用较大

公司股权结构较为涣散，姚雄杰直接和直接操控公司的股权份额为25.53%(到19Q3)，前十大股东持股合计41.98%。实控人质押股份占其所持股份的份额为72.95%(19Q3)，质押份额较高，存在必定的流动性危险。信誉方面，首要重视：实控人股权质押份额较高，存在必定质押危险;有色金属价格动摇较大，对公司运营赢利形成影响;公司交易规划较大，存在资金占用和应收金钱收回危险。

申购主张

股价方面，盛屯矿业当时股价4.79元，处于近两年的低位。从估值来看，公司收盘价对应PE为87.4倍，近两年的偏高位;对应PB为1.4倍，处于近两年的低位，股价有必定的安全边沿。发行人评级AA，预算债底价值约89.5元，债底维护不高;转股价值在97.4元邻近，能够申购。

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