电连技能(300679.SZ)今天股票复牌,放量收阴线。电连技能开盘报52.20元,上涨20.00%;收盘报51.01元,上涨17.26%,振幅10.80%,成交额9.77亿元,换手率6.01%,总市值214.85亿元。
昨夜,电连技能发表了发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案。电连技能拟经过发行股份及付出现金的方法收买FutureTechnologyDevicesInternationalLimited(以下简称“FTDI”)之上层出资人的有关权益比例以及Stoneyford持有的FTDI19.80%股份。其间,拟收买的FTDI之上层出资人的有关权益比例包含建广广力、建广广连、建广广全、建广广科、建广广鹏等5支基金中建广财物作为GP具有的悉数产业比例和相关权益,以及建广广力、建广广全、建广广科、建广广鹏等4支基金之LP的悉数产业比例和相关权益。
本次买卖完结后,FTDI将成为电连技能控股子公司,相关股权结构及操控联系如下图所示:
本次买卖中,电连技能拟向实践操控人陈育宣或其操控的相关人发行股份征集配套资金。本次征集配套资金总额不超越拟发行股份购买财物买卖价格的100%,且发行股份数量不超越本次发行前上市公司总股本的30%。
本次征集配套资金扣除中介组织费用及相关税费后,拟用于付出本次买卖的现金对价、弥补上市公司流动资金以及投入方针公司在建项目建造等,征集配套资金详细用处及金额将在重组陈述书(草案)中予以发表。其间,用于弥补公司流动资金的比例不超越拟购买财物买卖价格的25%或不超越征集配套资金总额的50%。
本次征集配套资金以发行股份及付出现金购买财物为前提条件,但征集配套资金成功与否不影响发行股份及付出现金购买财物的施行,征集配套资金的终究发行股份数量将以获得深交所审阅经过并经中国证监会予以注册的数量为准。
到本预案签署日,本次买卖标的财物的审计、评价作业没有完结,预估值没有确认。本次买卖的标的财物为建广广力、建广广连、建广广全、建广广科、建广广鹏等5支基金中建广财物作为GP具有的悉数产业比例和相关权益,建广广力、建广广全、建广广科、建广广鹏等4支基金之LP的悉数产业比例和相关权益,以及FTDI19.80%股权。经买卖各方洽谈,本次买卖选用差异化作价,详细如下:
(1)标的企业的GP比例作价:拟以现金方法向建广财物付出对价,买卖价格暂定为3亿元。
(2)标的企业的LP比例作价:拟以股份或现金的方法向建广广力、建广广全、建广广科、建广广鹏等4支基金之LP付出对价,4支基金之LP的估计对价以其直接持有FTDI的股权比例2为根底确认,对应的FTDI100%股权作价坚持根本共同。建广广全的LP深圳海汇、杭州国廷、宁波枫文的买卖对价和建广广科的LP东莞引导出资的买卖对价将在后续详细买卖协议中清晰,上述买卖对方经过其所持基金合伙比例直接持有的FTDI股权比例为17.07%;其他参加本次买卖的标的企业LP暂定的买卖对价算计为13.58亿元,该等买卖对方经过其所持基金合伙比例直接持有的FTDI股权比例为46.02%。
(3)境外股权作价:拟以现金的方法向Stoneyford付出对价收买其持有的FTDI19.8%股权,买卖价格不低于1.1亿美元。
标的财物的终究买卖价格将在本次买卖标的的审计、评价作业完结之后,以契合《证券法》规矩的评价组织所出具的财物评价陈述的评价成果为参阅依据,经买卖各方洽谈确认,并将在重组陈述书(草案)中予以发表。标的财物的终究买卖价格可能与本预案发表的状况存在差异,提请出资者留意。
本次发行股份购买财物的发行价格为26.22元/股。
本次买卖中,除建广财物及Stoneyford外,买卖对方各自获得的股份对价和现金对价付出比例和付出金额(数量)待标的企业审计、评价完结后,由上市公司与买卖对方另行签署弥补协议终究确认。上市公司将于重组陈述书(草案)中进一步发表发行股份购买财物的股票发行数量状况,终究以中国证监会注册的成果为准。
本次买卖中,买卖对方获得本次发行的对价股份时,用于认购电连技能对价股份的标的企业合伙比例继续具有权益的时刻超越12个月的,则于本次买卖中获得的对价股份自新增股份上市日起12个月内不得转让;不然,其于本次买卖中获得的对价股份自新增股份上市日起36个月内不得转让。
本次征集配套资金发行价格为29.95元/股。
上市公司实践操控人陈育宣或其指定的相关人参加征集配套资金认购而获得的上市公司股份自发行完毕之日起18个月内不得转让。
本次买卖估计构成严重财物重组。到本预案签署日,本次买卖标的财物的审计、评价作业没有完结,本次买卖标的财物的买卖价格没有终究确认。依照《上市公司严重财物重组管理方法》的规矩,结合对本次买卖规划的判别,本次买卖估计构成严重财物重组。本次买卖是否构成严重财物重组将在重组陈述书(草案)中详细分析并清晰,提请出资者特别重视。
本次买卖构成相关买卖。上市公司实践操控人陈育宣或其指定的相关人为本次征集配套资金的认购方。依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等相关规矩,本次买卖构成相关买卖。
本次买卖不构成重组上市。公司自上市以来,实践操控人未发生变化,本次买卖前后,上市公司实践操控人不会发生变化,因而,本次买卖不构成《重组处理方法》第十三条规矩的重组上市。
本次买卖前,电连技能首要从事微型电连接器及互连体系相关产品的技能研究、规划、制作和出售服务。FTDI专业从事于USB桥接技能相关产品的规划、研制和出售。
电连技能表明,本次买卖完结前,公司2021年底的总财物为593,247.42万元,公司2021年度的经营收入及归属于母公司股东的净利润分别为324,572.04万元和37,158.61万元。本次买卖完结后,职业位置将进一步提高,财务状况估计将得到改进,继续盈余才能估计将得到增强。