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「青青稞酒股票」宁德时代定增“瘦身”130亿剔除2项目、取消补流

wx 2023-04-05 02:45:40 6

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11月15日晚间，宁德年代(300750.SZ)发布《关于调整向特定目标发行股票方案的公告》，把征集资金总额从不超越582亿元下调到不超越450亿元，而且撤销了两个征集资金出资项目。

对监管部门问询函的最新回复傍边，宁德年代列举了竞赛对手的融资状况，说明晰其再次融资是职业开展需求，而且需求力求坚持市场份额上的优势；别的，宁德年代也着重“新能源车代替燃油车的趋势益发显着”。

除掉两个项目，撤销“弥补流动资金”

有投行人士向榜首财经记者表明，比较一年前的增发融资价格(161元/股)，其时认购的组织已经有必定的浮盈。由于增发价的确认触及跟组织博弈，拟认购的组织是否乐意承受宁德年代当时的市场价格需求持续调查。

比照前后两次征集资金出资项目，与调整前的582亿元方案比较，征集资金出资项目从7项削减到5项，削减了宁德年代湖西锂离子电池扩建项目(二期)等项目，弥补流动资金两个项目，两者运用征集资金数额分别为31亿元和93亿元；别的，宁德蕉城年代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)，运用征集资金的额度从54亿元下调到46亿元；征集资金总额降低了132亿元。

「青青稞酒股票」宁德时代定增“瘦身”130亿剔除2项目、取消补流

“考虑到近期供应链趋紧及原材料价格上涨的状况，公司为供应链保证所开销的资金或许呈现更快增加。经公司第二届董事会第三十九次会议审议经过，本次发行方案进行调整，弥补流动资金项目已从本次募投项目中除掉。”宁德年代如此解说了除掉弥补流动资金项目的93亿元。

宁德年代称，在本次发行征集资金到位前，公司将依据征集资金出资项目的实际状况，以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后依照相关规定的程序予以置换。为进步资金运用功率，将征集资金会集出资于产能建设项目和研制项目，并归纳考虑本次征集资金出资项目的出资规划、出资回收期、公司财务状况、对外出资等要素，对本次向特定目标发行股票方案的征集资金总额及用处进行调整。

在11月15日晚间发布的对监管部门问询函的回复傍边，宁德年代列出了职业界多个竞赛对手的融资方案，以此进一步说明晰融资的必要性。

力求坚持市场份额

宁德年代称：“公司本次股权融资是依据职业开展趋势、公司事务开展规划及资金开销需求等要素归纳确认，有助于事务开展并坚持较为稳健的财务结构，本次融资规划具有合理性。”“在新能源车和储能职业快速开展，职业迎来史无前例的开展机会布景下，同职业公司纷繁经过多种融资方法筹集资金”。

其间，宁德年代最重要的竞赛对手之一的LGEnergySolution(LG新能源)方案在2021年IPO，拟融资金额估计约100亿美元；而比亚迪(002594.SZ，01211.HK)年内H股两次融资额分别为138亿港元和299亿港元。

宁德年代进一步解说：近年来，国内电池企业经过首发、定向增发、可转债、港股配售、私募融资等方法进行了多轮融资，国外电池企业也拟经过火拆上市、私募融资等方法筹集资金，相应用于产能扩张等，以满意不断增加的市场需求。

“公司本次融资及扩产契合职业开展趋势和竞赛格式，也是进一步提高我国锂电池战略工业在全球市场竞赛力的重要途径。”宁德年代也说明晰持续坚持本身市场份额优势的重要性。“公司凭仗产品技能、客户资源、规划效应等多方面优势，未来市场占有率仍有进一步提高空间。”

依据SNEResearch数据，宁德年代在2020年、2021年1-6月全球动力电池装机量的市场份额分别为25%、30%，2021年1-6月较2020年提高约5个百分点。2021年8月公司全球动力电池市场份额约为34%，市场份额逐步上升。境外收入在经营收入中的占比也由2018年的3.53%提高至2021年1-9月的21.21%。

职业趋势方面，宁德年代也引证最新职业数据作出了解说：依据GGII数据，全球轿车电动化浸透率由2015年0.8%增加到2020年的4.1%。2021年1-9月我国新能源车浸透率达11.6%，2021年9月新能源车单月浸透率达17.3%。新能源车代替燃油车的趋势益发显着，全球新能源车浸透率大幅提高。动力电池生产本钱下降是其出售价格下降的先决条件，技能进步、规划效应等要素一起推进动力电池本钱下降。

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