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本年3月以来，通过沪港通和深港通北上的资金净流入规划逐月扩张，7月净流入资金规划已较3月翻倍。进入8月，北上资金依然“不恐高”，本周前三个交易日仍坚持较高速进场状况。此外，通过QFII及RQFII的数据也能看到，海外资金在继续添加对A股商场的装备。

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业内人士以为，A股在全球规模内仍是价值凹地，外围资金对A股商场喜爱有加，有望推进行情坚持偏强态势。不过，北上资金的“口味”仍是呈现纤细改变，后市热门轮换速度或加速。

北上资金不恐高

近期，尽管大盘累积了必定涨幅，可是沪港通和深港通的北上资金好像没有“恐高”心情。东方财富(12.890, -0.05, -0.39%)Choice数据显现，本年3月以来，通过沪港通和深港通北上资金净流入规划逐月扩张，7月净流入资金现已高达224.12亿元，较3月的111.71亿元翻倍。

进入8月，北上资金热心依然不减。本周前三个交易日，沪港通和深港通北上资金算计净买入额别离为27.88亿元、18.21亿元、12.16亿元，依然坚持高速进场状况。

从板块来看，最近一个月，沪港通和深港通北上资金最喜爱的是家电板块的格力电器(38.900, -0.28, -0.71%)、美的集团(40.980, 0.18, 0.44%)，净买入额别离到达36.65亿元、27.88亿元。紧随其后的海康威视(29.680, 0.60, 2.06%)、我国安全(50.850, -1.21, -2.32%)、贵州茅台(492.510, 1.66, 0.34%)、长江电力(15.020, 0.10, 0.67%)的净买入额也超越10亿元。进入净买入额前十榜单的个股还有五粮液(57.630, 0.99, 1.75%)、洋河股份(93.810, 2.32, 2.54%)、恒瑞医药(52.490, -0.45, -0.85%)、中信证券(17.200, 0.07, 0.41%)。

“这些资金首要看好家电、酿酒大消费、大金融、智能安防等职业板块，对一些估值低、高分红、成绩添加安稳的大蓝筹、大白马尤为偏心。”新时代证券研制中心研讨总监刘光桓表明，北上资金不断流入，引发了A股价值出资的风潮。

国金基金出资办理部总司理兼基金司理徐艳芳剖析，北向资金净流入首要由于我国经济耐性强，没有此前预期失望，且A股装备份额偏低，远未到达根本装备水平。北向资金继续流入，非周期白马股遭到继续重视，这一趋势在较长一段时刻内都会继续。

值得注意的是，北上资金的“口味”仍是有些纤细改变。常春藤财物办理基金司理石海慧指出，假如细心研讨可以发现，北上资金添加了对宝钢股份(8.260, -0.38, -4.40%)、万华化学(33.640, -0.35, -1.03%)等周期股的重视。从逻辑上看，尽管港股全体处在估值凹地，可是港股商场中，大职业的龙头公司相对缺少。因而，A股职业龙头假如估值合理、盈余可以实现且继续性较好的话，将会引起资金追捧。

QFII继续加仓

央行数据显现，6月底境外组织和个人持有境内股票8680.4亿元，接连6个月坚持添加，超越2015年A股牛市时8504亿元的规划。北京拙扑出资研讨员原欣亮表明，这显现外围资金逐渐流入A股商场。

通过QFII及RQFII的观测也能看到，海外资金在继续添加对A股商场的装备。到7月31日，累计同意的QFII及RQFII出资额度已超越1万亿元，比上月末添加90亿元左右。而半年报数据显现，QFII基金二季度以来继续加仓A股蓝筹股。例如，瑞士联合银行增持2497万股海康威视，持股数量到达1.25亿股。

“就现在的半年报数据来看，QFII增持34家A股股票，总增持数量为1.656亿股。QFII重仓持有的个股大都体现好于大市，海康威视、万华化学、水井坊(35.150, -0.55, -1.54%)二季度以来累计涨幅别离达39%、53%、47%。”原欣亮说。

“从全球横向估值比较来看，A股不能简略地说被高估或轻视。”富恩德(北京)财物办理有限公司出资总监程冬表明，上证50指数(2610.9096, -9.47, -0.36%)最近半年走强，

但A股大盘蓝筹的估值水平仍低于海外商场，如家电、银行、地产、大消费等范畴白马龙头股，仍比海外商场对应股票估值低，但中小创股票全体估值水平仍高于海外商场同类股票的估值。

热门切换料加速

近期A股板块轮动有所加速，创业板也开端呈现反弹。商场热门是否将涣散，乃至切换?

对此，程冬表明，全体存量博弈的商场环境下，大板块间的轮动在加速，热门频频切换。“钢铁、有色、煤炭等周期品通过这一轮较快上涨，涨价预期在股价中反映较为充沛。站在现在时刻点看，看好估值匹配度合理的大消费板块职业龙头。待周期落潮，契合消费晋级方向的大消费板块又会成为有吸引力的装备方向。”不过，程冬直言，也不应将中小创全贴上高估的标签，一些中小创个股已跌到估值匹配度合理的区间规模。

原欣亮以为，前期上涨的强周期和金融股已处于高位，短期面对调整。热门轮动频频的情况下，商场反而失去了拉涨的主力军，资金流向相对涣散，这就蕴含了必定的商场风向。尽管外围科技股的强势上涨拉动了创业板反弹，但由于创业板去泡沫还不充沛，生长股趋势性继续上涨的根底并不结实。“主张出资者在近期热门轮动频频的时分削减仓位，中线出资可重视有成绩支撑的轻视值价值股和MSCI成分股。”

“当时A股周期种类上涨幅度较大，后期跟着经济数据的发布，对周期股的追捧热度有或许下降，后续或许逐渐切换到非周期的白马行情。”徐艳芳说。