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「龙溪股份股票」新能源汽车产业链行业：终端需求持续向上新技术突破在即

wx 2023-04-04 12:55:32 6

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本周亮点

6月ModelY销量爆发，五菱宏光mini半年销量挨近20万？三大锂电巨子出资锂电正极资料

鹏辉动力拟出资100亿布局电池范畴

「龙溪股份股票」新能源汽车产业链行业：终端需求持续向上新技术突破在即

蜂巢动力成功研制出新固态电池

宜宾兴起成为世界级动力电池之都

锂电资料价格

钴产品：电解钴(36.5万元/吨，-1.35%)；四氧化三钴(27.25万元/吨，-0.91%)；硫酸钴(7.6万元/吨，0.00%)；

锂产品：金属锂(297.0万元/吨，0.00%)；碳酸锂(47.3万元/吨，0.00%)，氢氧化锂(46.8万元/吨，0.00%)；

镍产品：电解镍(17.83万元/吨，-5.66%)，硫酸镍(4.55万元/吨，5.81%)；？中游资料：三元正极(523动力型33.0万元/吨，-0.60%；622单晶型36.0万元/吨，0.00%；811单晶型38.5万元/吨，-0.77%)；磷酸铁锂(15.5万元/吨，0.00%)；负极(人工石墨(310-320mAh/g)3.6万元/吨，0.00%；人工石墨(330-340mAh/g)5.6万元/吨，0.00%；人工石墨(340-360mAh/g)7.3万元/吨，0.00%)；隔阂(7+2μm涂覆2.6元/平，0.00%；9+3μm涂覆2.2元/平，-0.00%)；电解液(铁锂型7.3万元/吨，0.00%；三元型8.00万元/吨，0.00%；六氟磷酸锂24.5万元/吨，0.00%)

油车置换商场存量巨大，方针影响翻开新动力需求空间！前期商场对新动力车需求及浸透判别仅立足于轿车年新增销量，而疏忽了实在需求与销量之间的差异(实在需求≈新增销量+二手车交易量)，而我国21年二手车交易量达1758万辆，挨近新车销量的70%，未来将成为不行忽视的商场(存量替换)。而近期广东、上海、浙江等地均出台了新动力车置换(以旧换新)补助方针，影响目标与新车顾客不完全共同，有望翻开新动力车存量替换巨大空间。

2022年下半年职业周期性弱化，成长性提高，无论是看短期的销量修正反弹，仍是下半年环比继续改进，抑或长周期超预期的“新增+置换”商场空间视点，板块都进入了逻辑晓畅、基本面不断改进阶段。需求无忧下，短期看量价弹性和供应短板，长时间看格式坚持和高进入壁垒的板块。短期主张重视隔阂和电解液产业链、中长时间看好盈余继续修正的电池环节以及新技术方向。

综上，电池环节主张重视宁德年代(300750，买入)、鹏辉动力(300438，买入)；中游资料主张重视当升科技(300073，买入)、星源原料(300568，买入)、华友钴业(603799，买入)、恩捷股份(002812，未评级)、杉杉股份(600884，未评级)。

危险提示

补助退坡，新动力轿车出售不及预期；上游原资料价格动摇危险。

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