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普路通(红利圈金融跑路了)

wx头像 wx 2023-03-28 14:01:51 6
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1Q15 收入8.3 亿元，同比+28%;归母净赢利1.2 亿元，同比+39%。彻底摊薄EPS 0.37 元。

6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情

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1Q15 毛利率56.4%，与上一年同比相等。出售费用同比+26.5%，与收入增加同步。办理费用同比+19.2%，慢于收入增加，对赢利提高有贡献。经营赢利同比增加39%。

公司收入增加显着好于同业。万和电气1Q 收入同比+5.6%，华帝1Q 收入同比下滑18.9%，浙江美大1Q 收入同比增加4.6%。

发展趋势

公司获益消费晋级、品牌集中度提高以及电商事务的大趋势未改动，出资逻辑不变。1)中怡康计算的厨卫电器商场均价快速提高，高端品牌商场份额继续提高;2)老板和方太在高端商场形成双寡头独占;3)2014 年公司电商出售占收入比重22%，毛利率高达70%以上，并继续坚持高增加。

跟着房地产商场的复苏，商场对厨卫电器职业长时间增加潜力逐步康复决心。

跟着资本商场挣钱效应，估计顾客对高端品牌的购买倾向会提高，有助于加强当时厨卫电器商场高端品牌集中度提高的趋势。

盈余猜测调整

保持公司盈余猜测，2015/16 年EPS 2.49/3.32 元，别离同比+41%/+33%。

普路通(红利圈金融跑路了)

估值与主张

当时股价别离对应22x/17x 2015e/16e P/E。保持64 元目标价，对应26x 2015e P/E。保持“引荐”评级。

危险

商场需求动摇危险。

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