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今天，氢动力板块大幅走强，多只个股涨停，截止午间收盘，氢动力板块指数涨逾2%，个股方面，致远新能20cm涨停，京城股份、金能科技、美锦动力、镇海股份涨停，国林科技涨近17%，密封科技、亿华通、阳煤化工、雄韬股份等股涨幅居前。

方针推进利好持续，万吨绿氢项目敞开

近期，获益于职业方针利好不断，氢动力板块持续遭到提振，据报道称，经过较长时刻的规划研讨之后，国家氢能顶层规划有望加快对外发布。此外，四川省和重庆市昨日(11月30日)一起发动“成渝氢走廊”建造，两地规划于2025年前投入约1000辆氢燃料物流车，并配套建造加氢站。

工业链方面音讯，我国石化昨日在北京、乌鲁木齐、新疆库车三地举办云发动典礼，宣告我国首个万吨级光伏绿氢演示项目——我国石化新疆库车绿氢演示项目正式发动建造。这是全球在建的最大光伏绿氢出产项目，投产后年产绿氢可达2万吨。新疆库车绿氢演示项目是国内初次规模化利用光伏发电直接制氢的项目，首要包含光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五大部分。

作为碳中和方针重要的一环，近年来，在连续出台方针的持续利好之下，氢动力职业的开展迅猛。以氢动力轿车为例，按中汽协统计数据，今年前10月燃料电池车产销量同比增加约45%。此外，氢动力职业未来开展空间巨大，据《我国氢动力及燃料电池工业白皮书2020》数据，在2030年碳达峰情形下，我国氢气的年需求量将到达3715万吨，在终端动力消费中占比约为5%，可再生氢产值约为500万吨，布置电解槽装机约80GW。

本钱困扰全工业链，降本催生生长空间

氢能上游可分为灰氢、蓝氢、绿氢三类，所谓灰氢即指工业副产制氢，蓝氢是指在灰氢的基础上结合CCS技能(二氧化碳(CO2)捕获和封存的技能)，而绿氢则指经过再生动力制备氢气，常用电解水出产，因为彻底没有碳排放而具有较高的生长空间。现在国内的氢气出产首要来源于有着低本钱优势的石化企业灰氢资源，而蓝氢则成为灰氢过渡到绿氢的重要阶段，尽管较灰氢本钱有所提高，但低于绿氢本钱。

现在，困扰氢工业开展的首要因素会集在本钱端，相较于传统动力，氢能工业的配备制作本钱高许多，其间，绿氢的本钱最高。绿氢制备的本钱要害在于新动力发电的电价与电解槽，其间又以电价为首要本钱。现在，光伏制氢是绿氢首要开展的途径，一方面，跟着光伏工业的持续开展，电价本钱有望下降，另一方面，光伏制氢可作为处理光伏发电消纳的重要途径，起到储能的作用，此外，碳税也将为光伏制氢带来竞赛力。

据我国氢能联盟专家委员会主任余卓平剖析，假如到2025年我国风电、光伏的新增装机发电本钱降低到0.3元/千瓦时，可再生动力电解水制氢本钱将降到约25元/千克，能够与天然气制氢进行竞赛。等2030年可再生动力发电本钱降低到0.2元/千瓦时后，电解水制氢本钱将低至15元/千克，能够与现在化石动力加上碳捕集技能制氢的价格进行竞赛。

除制备环节外，贮存运送及终端使用也具有很大的本钱改进空间。现在，跟着氢气管道与加氢站的快速建造，未来本钱有望下降。终端方面，我国银河证券指出，燃料电池降本空间大，据测算，2020-2030年每年体系本钱下降14%左右，长时间来看，燃料电池轿车仍将是燃料电池商场的增加主力。

布局企业逐渐增多，各环节工业化加快

11月26日，我国能建发布公告，公司拟50亿元出资建立全资子公司中能建氢动力开展有限公司，统筹引领公司氢能事务开展，打造公司氢能全工业链和一体化开展渠道，充沛发挥出资带动和工业牵引作用，做强做大公司氢能工业。受音讯提振，我国能建周一(11月29日)开盘大幅拉升涨停。

除我国能建外，近期多家企业开端布局氢工业链。近来，上汽集团发布公告，审议经过了《关于<上海轿车集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海捷氢科技有限公司至科创板上市的预案>的方案》。永安药业近来在互动渠道上表明，公司今年年初收买了潜江齐安氢动力开展有限公司的60%股权。该控股子公司现在从事其他产品出产，制氢事务正在进行安评、环评检验，没有正式投产。

中信证券以为，在方针推进、动力龙头企业参加、要害资料国产化以及技能迭代的推进下，氢能工业链降本和商场规模扩展未来有望构成正向循环，工业化可期。职业顶层方针出台的预期或为氢能公司带来新一轮催化剂，推进股价敞开新一轮上涨。跟着布局企业的增多及方针作用的闪现，职业工业化加快的预期也更为确认。

获益标的方面，中信证券指出，持续推荐在氢能工业链各环节活跃布局、有先发优势的公司：燃料电池体系龙头亿华通、全工业链布局的美锦动力、东方电气、潍柴动力，燃料电池要害资料质子交流膜有打破的东岳集团、在氢能紧缩设备上有充沛技能储备的冰轮环境。