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新研股份千股千评(安星财富网理财)

wx头像 wx 2023-03-27 03:21:41 6
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公司公告拟以不超越2.1亿元人民币的价格收买瑞士生物70%的股权，收买完成后将具有瑞士生物70%的股权，为其控股股东。

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布局“大华邦健康医疗联盟”，医疗服务是未来亮点。此次收买为公司“大华邦健康医疗联盟”中的一环。公司在医疗服务范畴将安身恢复医疗，向专科恢复方向开展。详细将环绕树立重庆市区域医疗渠道、全国性的恢复医疗络、引进海外恢复医疗管理形式三条主线进行;根据以下几点，咱们看好“大华邦健康医疗联盟”的未来开展：1)需求激烈+方针推进，恢复医疗面对开展机会;2)差异化定位，专心公立医院的弥补商场;3)绑定当地优异医疗资源;4)形式标准化仿制，轻财物将加快全国布局。

瑞士医院新兵加盟，优质财物逐渐注入。1)7月收买的德国莱茵医院是一家恢复和护理的专业医疗机构，病床数约200张，在骨科、内科、运动损伤和心血管体系范畴造就极深;2)9月收买的植恩医院旗下的宽仁恢复医院背靠重庆医科大的医疗资源，具有300张床位，已于2015年5月获得医保资质，并已开端正式运营;3)此次收买的瑞士生物旗下的瑞士医院在肿瘤医治、缓慢疾病和抗衰老等范畴具有极深的造就，最威望的医治范畴是乳腺癌和前列腺癌、恶性非霍奇金淋巴瘤和白血病等范畴。咱们以为公司已注入财物均为优质医疗财物，未来财物注入值得等待。

海内外医疗机构联动的商业形式颇具亮点。1)德国、瑞士的恢复医疗开展较为老练，而国内恢复医疗尚处在起步期，并跟着方针驱动高速开展，公司海外收买旨在海外形式的本土化移植，对探究老练的商业形式具有积极意义;2)公司将从形式理念沟通、恢复医生训练、患者信息沟通、恢复计划拟定等多个方面与海外医院进行互动，经过与境外恢复医疗资源对接来供给更为优质的医疗服务，树立患者粘性;3)从科室散布来看，莱茵医院拿手范畴为骨科和心血管体系，瑞士医院拿手范畴为肿瘤科，咱们以为公司未来或将进一步收买其它科室的境外财物，完善各科室的海外形式本土化立异。

盈余猜测与出资主张。咱们估量2015-2017年考虑定增的摊薄后EPS 别离为0.39元、0.49元、0.61元。为了使估值更为客观，对医药、农药及恢复医疗别离估值。估量2016年医药制剂、原料药、农化净赢利别离为4.7亿元、0.5亿元、4亿元，对应给予其PE 估值别离为45倍 、25倍、30倍。恢复医疗将是公司未来开展要点，现在奉献赢利较少，依照2017年10家恢复医院核算，给予其估值约72亿。算计市值约416亿元，对应目标价为21.35元/股。初次掩盖给予“买入”评级。

新研股份千股千评(安星财富网理财)

危险提示：中心种类增速不及预期;互联、医疗服务项目发展不及预期。

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